受秋冬季節(jié)限產(chǎn)、下游房地產(chǎn)行業(yè)開工率提升等因素影響，10月以來建材行業(yè)多品種價(jià)格小幅攀升。不過，鋼材等品種前期庫存高企，未來市場走勢趨弱。
近期多地召開水泥行業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作座談會，對秋冬季節(jié)錯(cuò)峰生產(chǎn)進(jìn)行部署，要求水泥熟料企業(yè)按照綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的要求，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策。
河北省決定開展秋季強(qiáng)化減排錯(cuò)峰生產(chǎn)行動(dòng)，從9月26日0時(shí)至10月5日24時(shí)，共計(jì)停窯10天，停窯范圍是全省所有水泥熟料企業(yè)。而湖南等地區(qū)于9月份召開水泥行業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作座談會，對秋冬季節(jié)錯(cuò)峰生產(chǎn)進(jìn)行部署。
華創(chuàng)證券研報(bào)指出，隨著北方地區(qū)進(jìn)入采暖季，水泥錯(cuò)峰限產(chǎn)安排或陸續(xù)出臺，錯(cuò)峰限產(chǎn)對相關(guān)區(qū)域水泥價(jià)格短期將形成一定支撐作用。部分地區(qū)存在水泥廠錯(cuò)峰生產(chǎn)豁免的情形，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)、供暖企業(yè)等可以申請錯(cuò)峰豁免。錯(cuò)峰限產(chǎn)向“環(huán)保水平高少停、環(huán)保水平低多停”轉(zhuǎn)變，行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭公司有望受益。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，10月份將迎來重大投資項(xiàng)目的密集開工，不少地方將緊鑼密鼓地啟動(dòng)下一階段的投資項(xiàng)目儲備，建材行業(yè)需求有望得到一定保證。
國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋表示，隨著中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券、抗疫特別國債等資金陸續(xù)下達(dá)，項(xiàng)目開工和資金到位情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，投資有望延續(xù)回穩(wěn)向好的總體態(tài)勢。下一步，國家發(fā)改委將會同有關(guān)方面繼續(xù)堅(jiān)持資金、土地等要素跟著項(xiàng)目走的原則，進(jìn)一步發(fā)揮好投資關(guān)鍵作用。具體舉措包括：聚焦“兩新一重”領(lǐng)域擴(kuò)大有效投資，圍繞提高資金使用效益切實(shí)用好資金，組織做好2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃編制工作，及早謀劃做好明年專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，更加注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性等。
鋼鐵行業(yè)的庫存量對價(jià)格影響較大，今年以來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量整體較高。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月份全國百家中小鋼企高爐開工率為87.0%，較去年同期提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此估算，9月份全國粗鋼日產(chǎn)在302萬噸左右，處于多年來高位，這導(dǎo)致鋼材庫存一直居高不下。有數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會庫存為1366.1萬噸，同比增長40%。
多位鋼貿(mào)商指出，從工地情況看，需求還不錯(cuò)，價(jià)格有向好可能。中短期鋼價(jià)走勢基本趨弱，主要還是因?yàn)閹齑嫣摺?/span>
方正黑色建材組研報(bào)顯示，9月前三周需求恢復(fù)緩慢，市場開始對樂觀預(yù)期進(jìn)行修復(fù)。國慶假期期間，受唐山限產(chǎn)及節(jié)前一周需求大增影響，鋼坯價(jià)格每噸上調(diào)60元，線材每噸累計(jì)上漲50-60元，看漲心態(tài)較強(qiáng)。采暖季臨近，限產(chǎn)政策是否繼續(xù)加強(qiáng)需要關(guān)注。
針對下游地產(chǎn)行業(yè)對鋼材市場的影響，上述研報(bào)指出，8月建筑工程投資增速高達(dá)16.5%，1月-8月累計(jì)增速升至4.9%，且施工增速維持小幅上升的趨勢。
值得注意的是，建材行業(yè)集中度較低，建材品種銷售半徑普遍較小，相關(guān)上市公司受區(qū)域市場影響較大，業(yè)績分化較明顯。
華新水泥預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降15%-20%。公司主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)銷量受到疫情及7月長江流域大面積洪澇災(zāi)害影響，價(jià)格有所下滑，導(dǎo)致營業(yè)收入下降。不過，公司第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長約5%，盈利能力逐步恢復(fù)。
來源：中國證券報(bào)
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