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從鋼材市場(chǎng)的 運(yùn)行結(jié)構(gòu)來(lái)看，兩次疫情沖擊導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)形成兩個(gè)雙底結(jié)構(gòu)，第一次底部為3020元/噸，第二次底部為3011.隨后市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)變，持續(xù)走復(fù)產(chǎn)復(fù)工，需求回暖預(yù)期，雖然在此上漲過(guò)程中經(jīng)歷了雨季淡季，高產(chǎn)量，高庫(kù)存承壓，但整體步步為營(yíng)穩(wěn)步上漲。從螺紋鋼期貨市場(chǎng)的月線運(yùn)行結(jié)構(gòu)來(lái)看，自四月底上漲以來(lái)，連續(xù)五月上漲，進(jìn)入九月份是否會(huì)繼續(xù)六連陽(yáng)，我們一起窺探一下鋼材市場(chǎng)的基本面情況。

從當(dāng)前鋼材市場(chǎng)產(chǎn)量運(yùn)行情況來(lái)看，據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示鐵水日均產(chǎn)量 250 萬(wàn)噸左右，同比增 20萬(wàn)噸，創(chuàng)將近三年以來(lái)高位。從卷螺產(chǎn)量來(lái)看，螺紋周產(chǎn)量在二季度大幅恢復(fù)，為近五年來(lái)高位，但是熱卷產(chǎn)量持續(xù)偏低，同時(shí)也印證了卷螺差走高的支撐和板材強(qiáng)于成材。但進(jìn)入九月份以來(lái)，各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，周度產(chǎn)量有所回落。主要是因?yàn)椋?月末唐山等地區(qū)相繼出爐環(huán)保限產(chǎn)方案，疊加部分鋼廠有檢修，對(duì)產(chǎn)量繼續(xù)走高形成壓制。從目前市場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，截止當(dāng)前唐山地區(qū)檢修影響鐵水產(chǎn)量在三萬(wàn)噸左右，高爐開(kāi)工率85%，較上周下降2.54%。據(jù)鋼谷網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示， 9.05-9.12）鋼廠高爐、軋線檢修對(duì)產(chǎn)量影響具體如下：影響鐵水產(chǎn)量增至47.18萬(wàn)噸，較上期相比增加2.25萬(wàn)噸，環(huán)比增幅5.01%，影響鐵水的產(chǎn)量增加；軋線方面影響成材產(chǎn)量降至42.43萬(wàn)噸，較上期下降1.45萬(wàn)噸，環(huán)比降幅3.30%，影響成材產(chǎn)量下降。此外，2023年預(yù)計(jì)凈增高爐產(chǎn)能1283萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能1316萬(wàn)噸，淘汰電爐產(chǎn)能819萬(wàn)噸。其中，新投產(chǎn)高爐產(chǎn)能10111.34萬(wàn)噸、轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能9245萬(wàn)噸以及電爐產(chǎn)能2095.1萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)淘汰落后高爐產(chǎn)能11394.1萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能10562萬(wàn)噸以及電爐產(chǎn)能1276萬(wàn)噸。其中，逾六成將在2023年下半年建成投產(chǎn)，供應(yīng)壓力在下半年將明顯增大。

在經(jīng)歷了前期的雨水，臺(tái)風(fēng)影響，8月份整體的鋼材市場(chǎng)表觀需求有所回落。8 月份全國(guó)日均成交量為 21.77萬(wàn)噸，月環(huán)比增加 0.02%，年同比增加 20.44%，淡季效應(yīng)有所顯現(xiàn)。但進(jìn)入九月份，市場(chǎng)有傳統(tǒng)“金九銀十”的旺季預(yù)期。此外，隨著雨季影響結(jié)束，市場(chǎng)現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有所好轉(zhuǎn)。從上周的表觀需求來(lái)看，據(jù)鋼谷網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上周中西部表觀需求211.68萬(wàn)噸，較上周增加24.73萬(wàn)噸，終止了前三周的表觀需求回落，為市場(chǎng)旺季預(yù)期提供了支撐。全國(guó)建材表觀需求382.62，較上周回升26.46，顯示旺季預(yù)期開(kāi)端良好。

另外，九月份支撐需求走高的數(shù)據(jù)指標(biāo)基本都在好轉(zhuǎn)，從各地區(qū)水泥出貨率來(lái)看，各地區(qū)均有所回升。新疆疫情解除，災(zāi)后重建需求，以及重點(diǎn)項(xiàng)目趕工需求增量。都為九月的需求提供了較好的支撐。但市場(chǎng)擔(dān)憂的是需求增量，從目前的表觀需求380萬(wàn)噸水平來(lái)看，市場(chǎng)需求只是一個(gè)恢復(fù)的狀態(tài)，而并未表現(xiàn)超預(yù)期的狀態(tài)。另外隨著前期市場(chǎng)充足放水之后，市場(chǎng)后期的宏觀數(shù)據(jù)，地產(chǎn)數(shù)據(jù)能否再繼續(xù)表現(xiàn)亮眼仍值得警惕，目前到來(lái)考驗(yàn)需求后勁的時(shí)刻，注意關(guān)注明日鋼谷網(wǎng)表需數(shù)據(jù)。

供應(yīng)端來(lái)看，經(jīng)歷了前期鋼材產(chǎn)量持續(xù)推高，九月份環(huán)保限產(chǎn)炒作預(yù)期發(fā)酵，疊加鋼廠檢修，但目前鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)意愿不是很大，一定程度上干擾鋼材產(chǎn)量持續(xù)推高，仍需關(guān)注實(shí)際限產(chǎn)效果。需求端進(jìn)入傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季預(yù)期，隨著雨水散去，旺季趕工，新疆疫情解除，需求支撐較為明顯，疊加海外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，市場(chǎng)信心好轉(zhuǎn)。但目前鋼材仍面臨高庫(kù)存，高產(chǎn)量壓制，旺季去庫(kù)以及需求兌現(xiàn)效果，鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)推高仍有難度。