“今年這個(gè)冬天怎么過呢？”幾位“和鋼人”在他們的宿舍里望著有些冷清的廠區(qū)，不約而同地提到了這個(gè)問題。
“和鋼”是指一個(gè)曾經(jīng)的歷史名稱“和靜鋼鐵廠”，如今叫作新疆金特股份有限公司（下稱“金特鋼鐵”）。這座曾經(jīng)的老三線工廠命運(yùn)多舛，歷經(jīng)多次重整，今年7月又一次被法院裁定破產(chǎn)清算。
目前，相關(guān)方已經(jīng)向新疆自治區(qū)高級(jí)人民法院提出申訴，請(qǐng)求撤銷破產(chǎn)清算裁定。
從破產(chǎn)重整到破產(chǎn)清算
8月3日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布的《不批準(zhǔn)重整計(jì)劃或重整計(jì)劃草案并終止重整程序宣告?zhèn)鶆?wù)人破產(chǎn)公告》顯示，2023年7月24日，新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州中級(jí)人民法院（下稱“巴州中院”）依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十八條之規(guī)定，裁定駁回金特鋼鐵管理人的申請(qǐng)并終止金特鋼鐵重整程序，宣告金特鋼鐵破產(chǎn)。
金特鋼鐵前身為新疆和靜鋼鐵廠，是1969年國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的三線軍工企業(yè)，時(shí)稱“7011”工程。但在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，這座“鋼鐵廠”并不產(chǎn)鋼，一直是以生產(chǎn)和銷售生鐵為主。1998年，工廠全面停產(chǎn)，2002年被法院裁定破產(chǎn)，廣東南海市金特建材實(shí)業(yè)有限公司全資收購破產(chǎn)資產(chǎn)成立了新疆金特和鋼鋼鐵有限公司。2007年，新興際華集團(tuán)有限公司（下稱“新興際華”）成為金特鋼鐵實(shí)際控制人，原來的獨(dú)資控股股東方上海坤翼投資管理公司退而為第二大股東。
經(jīng)歷過2002年那一次重組的職工們回憶，當(dāng)年的重組確實(shí)給工廠帶去了改變。“也是從那時(shí)起，‘和鋼’才真正成為一座鋼鐵廠。”有職工回憶，“2004年8月27日，金特的第一爐鋼水伴著人們的歡呼和震天的鞭炮聲出爐了。這是和鋼歷史上的重大突破，兩代和鋼人夢(mèng)寐以求的理想，終于在燦爛的鋼花中變成了現(xiàn)實(shí)，結(jié)束了巴州乃至南疆地區(qū)不出鋼的歷史。”
資料顯示，自重組至今，金特鋼鐵累計(jì)貢獻(xiàn)地方稅收近20億元，解決了5384名職工的就業(yè)問題，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)100多家，直接或間接創(chuàng)造了上萬個(gè)就業(yè)崗位。
但好景不長。2014年起，金特鋼鐵多次停產(chǎn)。2015年到2021年，金特鋼鐵持續(xù)虧損，只能依賴于生產(chǎn)線外包。
據(jù)金特鋼鐵的股東方介紹，新興際華在2023年將金特鋼鐵申報(bào)為國資委要求限期處置的“僵尸企業(yè)”。新興際華還曾在2023年與當(dāng)?shù)卣接戇^對(duì)金特鋼鐵進(jìn)行破產(chǎn)重整的計(jì)劃，但最終并未實(shí)施。同年，新興際華將其持有的金特鋼鐵全部股權(quán)進(jìn)行公開掛牌出售。
2021年12月25日，金特鋼鐵以嚴(yán)重虧損、無法清償全部到期債務(wù)為由，向巴州中院申請(qǐng)進(jìn)行重整。
2024年4月9日，巴州中院根據(jù)金特鋼鐵的申請(qǐng)依法作出民事裁定書，裁定受理金特公司重整一案。
隨后，管理人在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息平臺(tái)發(fā)布金特公司重整案重整投資人招募公告。至招募截止時(shí)間，管理人僅收到寧波鑄疆投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“寧波鑄疆”）一家單位的報(bào)名資料。寧波鑄疆的重整投資人資格隨后獲得管理人和法院的確認(rèn)，并按要求繳存了保證金，提交了《重整計(jì)劃草案》等相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月10日，金特鋼鐵債權(quán)人會(huì)議對(duì)重整計(jì)劃草案進(jìn)行第一次投票表決，職工債權(quán)組、稅收債權(quán)組、小額債權(quán)組通過表決，優(yōu)先債權(quán)組、普通債權(quán)組、出資人組未通過表決。4月30日，此前未通過重整計(jì)劃草案的三組對(duì)修訂版的重整計(jì)劃草案進(jìn)行第二次表決，仍有兩組債權(quán)人未通過該草案。
據(jù)了解，普通債權(quán)人中的新疆新興鑄管金特國際貿(mào)易有限公司、新興鑄管新疆有限公司、深圳九天清控投資合伙企業(yè)（有限合伙）是同屬新興際華集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，三家債權(quán)人的債權(quán)金額比例高達(dá)56.2162%。新興際華集團(tuán)在2023年已將其持有的金特鋼鐵48%的股份轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳九天清控投資合伙企業(yè)（有限合伙）。因此，金特鋼鐵最大的債權(quán)人與最大的出資人實(shí)際均為新興際華集團(tuán)所控制。實(shí)際上，對(duì)金特鋼鐵進(jìn)行破產(chǎn)重整是新興際華集團(tuán)方面對(duì)非主業(yè)調(diào)整及退出新疆市場(chǎng)的考量，其不僅率先提出對(duì)金特鋼鐵進(jìn)行破產(chǎn)重整，而且在2021年5月巴州政府與金特鋼鐵股東簽訂的《四方協(xié)議》中，深圳九天書面同意對(duì)金特鋼鐵進(jìn)行破產(chǎn)重整。
記者曾致電新興集團(tuán)在新疆的相關(guān)負(fù)責(zé)人，希望了解新興際華方面從同意重整到不批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案的原因，但對(duì)方回答“不清楚”，并拒絕談與之相關(guān)的所有問題。
2023年7月24日，巴州中院裁定終止重整程序，宣告金特鋼鐵破產(chǎn)清算。
法院認(rèn)為：“債權(quán)人會(huì)議未表決通過《重整計(jì)劃草案》的，人民法院應(yīng)當(dāng)審慎適用企業(yè)破產(chǎn)法第八十七條第二款，不得濫用強(qiáng)制批準(zhǔn)權(quán)。”在該重整案中，普通債權(quán)組的債權(quán)人人數(shù)及債權(quán)金額，在金特鋼鐵負(fù)債總額中占主導(dǎo)地位，在兩次投票表決中，普通債權(quán)組中同意票所代表的債權(quán)額比例偏低（6.4%），與廣大債權(quán)人的期望不符，不利于維護(hù)廣大債權(quán)人的合法權(quán)益，且金特鋼鐵原出資人組亦不同意對(duì)其權(quán)益調(diào)整的方案，所以巴州中院對(duì)管理人提交的重整計(jì)劃草案不予批準(zhǔn)。
八鋼有意接盤？
隨著金特鋼鐵的申訴，這家企業(yè)的命運(yùn)走向或許尚存不確定性。但在此之前，已經(jīng)有一家企業(yè)明確表示，有意通過拍賣方式有償受讓金特鋼鐵的破產(chǎn)資產(chǎn)。
這位意向接盤者，便是新疆八一鋼鐵有限公司（下稱“八鋼公司”）。這家公司也曾多次申請(qǐng)追加其為金特鋼鐵的重整投資人，但這一點(diǎn)一直不為被確認(rèn)唯一投資人資格的寧波鑄疆所接受。
文件顯示，在重整投資人招募截止近半年后，八鋼公司于2024年12月13日、16日分別向金特鋼鐵管理人、債權(quán)人委員會(huì)、巴州中院提交了《重整意向書》和《關(guān)于追加重整投資人申請(qǐng)的函》，申請(qǐng)將其增加為金特鋼鐵的重整投資人，并請(qǐng)求延期表決重整計(jì)劃草案。
2023年1月2日，八鋼公司向金特鋼鐵管理人的賬戶匯入資金2000萬元。2月11日，管理人將該筆資金按原匯入路徑退回。
3月27日，八鋼公司再次致函巴州中院，提出“與寧波鑄疆聯(lián)合重整的方式推進(jìn)工作，實(shí)現(xiàn)金特鋼鐵的平穩(wěn)過渡”，希望在重整后的金特鋼鐵持股51%，寧波鑄疆持股49%。
在重整計(jì)劃草案（修訂版）二次表決進(jìn)程中，八鋼公司于5月2日再次發(fā)函巴州中院，稱金特鋼鐵債權(quán)人委員會(huì)已表決同意其為重整投資人，再次申請(qǐng)成為金特鋼鐵重整投資人，并申請(qǐng)暫停重整計(jì)劃草案的第二次投票表決。
其后，5月6日，巴州中院通知寧波鑄疆，希望其再次考慮八鋼公司參與金特鋼鐵的重整一事；5月22日，巴州中院組織寧波鑄疆與八鋼公司舉行網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)談，八鋼公司再次提出要求主導(dǎo)金特公司重整。
在此期間，寧波鑄疆委托多位法學(xué)專家對(duì)八鋼公司的介入等問題進(jìn)行了分析與論證，多份專家法律意見書的論證結(jié)果認(rèn)為，金特鋼鐵重整投資人的招募程序已經(jīng)結(jié)束，不得隨意重啟招募程序，寧波鑄疆是唯一合法的重整投資人，八鋼公司不是適格重整投資人。
金特公司重整計(jì)劃草案（修訂版）進(jìn)行二次表決之后，管理人于6月3日申請(qǐng)法院批準(zhǔn)通過重整計(jì)劃草案。
6月12日，八鋼公司致函巴州政府稱，若最終裁定終止重整程序，并宣告破產(chǎn)清算，其有意通過拍賣方式有償受讓破產(chǎn)資產(chǎn)。
事實(shí)上，八鋼公司并非首次與金特鋼鐵產(chǎn)生交集。早在1998年停產(chǎn)之前，“和鋼”便曾是八鋼旗下的一家子公司。因此，有熟悉此段歷史的人士對(duì)此次八鋼公司突然中途要求參與重整的行為表示驚訝與不解。
“據(jù)我了解的情況分析，八鋼可能一開始（對(duì)重整金特鋼鐵）是有猶豫的，因?yàn)樗倌眠@個(gè)（金特鋼鐵的）產(chǎn)能其實(shí)是有些尷尬的，畢竟有過新增產(chǎn)能不久即被關(guān)停的教訓(xùn)。”巴州當(dāng)?shù)匾晃恢槿耸克较抡f。
該人士所指的“教訓(xùn)”是八鋼拜城鋼廠。
資料顯示，寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵有限公司（拜城鋼廠）成立于2010年，是八一鋼鐵在新疆“十二五”大建設(shè)、大開放、大發(fā)展的歷史機(jī)遇下，在阿克蘇地區(qū)拜城縣建成的年產(chǎn)300萬噸鋼規(guī)模的南疆鋼鐵基地。但八一鋼鐵2015年年報(bào)顯示，拜城鋼廠2015年全年實(shí)際產(chǎn)能只有31萬噸。據(jù)媒體報(bào)道，寶鋼集團(tuán)于2016年將拜城鋼廠納入壓減鋼鐵過剩產(chǎn)能目標(biāo)名單，壓減目標(biāo)為拜城鋼廠的全部鋼鐵產(chǎn)能，即全廠整體封存。
“拜城鋼廠都是最先進(jìn)的設(shè)備，近百億的投資，但被封存至今，再收金特的話，會(huì)不會(huì)造成資源浪費(fèi)？”前述人士稱。
事實(shí)上，拜城鋼廠的情況在新疆鋼鐵市場(chǎng)頗具代表性。
從近幾年新疆鋼鐵市場(chǎng)分析來看，新疆區(qū)域鋼鐵企業(yè)普遍都面臨的嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)：產(chǎn)能利用率底，產(chǎn)能過剩，目前各公司對(duì)下一步加大鋼鐵投資風(fēng)險(xiǎn)大，可能性較小；鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，目前疆內(nèi)的9家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品均為建筑用鋼材，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈；上下游未形成產(chǎn)業(yè)鏈。
資料顯示，2024年年新疆建材市場(chǎng)容量基本在650萬噸-750萬噸，但是2024年新疆鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量約達(dá)到1223萬噸，其中建材約1055萬噸，板帶型材及其他約168萬噸，導(dǎo)致市場(chǎng)庫存增大，轉(zhuǎn)移至疆外鋼鐵產(chǎn)量350-400萬噸。新疆建筑鋼材產(chǎn)能利用率還是較低，2024年約65%左右，略高于2021年的64.7%。鋼鐵企業(yè)均采取減產(chǎn)、停產(chǎn)的形式應(yīng)對(duì)。
對(duì)于該案中涉及的相關(guān)問題，記者分別多次以電話和短信方式聯(lián)系八鋼公司、巴州中院等方面相關(guān)人士，但均未獲得回應(yīng)；傳聞參與其中的八一鋼鐵（600581.SH）董事長沈東新表示對(duì)此“不清楚”；管理人方面相關(guān)負(fù)責(zé)人則告訴記者“不能接受采訪”。
難熬的冬天
雖然已經(jīng)裁定宣告破產(chǎn)清算，但按照當(dāng)?shù)卣捌飘a(chǎn)不停產(chǎn)、職工不下崗”的要求，金特鋼鐵在疫情之后便立即復(fù)工復(fù)產(chǎn)。但怎樣保持良性運(yùn)營成為了金特鋼鐵經(jīng)營者面臨的難題。
“現(xiàn)在都沒法做經(jīng)營計(jì)劃。因?yàn)榻?jīng)營計(jì)劃必須是周期性的，牽涉到人、財(cái)、物等方方面面。”金特管理層人士稱，當(dāng)前迫在眉睫的是“冬儲(chǔ)”問題。因?yàn)樾陆臍夂蛟颍?dāng)?shù)劁撹F企業(yè)的銷售季一般是每年的三四月份到十月份，因?yàn)槭潞蠊さ鼐屯９ち耍瑥亩M(jìn)入“冬儲(chǔ)”階段，為來年生產(chǎn)經(jīng)營做準(zhǔn)備。但今年的“冬儲(chǔ)”會(huì)很困難。
據(jù)介紹，在以往，無論是采購還是銷售，在資金方面都有轉(zhuǎn)圜余地，比如采購，原來都是貨到付款或者有一定的付款周期，幾乎沒有預(yù)付款，銷售則一般都會(huì)收到預(yù)付款，但現(xiàn)在的情況不同了，“人之常情，誰敢在沒有預(yù)付款的情況下，給一家已經(jīng)宣告破產(chǎn)清算的企業(yè)供貨呢？同樣，誰又敢給這樣的企業(yè)打預(yù)付款訂貨？不趁機(jī)壓價(jià)就算好的了。”
多位接近本案的人士在接受記者采訪時(shí)則對(duì)金特鋼鐵“突然”宣告破產(chǎn)清算表示不解。“剛剛好不容易保住了資質(zhì)，疫情之后廠里的復(fù)產(chǎn)情況也較好，大家有活干了，整體還算穩(wěn)定，怎么突然又宣布要破產(chǎn)（清算）了呢？”
在此之前，作為《重整投資框架協(xié)議》的一部分，為確保金特鋼鐵公司資質(zhì)合規(guī)，寧波鑄疆墊付了近1億元進(jìn)行維修技改等工作，才使得金特鋼鐵得以恢復(fù)生產(chǎn)。但隨著重整變清算，寧波鑄疆現(xiàn)階段再繼續(xù)追加投資的可能性不大。
事實(shí)上，寧波鑄疆曾經(jīng)對(duì)金特鋼鐵項(xiàng)目提出一攬子計(jì)劃：優(yōu)化前端原料開采與提煉，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司產(chǎn)品多元化，填補(bǔ)南疆區(qū)域鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)空白；新材料研發(fā)，等等。
同樣，記者獲悉，八鋼公司也曾在重整計(jì)劃與收購破產(chǎn)資產(chǎn)的意向中對(duì)金特鋼鐵項(xiàng)目提出過自己的計(jì)劃，包括“確保現(xiàn)有資產(chǎn)得到有效盤活，新項(xiàng)目及時(shí)落地”等一系列構(gòu)想。
但隨著金特鋼鐵宣布清算以及相關(guān)方的申訴，以上的種種構(gòu)想與藍(lán)圖暫時(shí)都均未落地。
記者同時(shí)獲悉，金特鋼鐵所在的和靜縣則明確表示，必須確保產(chǎn)能不出縣。
接受記者采訪的金特鋼鐵管理層和普通職工則都表示，“先熬過這個(gè)冬天再說。”但他們都說這會(huì)是一個(gè)難熬的冬天。
來源：第一財(cái)經(jīng)
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