2024年6月21日，國家發(fā)展改革委價格司與市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來鐵礦石交易及價格變化情況，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作。
會議指出，鐵礦石價格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力，引起社會各方面高度關(guān)注。國家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺健康發(fā)展，鼓勵相關(guān)市場主體依法合規(guī)交易，同時將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護(hù)良好市場秩序。消息一出，鐵礦期貨一路下跌，截至21日下午3點(diǎn)，鐵礦期貨下跌108元/噸，跌幅高達(dá)8.79%，市場情緒受挫明顯，原料端因素變動，最后帶動整個黑色系行業(yè)下跌。值得注意的是，就在4天前，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在新聞發(fā)布會上表示，通過一系列舉措，從目前情況，市場投機(jī)炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現(xiàn)了不同程度回落。6月17日，國家發(fā)改委價格司與國家市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局亦聯(lián)合赴全國煤炭交易中心調(diào)研，了解煤炭市場運(yùn)行和價格變動情況，也召開了座談會研究做好煤炭等大宗商品保供穩(wěn)價工作。會議同樣提出，將密切監(jiān)測煤炭等大宗商品價格走勢，認(rèn)真做好價格預(yù)測預(yù)警工作，及時了解有關(guān)市場主體經(jīng)營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場秩序。同時要求，按照剛出臺的《重要商品和服務(wù)價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，規(guī)范做好大宗商品價格指數(shù)編制和發(fā)布工作。數(shù)據(jù)顯示，5月份，國常會多次點(diǎn)名“大宗商品”，要求多措并舉幫助小微企業(yè)、個體工商戶應(yīng)對上游原材料漲價影響。這些舉措包括加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)、開展大宗商品市場監(jiān)管、紓解市場主體生產(chǎn)經(jīng)營困難等。隨后，發(fā)改委等有關(guān)部門聯(lián)合約談重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)及協(xié)會，調(diào)查核實(shí)涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關(guān)線索，督促有關(guān)市場主體守法合規(guī)經(jīng)營。同時，近日國家發(fā)改委還會同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會建立了期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管定期會商機(jī)制。國內(nèi)鋼企限產(chǎn)進(jìn)一步升級值得關(guān)注的是，在國內(nèi)政策加大對大宗商品監(jiān)管力度的同時，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)鏈限產(chǎn)的幅度也在進(jìn)一步升級。在政策推動下，5月份鐵礦石進(jìn)口量為8979萬噸，環(huán)比下降8.9%，創(chuàng)下近12個月內(nèi)新低水平。上周末，全國鋼鐵產(chǎn)量重點(diǎn)地區(qū)——邯鄲市發(fā)布對鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)管控的通知，管控時間為6月19日18：00至6月30日24：00。其中，峰峰礦區(qū)、武安市、永年區(qū)、涉縣四個縣（市、區(qū)）所有燒結(jié)機(jī)在現(xiàn)有管控措施基礎(chǔ)上生產(chǎn)負(fù)荷再減30%，并要求所有鋼鐵企業(yè)一座高爐燜爐，如為單高爐企業(yè)無法燜爐，在原管控措施基礎(chǔ)上燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷再減10%。同時，山東已有部分焦企開始逐步執(zhí)行限產(chǎn)，目前限產(chǎn)比例多為10%至20%，極個別企業(yè)限產(chǎn)比例在30%以上。當(dāng)?shù)囟鄶?shù)企業(yè)預(yù)計后續(xù)限產(chǎn)比例將逐步加大，且已做好限產(chǎn)的準(zhǔn)備，預(yù)計到6月底前會陸續(xù)將限產(chǎn)執(zhí)行到位。在限產(chǎn)升級的情況下，上周鋼廠平均開工率進(jìn)一步下降。統(tǒng)計顯示，上周全國247家鋼廠高爐開工率80.21%，環(huán)比降0.13%，同比降11.33%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.67%，環(huán)比降0.02%，同比降0.98%；鋼廠盈利率86.15%，環(huán)比增0.43%，同比降9.09%；日均鐵水產(chǎn)量244.01萬噸，環(huán)比降0.05萬噸，同比降2.62萬噸。寶城期貨研究報告認(rèn)為，中期來看，礦石供應(yīng)未來增量預(yù)期較大，且高礦價下預(yù)期兌現(xiàn)概率較大，而國內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量和碳中和政策驅(qū)動下，中期需求將迎來減量。同時，海外需求復(fù)蘇難以彌補(bǔ)減量，供增需減情況下礦石中期供需格局將轉(zhuǎn)變，礦價有望高位回落。總體來看，供應(yīng)方面，前期備受關(guān)注的力拓發(fā)運(yùn)量開始出現(xiàn)了回升趨勢，雖全球發(fā)運(yùn)總量波動不大，但供應(yīng)量開始增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2613.5萬噸，環(huán)比增加111.1萬噸，高于今年周均235.9萬噸。中國45港口到港量2211.7萬噸，環(huán)比增加161.4萬噸。需求方面，6月開始進(jìn)入行業(yè)淡季，加上限產(chǎn)政策影響，鋼廠多檢修操作，從上周高爐檢修延續(xù)及本周新增高爐檢修的情況來看，247家鋼廠高爐開工率80.21%，環(huán)比上周下降0.13%，同比去年下降11.33%；日均鐵水產(chǎn)量244.01萬噸，環(huán)比下降0.05萬噸，同比下降2.62萬噸。日均鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降，需求持續(xù)縮減，鐵礦基本面有轉(zhuǎn)為供強(qiáng)需弱趨勢。庫存方面，上周中國45港鐵礦石庫存總量12088.75萬噸，周環(huán)比降庫278.42萬噸。日均疏港量300.53萬噸，周環(huán)比增2.24萬噸。目前在港船舶數(shù)145條增3條。鐵礦入庫出現(xiàn)有增量，港口庫存出現(xiàn)增長。市場方面，受聯(lián)合調(diào)研公告消息影響，市場情緒低迷，短期內(nèi)或難有較大轉(zhuǎn)變，且下游需求縮減，鋼廠采購操作也減少。部分素材來源：國家發(fā)展改革委、生意社、礦業(yè)界、證券時報等
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