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2023年上半年中國鋼鐵市場分析

與下半年預測

一、鋼鐵產(chǎn)量：上半年鋼鐵產(chǎn)量總體小幅增長， 預計下半年繼續(xù)保持。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，國內(nèi)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為43268萬噸、49901萬噸和60584萬噸，同比增長分別為2.2%、1.4%和2.7%。1-2月份，受春節(jié)和新冠疫情影響，鋼鐵產(chǎn)量發(fā)揮有限，但與去年同期相比粗鋼產(chǎn)量仍表現(xiàn)出增長態(tài)勢。3月開始，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，復工復產(chǎn)持續(xù)推進，需求逐步釋放帶動鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高。6月份，我國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7664萬噸、9158萬噸和11585萬噸，同比增長分別為4.1%、4.5%和7.5%。預計下半年，隨著經(jīng)濟持續(xù)好轉(zhuǎn)，鋼鐵產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)保持增長態(tài)勢。

今年1-6月份，鋼筋、線材（盤條）、冷軋薄板、中厚寬鋼帶和焊接鋼管五大品種累計產(chǎn)量分別為12321萬噸、7619萬噸、1663萬噸、8006萬噸和2659萬噸，同比增長分別為2.3%、1.0%、-0.3%、7.2%和-0.6%。其中，中厚寬鋼帶、鋼筋和線材（盤條）產(chǎn)量同比增長為正，這主要得益于上半年國內(nèi)新老基建投資力度加大,帶動建筑用鋼和工程機械用鋼需求增長；焊接鋼管和冷軋薄板產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，但降幅逐步收窄，這主要是由于上半年下游管道建設(shè)、汽車和家電等用鋼行業(yè)恢復相對滯后所致。

圖1 鋼鐵產(chǎn)量情況（國家統(tǒng)計局）

二、原燃料供應：鋼材市場持續(xù)恢復帶動原燃料需求穩(wěn)步增加，原料價格波動上行。

三、鋼材需求：上半年鋼材需求先降后升，下半年復蘇動力強勁。

下面將從建筑、汽車、機械、家電、能源、集裝箱、船舶和鐵道等八大行業(yè)闡述下游用鋼需求情況。

建筑行業(yè)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資62780億元，同比增長1.9%，1-5月份為下降0.3%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積792721萬平方米，同比增長2.6%，增速比1-5月份提高0.3個百分點。1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降2.7%，但降幅比一季度收窄17.0個百分點。此外，近期國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，2023年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2024年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。顯而易見，近三年全國老舊小區(qū)改造將成為增量建筑用鋼需求。預計全年建筑行業(yè)將保持增長態(tài)勢，用鋼需求將超過去年同期水平。

汽車行業(yè)：據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年1-6月份，汽車產(chǎn)銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，同比分別下降16.8%和16.9%，降幅持續(xù)收窄，總體表現(xiàn)好于預期。其中6月份，汽車產(chǎn)銷分別完成232.5萬輛和230.0萬輛，環(huán)比分別增長6.3%和4.8%，同比分別增長22.5%和11.6%，均刷新了6月份產(chǎn)銷量的歷史新高。下半年，隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，汽車產(chǎn)量將有較大幅度增加，預計全年用鋼需求或與去年同期持平。

機械行業(yè)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，制造業(yè)投資復蘇仍相對乏力，但降幅較一季度收窄13.5個百分點。隨著我國疫情防控形勢持續(xù)向好，各地陸續(xù)出臺了一系列政策措施，加快機械行業(yè)需求的恢復。但海外疫情仍在蔓延，對外出口嚴重受阻，以國內(nèi)為主的內(nèi)循環(huán)尚未完全確立，機械行業(yè)面臨的形勢依然較為嚴峻，但整體用鋼需求仍在逐步恢復。預計下半年機械行業(yè)鋼材需求將持續(xù)回升，但全年鋼材消費呈小幅下降態(tài)勢。

家電行業(yè)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量3759萬臺，同比下降6.9%，比1-5月份收窄5.8個百分點；家用冷柜（家用冷凍箱）產(chǎn)量1186萬臺，同比增長18.2%；空調(diào)產(chǎn)量10415萬臺，同比下降16.4%，比1-5月份收窄6.7個百分點；家用洗衣機產(chǎn)量3260萬臺，同比下降7.2%，比1-5月份收窄3.4個百分點。其中6月份，家電產(chǎn)量增長顯著，家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）、家用冷柜（家用冷凍箱）、空調(diào)和家用洗衣機四大家電產(chǎn)量同比增長分別為21.7%、58.1%、12%和5.3%。下半年，隨著經(jīng)濟進一步好轉(zhuǎn)，家電產(chǎn)量將有較大幅度增加，全年用鋼需求或?qū)⑦_到去年同期水平。

能源行業(yè)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，原煤原油產(chǎn)量平穩(wěn)增加，生產(chǎn)原煤18.1億噸，同比增長0.6%；生產(chǎn)原油9715萬噸，同比增長1.7%，加工原油3.2億噸，同比增長0.6%，而一季度下降4.6%。電力和天然氣生產(chǎn)節(jié)奏加快，上半年發(fā)電量33645億千瓦時，同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4個百分點；生產(chǎn)天然氣940億立方米，同比增長10.3%，比一季度加快1.2個百分點。下半年，隨著各行各業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏的回歸和加快，將帶動能源消耗快速增加；隨著新老基建等一系列投資逐步落地，各地方全面推進在建重點工程建設(shè)、加大新投資項目開工力度等，石油天然氣市場需求逐步釋放，未來將帶動鋼材需求回升。

集裝箱行業(yè)：上半年受疫情和全球海運市場景氣度下降因素的影響，海運集裝箱和鐵路集裝箱的運輸業(yè)務年均出現(xiàn)較大幅度下降，尤其是海運集裝箱運輸業(yè)務下滑更為明顯。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，金屬集裝箱產(chǎn)量3235.9萬立方米，較去年同期減少29.0%，但月度同比下降幅度正逐步縮小。預計全年全球集裝箱行業(yè)會有較大幅度下滑，我國集裝箱產(chǎn)量預計會下滑10%-30%，用鋼需求也將有一定幅度下降。

軌道交通：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，鐵路機車產(chǎn)量358輛，動車組產(chǎn)量986輛，同比下降分別為35.1%和7.9%。下半年隨著城市軌道交通建設(shè)的逐步加快，鐵路用鋼（這里僅指車體用鋼和鋼軌，其他用鋼體現(xiàn)在基建）需求將逐步恢復。

船舶行業(yè)：據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)，今年1-6月份，全國造船完工量1758萬載重噸，同比下降10.6%，比5月份降幅收窄10個百分點；新承接新船訂單量1247萬載重噸，同比增長3.4%。截至6月底手持船舶訂單量7654萬載重噸，同比下降6.3%。今年上半年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界市場份額的37.2%、67.5%和48.2%，繼續(xù)保持國際領(lǐng)先。全年來看，船舶行業(yè)形勢不容樂觀，預計全年用鋼需求量較去年有一定幅度下滑。

四、鋼材價格：上半年鋼材價格先抑后揚，下半年價格向好支撐較為充足。

上半年中國乃至全球經(jīng)濟活動曾一度被按下“暫停鍵”，鋼鐵下游市場停擺，鋼材需求不振，價格持續(xù)下行。據(jù)我的鋼鐵統(tǒng)計，3月份開始，隨著中國疫情得到有效控制，各行各業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn)，鋼材需求逐步釋放，鋼廠去庫存化開始，但成交量滯后，鋼材價格持續(xù)走低，庫存壓力轉(zhuǎn)向社會庫存，并將五大品種周度社會庫存推高至歷史高點2601萬噸，隨后鋼材市場開始全面復蘇。4月份開始，消費端復蘇明顯，鋼廠和社會庫存同步大幅下降，鋼材價格波動調(diào)整達到年內(nèi)最低點，建筑鋼材價格恢復性上漲，引領(lǐng)中國鋼材平均價格在4月底領(lǐng)先全球止跌反彈。截至5月底，鋼材價格已恢復到2月底水平，但與去年同期相比仍有較大幅度下降。

進入6月份，受南方雨季影響，建筑鋼材需求減少，螺紋鋼和高線價格連續(xù)一個月下跌，截至7月3日，兩個品種鋼材價格跌幅均超過100元/噸，但其他鋼材品種價格均保持上漲態(tài)勢，一定程度上彌補了建筑鋼材價格受雨季影響的下行，總體上鋼材價格下跌幅度不是很大。7月初鋼廠庫存下降，社會庫存提升，但與3月份不同，當前鋼材價格小幅上漲，再次釋放了市場復蘇的信號。

總的來看，上半年中國鋼材價格先抑后揚，短期內(nèi)鋼材價格下降主要源于南方雨季、淡季影響，未來隨著南方雨季結(jié)束，建筑鋼材價格將止跌反彈，從而帶動鋼材價格總體回升。此外，近期鐵礦石價格依舊堅挺，廢鋼價格穩(wěn)中微升，都將對鋼材價格形成有力支撐。鋼材價格有望在7月份迎來新一輪小幅上漲，下半年鋼材價格下行空間有限，鋼材綜合價格指數(shù)有望達到去年二季度水平。

圖6  鋼材庫存及價格指數(shù)情況（價格指數(shù)-中鋼協(xié)；庫存-Mysteel）

五、鋼材進出口：上半年鋼材出口繼續(xù)下降，但進口大幅增加。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年1-6月份，累計出口鋼材2870.4萬噸，同比下降16.5%，降幅較1-5月份繼續(xù)擴大2.5個百分點；今年1-6月份，累計進口鋼材734.3萬噸，同比增加26.1%，增幅較1-5月份擴大14.1個百分點。今年1-6月份，累計凈出口鋼材2136.1萬噸，折合粗鋼凈出口約2225萬噸，同比減少752萬噸。其中6月份，我國鋼材出口環(huán)比繼續(xù)下降15.9%，同比大幅下降30.3%，降幅繼續(xù)擴大；進口持續(xù)增加，環(huán)比大幅增長46.7%，同比增長99.8%，創(chuàng)下近年月度進口新高。

圖7 鋼材進出口趨勢變化（海關(guān)總署）

今年1-6月份，我國鋼材出口大幅下降、進口持續(xù)增加的主要原因：一是海外疫情至6月底仍未完全得到有效控制，多國采取了相關(guān)措施遏制疫情蔓延，導致許多行業(yè)無法正常進行生產(chǎn)和消費，下游用鋼需求大幅萎縮；二是今年以來，東南亞國家粗鋼產(chǎn)能持續(xù)釋放，隨著國內(nèi)鋼材需求持續(xù)回升，東南亞地區(qū)低價鋼材加速回流國內(nèi)，國內(nèi)鋼材進口持續(xù)增加。

出口方面，隨著海外疫情蔓延逐步受控，未來將有越來越多的國家迫于經(jīng)濟壓力開始加速復工復產(chǎn)，歐洲、美國、英國、意大利等國家和地區(qū)都相繼發(fā)布了相關(guān)措施，支持復工復產(chǎn)。鑒于6月份反映的是前兩個月訂單，未來鋼材出口仍將下降一段時間，全球經(jīng)濟活動逐步恢復后，預計三季度我國鋼材出口或?qū)⑵蠓€(wěn)回升，但受國際形勢變化影響，鋼材出口仍具有很多不確定性。

進口方面，除中國外，全球鋼鐵產(chǎn)能過剩依然嚴重，海外疫情仍在持續(xù)，各國用鋼需求持續(xù)下降，導致各地鋼材供大于求。而中國4月份開始疫情逐步向好，下游用鋼需求持續(xù)恢復，國內(nèi)鋼材價格逐步回升，全球各國鋼鐵生產(chǎn)商爭相加大對中國鋼材的出口。鑒于6月份反映的是前兩個月訂單情況，因此未來一段時間鋼材進口仍將維持高位。