近日,一則關于寶武鋼鐵擬兼并山東鋼鐵集團的消息再次引爆鋼鐵行業(yè)。收購完成之后,寶武集團產能有望增至1.45億噸,這已是其近兩年來,兼并重組的第六家鋼企。
近年來,在國家政策推動下,鋼鐵領域掀起一股兼并重組浪潮。其中,寶武鋼鐵便是典型的代表,甚至呈現出中國重組看寶武的現象。寶武鋼鐵自2016年9月成立以來,始終沒有停下擴張的步伐,相繼將重鋼、太鋼、中鋼收入囊中。
一、寶武急速擴張
2015年,我國鋼鐵產能過剩的矛盾突出,由此導致鋼鐵企業(yè)利潤下滑甚至陷入虧損境地。
2016年12月,由原寶鋼集團和原武鋼集團聯合重組而成的中國寶武鋼鐵集團有限公司正式掛牌成立,并一躍成為全球最大的鋼鐵企業(yè)。此后寶武鋼鐵的兼并重組步伐始終沒有停止。
2024年,安徽省國資委向寶武鋼鐵無償劃轉馬鋼集團51%股權。2023年1月,寶武鋼鐵入主重慶鋼鐵。
2023年9月,寶武集團同樣以無償劃轉股權的方式兼并太鋼集團。并于同年10月托管中鋼集團。
一系列的兼并重組也讓寶武鋼鐵的版圖不斷擴大。“此前,我國鋼鐵產業(yè)一直是保持著北鋼南運的局面。寶武鋼鐵此前的重組也都是集中在長江流域的重鋼、武鋼。重組太鋼和山東鋼鐵,讓外界看到了寶武鋼鐵的重組版圖已經觸及到更廣闊的范圍。”相關業(yè)內人士表示。
“寶武鋼鐵自2016年成立以來,其不斷加快重組步伐,甚至呈現出中國重組看寶武的現象。這與我國當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局密不可分。”國企改革研究專家、長江商學院大企業(yè)研究中心研究員李錦表示,我國作為鋼鐵生產的第一大國,在面對國際競爭之時需要一個強有力的企業(yè),此外,在鋼鐵去產能的過程中,重組是一個重要的途徑和手段。而在這個過程中,國內主要競爭企業(yè)諸如鞍鋼、河鋼、首鋼等企業(yè)都面臨著各自需要解決的局面。其他競爭對手的按兵不動給了寶武鋼鐵快速擴張的機會。與此同時,地方政府也希望看到重組的進行。
國家統(tǒng)計局公布的數據顯示,2023年中國粗鋼產量為10.53億噸,同比增長5.2%,首次突破10億噸大關,創(chuàng)歷史新高。鋼材產量13.25億噸,同比增長7.7%。相關數據顯示,2024年寶武鋼鐵實現營業(yè)總收入5522億元,利潤總額345.3億元,2023年寶武鋼鐵鋼產量突破1億噸。
“目前,我國鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)所占市場份額大約為30%,而歐美等一些國家前四家企業(yè)的集中度達到了60%左右。從這個角度來看,未來鋼鐵行業(yè)的兼并重組仍將出現。”李錦說。
事實上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已將“加快推進兼并重組,優(yōu)化產業(yè)組織結構”作為推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展的重點工作之一。
二、山東鋼鐵版圖
此次寶武直接奔向了3100萬噸級別的山東鋼鐵,把山東這一全國第三鋼鐵大省,攪動了個大浪滔天。趁此機會,看一看整個山東的鋼鐵版圖及未來。
根據最新的數據顯示,2023年山東省粗鋼產量達到7994萬噸,較2024年的6357萬噸增加25.75%,相較于國內5%的增長,絕對是大比例提升,山東鋼鐵產量以板材為主,建材為輔。
山東省共有二十二家鋼鐵企業(yè),分布在十來個城市中,其中萊蕪與日照占據總產量的一半以上,其中日照市山東打造的第一鋼鐵基地,僅山鋼日照公司和日鋼集團的實際產量就達到了2300多萬噸。
山東省的主要鋼鐵公司除山鋼集團外,還有日照鋼鐵、永鋒集團、青島鋼鐵、山東石橫特鋼、濰坊特鋼、山東泰山鋼鐵、山東魯麗鋼鐵、山東九羊集團富倫鋼鐵、山東壽光巨能特鋼、西王金屬科技有限公司等。
山東省最大的兩家鋼鐵公司就是山鋼集團和日照鋼鐵。山東鋼鐵集團成立于2008年3月,生產基地包括日照、萊蕪、山鋼永鋒淄博有限公司等,山鋼日照公司具有850萬噸粗鋼的生產能力,萊鋼具有1800萬噸鋼以上年生產能力,山鋼集團永鋒淄博公司具有200萬噸鋼的生產能力,與永鋒合作建設中的臨沂基地計劃年產優(yōu)特鋼材290萬噸。
隨著日照鋼鐵在鋼鐵業(yè)高景氣的情況下大舉擴張產能,沉寂已久的山東首富杜雙華重回公眾視野,在2019山東創(chuàng)富榜上,杜雙華身家高達652.49億元,位列山東第二(詳見致敬傳奇:杜雙華“王者歸來”)。2023年粗鋼產量已經達到1440萬噸,主營產品包括熱軋卷板、熱軋薄板、冷成型板等,2024年實現銷售收入825億元,凈利潤79.5億元。2023年日照鋼鐵簽訂了900萬噸左右的產能轉讓協(xié)議,期待繼續(xù)做大做強。
中信泰富旗下的青島特鋼具有300萬噸特鋼生產能力,并繼續(xù)擴展二期117萬噸建設,是焊接用鋼、高牌號簾線用鋼、高強度胎圈鋼絲用鋼在國內市場的龍頭地位。處于泰安的山東石橫特鋼則是以創(chuàng)效能力強而出名,2023年粗鋼產量420多萬噸,實現營業(yè)收入395億元,利潤32億元,產品以棒材、線材、型材為主。九羊集團位于萊蕪,具有500萬噸鐵的生產能力。其他鋼鐵公司產量以二三百萬噸為主。
受大氣環(huán)境自理影響,山東省是國內較早對鋼鐵產業(yè)進行整體規(guī)劃的省份,根據山東省先進鋼鐵制造產業(yè)基地規(guī)劃,山東將最終形成兩基地四集群模式,即“日照先進鋼鐵制造產業(yè)集群、臨沂臨港高端不銹鋼與先進特鋼制造產業(yè)集群、萊蕪精品鋼和400系不銹鋼產業(yè)集群、泰安特種建筑用鋼產業(yè)集群”的總體布局。
按照該規(guī)劃要求,2024年,濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產能必須退出70%,2025年,傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區(qū)鋼鐵產能應退盡退。今后山東鋼鐵生產未來將集中于日照和臨沂,沿海地區(qū)鋼鐵產能占比將提高到70%以上。
寶武的進入,預期將大大推動山東鋼鐵規(guī)劃的落地,并使山東鋼鐵納入到全國的資源整合中。
中鋼網結語:
在山鋼并入寶武之后,“中國神鋼”的腳步也不會停止,還將繼續(xù)其兼并重組的步伐。隨著中國鋼企兼并重組持續(xù)深化,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在27日召開的新聞發(fā)布會上建議稱,建議政府部門著重做好頂層設計,破除影響兼并重組的體制機制障礙,完善政策支持和保障體系,為兼并重組順利推進提供良好環(huán)境,發(fā)揮好引導作用。
同時,鋼鐵企業(yè)也要全面用好國家在金融服務、債權債務、職工安置、土地等方面的支持政策,優(yōu)化和合理配置資源,提高運營和生產效率,加快實現生產力布局的合理化,獲得協(xié)同效應,讓兼并重組真正取得“1+1>2”的效果。
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