日本鋼鐵業(yè)發(fā)展概況
日本鋼鐵業(yè)發(fā)展概況
1 日本鋼鐵生產(chǎn)情況 2023年日本粗鋼產(chǎn)量為8319萬噸,同比下降16.2%,低于2009年(2008年金融危機后)的8753萬噸,是自1969 年以來的最低水平。按爐型劃分,轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量為6205萬噸(同比減少17.3%),電爐鋼產(chǎn)量為2115萬噸(同比減少13.0%),電爐鋼產(chǎn)量占比達25.4%(同比增加0.9%)。按鋼種劃分,普碳鋼產(chǎn)量為6576萬噸(同比減少13.0%),特殊鋼產(chǎn)量為1744萬噸(同比減少26.4%)。 目前,日本鋼鐵企業(yè)由日本制鐵、JFE鋼鐵公司和神戶制鋼組成。盡管所有企業(yè)都在通過調(diào)整生產(chǎn)設(shè)施結(jié)構(gòu)來降低固定成本,但新冠肺炎疫情導(dǎo)致鋼材需求下降給企業(yè)帶來了嚴(yán)峻考驗。日本制鐵關(guān)停吳制鐵所所有的生產(chǎn)設(shè)備,JFE鋼鐵公司決定暫停東日本制鐵所(京濱地區(qū))的上游工序。結(jié)合其他舉措,粗鋼產(chǎn)能將減少約900萬噸。由于日本國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的需求無法預(yù)測,企業(yè)正采取措施進一步收緊產(chǎn)能。 另一方面,預(yù)計全球鋼鐵需求將長期增長,企業(yè)正在尋找增加海外需求的方法。2023年,日本鋼鐵企業(yè)在中國市場的合資企業(yè)由于全年需求堅挺取得了不錯業(yè)績,在印度市場的合資企業(yè)也是如此。 在技術(shù)方面,有兩個關(guān)鍵詞成為焦點:先進的信息技術(shù)和CO2減排。先進的信息技術(shù)現(xiàn)已從開發(fā)轉(zhuǎn)入實施階段,在高爐上的應(yīng)用已經(jīng)取得成果和進展。CO2減排方面,氫還原煉鐵的研究已經(jīng)開始,正在大力開發(fā)CO2零排放的“零碳鋼”技術(shù),并朝著實用化的目標(biāo)努力,其中碳捕獲、利用與封存(CCUS)技術(shù)是關(guān)鍵。 2 日本鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)用鋼情況 1)土木工程 2020財年,日本土木工程建設(shè)鋼材總需求量高于2019財年。由于政府的彈性化政策以及洪水、滑坡等自然災(zāi)害后的恢復(fù)和重建,公立部門訂單增加。雖然磁懸浮中央新干線等大型項目仍在繼續(xù)建設(shè),但由于應(yīng)對新冠肺炎疫情而對資本投資計劃進行審查,預(yù)計施工會中斷或延遲,私營部門土建工程訂單相對于2019財年有所減少。 2)建筑 2020財年,日本租賃住房建設(shè)持續(xù)下降,由于新冠肺炎疫情,新房開工數(shù)量也呈下降趨勢。在非住宅建設(shè)方面,新開工面積在倉儲、物流設(shè)施等支撐下呈現(xiàn)堅挺的基調(diào),但在其他應(yīng)用方面,新開工面積增長乏力。預(yù)計整個建筑行業(yè)鋼鐵消費量低于2019財年。 3)造船 2020財年,由于新冠病毒在世界范圍的傳播,世界經(jīng)濟停滯不前,海上貿(mào)易減少。此外,船舶運力過剩問題仍未解決,韓國和中國造船廠的造船訂單較少。預(yù)計龍骨鋪設(shè)量將低于2024年。 4)汽車 由于新冠肺炎疫情影響,2020財年日本國內(nèi)汽車銷量低于2019財年。日本國內(nèi)汽車銷量最初大幅下降,但從7月-9月開始復(fù)蘇,并在10月-12月同比增長。盡管整車出口也出現(xiàn)了復(fù)蘇,但預(yù)計在10-12月之前,出口將低于2019財年。因此,預(yù)計2023年整車生產(chǎn)和鋼材消費量都將低于2024年。 5)工業(yè)機械 2020財年,由于新冠肺炎疫情影響,日本工業(yè)機械國內(nèi)外需求均大幅下降。在工程機械領(lǐng)域,雖然國內(nèi)需求堅挺,但預(yù)計較2019財年整體下滑。 6)電機 2020財年,受新冠肺炎疫情影響,重型電氣設(shè)備需求受燃煤火力發(fā)電廠項目規(guī)劃審核、資金投入受限等因素影響,呈現(xiàn)下滑趨勢;家用電器需求低迷。盡管在疫情期間,在家辦公導(dǎo)致個人電腦需求增大,電子元器件需求堅挺,但預(yù)計整個電機行業(yè)的鋼材消費量低于2024年。 3 日本鋼鐵需求預(yù)測 從2020財年開始(2023年4月),日本粗鋼產(chǎn)量因需求急劇下降而迅速下降。然而,這種趨勢在6月份觸底反彈,由于汽車制造的鋼鐵需求強勁復(fù)蘇,并在中國內(nèi)需堅挺的支持下,日本粗鋼產(chǎn)量轉(zhuǎn)向增產(chǎn)。在2023年“原材料貴/產(chǎn)品便宜”的市場格局中,從年中開始出現(xiàn)漲價潮,下半年需求恢復(fù)快于預(yù)期,鋼材出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象。雖然有新冠肺炎疫情可能在2024年再度蔓延等不確定性存在,但預(yù)計日本鋼鐵內(nèi)需和外需均會從2023年的崩潰中反彈,總體呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢。
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