深度好文丨新冠疫情下中國(guó)鋼鐵的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
新冠疫情在中國(guó)逐步得到控制，但在全球呈現(xiàn)出爆發(fā)跡象，已經(jīng)持續(xù)影響國(guó)際原油、大宗商品和金融市場(chǎng)，進(jìn)而通過消費(fèi)、投資和進(jìn)出口等渠道導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)漸漸失去增長(zhǎng)動(dòng)力。疫情疊加“逆全球化”浪潮、世界經(jīng)濟(jì)下行等多重因素，2023年世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退幾成定局，且衰退程度或?qū)⒊^2008年國(guó)際金融危機(jī)。
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣，全球化程度高，與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈密切正相關(guān)趨勢(shì)。在疫情席卷全球之際，行業(yè)整體必然受到波及。我國(guó)鋼鐵行業(yè)是最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一，具有完善的產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)又是全球鋼鐵供應(yīng)鏈的樞紐。目前全球疫情形勢(shì)仍在不斷升級(jí)，我國(guó)面臨境外輸入型病例的壓力，給我國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)諸多現(xiàn)實(shí)的外部挑戰(zhàn)。但是，與此同時(shí)，由于我國(guó)的疫情防控已經(jīng)取得階段性成效，復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實(shí)有序推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響截至北京時(shí)間3月27日7時(shí)，全球新冠肺炎確診病例累計(jì)突破52萬(wàn)例，中國(guó)以外累計(jì)確診病例數(shù)超過44萬(wàn)例。海外疫情全面升級(jí)，日度新增確診超過3萬(wàn)例，全球199個(gè)國(guó)家地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎病例，幾乎殃及所有主要經(jīng)濟(jì)體。其中，美國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)和法國(guó)等，仍未出現(xiàn)放緩跡象。意大利3月10日啟動(dòng)全國(guó)性的“封鎖”，目前每日新增確診仍較多，防控措施的實(shí)際效果可能不太理想。美國(guó)確診病例連日來(lái)迅速增長(zhǎng)，已連續(xù)4天單日新增病例過萬(wàn)，據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間3月27日7時(shí)，美國(guó)累計(jì)確診病例已超過8.2萬(wàn)例，成為確診病例最多的國(guó)家。3月26日美國(guó)公布上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為328萬(wàn)，是美國(guó)史上首次出現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)別的初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)（此前最高紀(jì)錄為1982年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)創(chuàng)下的69.5萬(wàn)）。
（二）對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊
從產(chǎn)業(yè)的影響看，疫情對(duì)第一產(chǎn)業(yè)影響較小。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的制藥、半導(dǎo)體、汽車制造等行業(yè)，以及強(qiáng)烈順周期的能源行業(yè)造成較大影響，特斯拉、福特、通用等多家歐美車企掀起停工潮；對(duì)旅游、交通運(yùn)輸、餐飲等行業(yè)造成直接沖擊，近8周來(lái)主要國(guó)家航班數(shù)量下降了30%-40%。
從供應(yīng)鏈的影響看，疫情短期影響了全球制造業(yè)和能源供應(yīng)鏈的樞紐，如中國(guó)、日本、韓國(guó)、意大利、伊朗等，打亂了相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈，尤其是機(jī)電、半導(dǎo)體、運(yùn)輸設(shè)備、化工以及礦物燃料等方面的供應(yīng)。疫情在美國(guó)和歐盟全面爆發(fā)，進(jìn)一步從資本和最終消費(fèi)市場(chǎng)方面，對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊。（三）對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響
為阻止疫情擴(kuò)散，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛進(jìn)入“封國(guó)”狀態(tài)，人員流動(dòng)受限，跨國(guó)商品和服務(wù)流通幾近停滯。截至北京時(shí)間3月27日7時(shí)，已有至少58個(gè)國(guó)家宣布進(jìn)入全國(guó)緊急狀態(tài)，占全球GDP比例超過65%（包括中國(guó)）；140個(gè)國(guó)家宣布全國(guó)或人口最為集中的地區(qū)停學(xué)，占全球GDP的比例達(dá)95%；幾乎所有主要國(guó)家對(duì)美國(guó)和歐盟等，實(shí)行了旅行禁令或隔離管控措施。
隨著海外疫情全面升級(jí)和蔓延，各大國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期。3月18日標(biāo)普全球預(yù)測(cè)，全球?qū)⑾萑虢?jīng)濟(jì)衰退，2023年全球GDP增速僅為1.0%-1.5%。3月23日國(guó)際貨幣基金組織表示，2023年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年經(jīng)濟(jì)會(huì)復(fù)蘇。當(dāng)天國(guó)際金融協(xié)會(huì)本月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將負(fù)增長(zhǎng)1.5%，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將萎縮3.3%，新興經(jīng)濟(jì)體將僅增長(zhǎng)1.1%。疫情對(duì)世界鋼鐵及中國(guó)鋼鐵的影響澳大利亞、巴西、印度、中國(guó)和南非，是鐵礦石的主要生產(chǎn)國(guó)，占全球鐵礦生產(chǎn)總量78%。除中國(guó)外，其余4個(gè)國(guó)家還是鐵礦石重要的出口國(guó)，占全球鐵礦石出口總量的83%。2024年我國(guó)自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石8.93億噸，同比下降2100萬(wàn)噸；自南非、印度及其他國(guó)家進(jìn)口鐵礦石1.76億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，基本上填補(bǔ)了對(duì)我國(guó)的供應(yīng)缺口。疫情對(duì)澳大利亞和巴西鐵礦生產(chǎn)尚未產(chǎn)生明顯影響，同時(shí)巴西淡水河谷受潰壩影響的產(chǎn)能在陸續(xù)恢復(fù)。因此，澳大利亞和巴西鐵礦供應(yīng)能力將小幅增加。中國(guó)及其他國(guó)家鐵礦供應(yīng)小幅下降。相關(guān)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)鐵精粉產(chǎn)量小幅下降至2.6億噸。南非出口的鐵礦主要來(lái)自英美資源集團(tuán)的Kumba礦區(qū)，其中約60%出口到中國(guó)，3月23日南非宣布為期21天的全國(guó)封鎖，預(yù)計(jì)影響鐵礦出口約247萬(wàn)噸。印度近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求不斷增加，預(yù)測(cè)2023年印度出口全球及我國(guó)的鐵礦石將有小幅回落。2. 需求延續(xù)下降態(tài)勢(shì)中國(guó)是全球最大的鐵礦石需求國(guó)，約占世界鐵礦石消耗量的60%；其次是日本、韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)，合計(jì)占12.5%，其他國(guó)家對(duì)鐵礦石市場(chǎng)影響很小。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年1~2月全球共計(jì)產(chǎn)鐵2.2億噸，同比增長(zhǎng)0.78%，其中海外生鐵產(chǎn)量同比降低2.4%。受疫情影響較嚴(yán)重國(guó)家的生鐵生產(chǎn)情況詳見表1。
2023年前兩個(gè)月，中國(guó)生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%。隨著全球疫情的惡化，3月份及以后下游市場(chǎng)需求減少的影響將逐步顯現(xiàn)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，全年生鐵產(chǎn)量7.45億噸，同比下降8%。2024年日本生鐵產(chǎn)量同比下降3.1%。雖然之前日本對(duì)疫情控制得較好，但隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求降低，鋼材出口將受到較大影響。日本制鐵已關(guān)閉500萬(wàn)噸產(chǎn)能的吳鋼廠，合并停產(chǎn)4座高爐。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵已開始對(duì)1座4600m3高爐大修，預(yù)計(jì)6月初恢復(fù)生產(chǎn)，短期影響生鐵產(chǎn)量約7%，不排除中遠(yuǎn)期再實(shí)行減產(chǎn)計(jì)劃。2024年歐盟生鐵產(chǎn)量同比下降4.2%，今年1~2月份，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不佳，繼續(xù)延續(xù)了下降趨勢(shì)，同比下降9.8%。疫情爆發(fā)后又導(dǎo)致多家汽車制造企業(yè)停產(chǎn)，未來(lái)生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求將進(jìn)一步下降。2024年美國(guó)生鐵產(chǎn)量同比下降7.6%，2023年1~2月產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降12.8%，美國(guó)疫情影響還在不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求量將延續(xù)下降態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)疫情對(duì)煉焦煤生產(chǎn)影響已基本消失。國(guó)內(nèi)煤礦的陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，保障了市場(chǎng)主要供應(yīng)，國(guó)內(nèi)除湖北省，基本達(dá)到去年同期生產(chǎn)水平。澳大利亞、蒙古、俄羅斯等煉焦煤主要出口國(guó)受疫情影響較小，煤炭供貨充足。受疫情、環(huán)保及原料供應(yīng)偏緊等因素制約，2023年1~2月國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下滑，焦炭產(chǎn)量7064.1萬(wàn)噸，同比減少5.5%。預(yù)計(jì)全年焦炭產(chǎn)量約4.7億噸，同比減少6.6%，對(duì)應(yīng)煉焦煤（精煤）需求約5.8億噸。同時(shí)，煉焦煤進(jìn)口國(guó)日本和韓國(guó)受疫情影響，后續(xù)煉焦煤需求也將減少。因此，煉焦煤需求整體會(huì)下滑，價(jià)格下滑壓力也較大。鋼鐵工業(yè)以長(zhǎng)流程為主，全球平均電爐鋼產(chǎn)量占比約30%。在疫情影響下，長(zhǎng)流程需要連續(xù)生產(chǎn)，停產(chǎn)的可能性較小，部分企業(yè)可能會(huì)由于原料供應(yīng)不足和下游市場(chǎng)萎縮進(jìn)行一定幅度減產(chǎn)。根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1~2月全球粗鋼產(chǎn)量同比增加1.0%，其中海外粗鋼產(chǎn)量同比減少1.8%，世界主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼生產(chǎn)受疫情影響見表2。
疫情對(duì)世界鋼鐵工業(yè)鋼鐵生產(chǎn)的影響有限，十大產(chǎn)鋼國(guó)中僅德國(guó)鋼鐵生產(chǎn)受影響較大，其2023年1~2月粗鋼產(chǎn)量同比下降10.9%。此外，意大利和西班牙的鋼鐵生產(chǎn)受到較大沖擊。日本、英國(guó)和印度等疫情尚處于增長(zhǎng)階段，短期影響尚未顯現(xiàn)。美國(guó)、法國(guó)等疫情嚴(yán)重地區(qū)有可能隨時(shí)采取嚴(yán)控措施，特別是短流程鋼廠將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。總體而言，疫情對(duì)世界鋼鐵生產(chǎn)的影響總體可控，粗鋼供給能夠保證。疫情對(duì)鋼鐵下游行業(yè)及其鋼材消費(fèi)具有重要影響，不同行業(yè)影響程度也有所差異。建筑行業(yè)短期影響較大，中長(zhǎng)期將產(chǎn)生較大補(bǔ)償性需求。疫情期間部分建設(shè)項(xiàng)目停工停建，尤其是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目多數(shù)停工，春節(jié)后開工復(fù)工有所推遲，全國(guó)各建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工較往年明顯延后，從短期來(lái)看，建筑行業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節(jié)假日因素，歷年春節(jié)前后，我國(guó)建筑行業(yè)整體需求較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態(tài)，一定程度上減弱了疫情對(duì)市場(chǎng)的影響。從中長(zhǎng)期看，當(dāng)前我國(guó)宏觀調(diào)控政策空間充足，經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)韌性，逆周期調(diào)節(jié)政策可有效刺激經(jīng)濟(jì)，如央行2月3日開展的1.2萬(wàn)億逆回購(gòu)政策，市場(chǎng)反饋明顯。疫情結(jié)束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及以5G基站、特高壓、城際軌道、新能源汽車充電樁建設(shè)為代表的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目，將補(bǔ)償性釋放，有效帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)需求加速增加。機(jī)械行業(yè)短期影響較大，全年將呈小幅下降態(tài)勢(shì)。機(jī)械制造企業(yè)整體復(fù)工推遲，短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯，一季度鋼材消費(fèi)將受到較大影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1~2月重要的機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)量下降幅度較大的有：小型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)和金屬切削機(jī)床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，產(chǎn)量同比去年接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專用設(shè)備，同比也下降了10%。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著疫情得到逐步控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)進(jìn)度逐日加快，機(jī)械行業(yè)旺季將順勢(shì)后延。同時(shí)，隨著國(guó)家擴(kuò)大終端消費(fèi)、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力等一系列政策措施的實(shí)施，將對(duì)行業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到推動(dòng)作用。總體來(lái)看，疫情對(duì)機(jī)械行業(yè)全年影響較為有限，預(yù)計(jì)2023年機(jī)械行業(yè)鋼材消費(fèi)量將呈小幅下降態(tài)勢(shì)。汽車行業(yè)影響嚴(yán)重，全年鋼材消費(fèi)可能下滑。本次疫情對(duì)汽車行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在生產(chǎn)端和消費(fèi)端。短期來(lái)看，疫情導(dǎo)致主機(jī)廠、配套的零部件供應(yīng)商均延遲復(fù)工，汽車產(chǎn)量下降。消費(fèi)端4S店大都選擇歇業(yè)，銷量下滑不可避免。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-2月汽車產(chǎn)銷分別完成204.8萬(wàn)輛和223.8萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量同比分別下降45.8%和42%。長(zhǎng)期來(lái)看，疫情解除后原有需求會(huì)逐步釋放，還將引發(fā)部分無(wú)車家庭購(gòu)買欲望。2月16日《求是》雜志發(fā)表了習(xí)近平總書記的重要文章：要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵(lì)汽車限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)。隨即商務(wù)部及地方政府出臺(tái)了一系列政策，為行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和激活市場(chǎng)創(chuàng)造條件。但由于湖北省是我國(guó)重要的汽車零部件和整車生產(chǎn)區(qū)域，周邊廣東、上海、重慶等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域受疫情影響較重，汽車工業(yè)發(fā)展放緩，將直接影響全國(guó)甚至全球汽車行業(yè)的走勢(shì)和產(chǎn)量。綜合來(lái)看，全年汽車產(chǎn)量下滑態(tài)勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，鋼材消費(fèi)也將隨之下降。能源行業(yè)短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設(shè)來(lái)看，受疫情影響，電網(wǎng)建設(shè)工程、城鄉(xiāng)配網(wǎng)工程推遲復(fù)工，電力設(shè)備采購(gòu)及開標(biāo)延期，疫情對(duì)電力行業(yè)短期有一定影響。從長(zhǎng)期看，在疫情解除后，電網(wǎng)投資將加速釋放，對(duì)全年投資影響相對(duì)有限，鋼材消費(fèi)變化也相對(duì)有限。在石油天然氣方面，企業(yè)開工復(fù)工推遲，導(dǎo)致石油天然氣消費(fèi)需求短期面臨較大的下行壓力。隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，工業(yè)、交通運(yùn)輸、終端需求正逐步恢復(fù)，石油天然氣市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉?lái)恢復(fù)性反彈，帶動(dòng)鋼材消費(fèi)回升。家電行業(yè)短期需求基本停滯，全年下降趨勢(shì)較大。受疫情影響，我國(guó)家電企業(yè)節(jié)后復(fù)工推遲，家電線下銷售基本處于停滯狀態(tài)，線上銷售也遭遇物流運(yùn)輸難、上門安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來(lái)看，疫情對(duì)我國(guó)一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)生較大影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月四大家電產(chǎn)量大幅下降，其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%，空調(diào)下降40.2%，洗衣機(jī)下降20.2%，彩電下降26.6%。長(zhǎng)期來(lái)看，疫情解除后，家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將很快恢復(fù)正常。疫情主要是將家電購(gòu)買需求發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)推后，全年需求總量受影響有限。并且家電產(chǎn)品中主要是白色家電消費(fèi)鋼材較多，白色大家電中空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等銷售旺季主要在二三季度，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)受疫情影響有限。但由于我國(guó)家電行業(yè)出口量較大，疫情在全球的快速蔓延，對(duì)家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來(lái)看，全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷下降趨勢(shì)較大，鋼材消費(fèi)將有所下降。造船行業(yè)處于下行周期，短期指標(biāo)仍有亮點(diǎn)。近年來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)總體處于低位徘徊，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，航運(yùn)市場(chǎng)仍處于運(yùn)力嚴(yán)重過剩的不利局面。疫情導(dǎo)致全球貿(mào)易萎縮、需求減弱，進(jìn)一步影響國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)投資心理與預(yù)期。我國(guó)造船完工量和手持船舶訂單量同比下降，據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-2月全國(guó)造船完工同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。但由于日本、韓國(guó)、意大利受疫情影響，訂單和產(chǎn)能均在下降，我國(guó)新承接船舶訂單同比增長(zhǎng)，1-2月我國(guó)承接新船訂單同比增長(zhǎng)41.4%。綜合考慮，由于行業(yè)整體處于下行周期，國(guó)際新船需求持續(xù)處于較低水平，鋼材消費(fèi)量整體降低。綜上，受疫情影響，我國(guó)鋼材消費(fèi)量將下降，尤其是一季度建筑、機(jī)械、汽車、造船等行業(yè)消費(fèi)將明顯下降。隨著疫情在國(guó)內(nèi)得到有效控制，各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，鋼材消費(fèi)將快速釋放，但隨著新冠疫情在全球的逐步蔓延，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。綜合考慮，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)鋼材消費(fèi)量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。美國(guó)、意大利、德國(guó)、伊朗、韓國(guó)、日本等六國(guó)是鋼材消費(fèi)大國(guó)，從歷年消費(fèi)來(lái)看，六國(guó)鋼材消費(fèi)總量占全球除中國(guó)外的鋼材消費(fèi)總量的35%。美國(guó)是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有多元化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括汽車、飛機(jī)制造、電信、化工、電子和計(jì)算機(jī)。美國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)之一，擁有通用、福特、克萊斯勒等13家企業(yè)巨頭，汽車年產(chǎn)量1700多萬(wàn)輛，僅次于中國(guó)。隨著疫情在美國(guó)的爆發(fā)，豐田、日產(chǎn)和本田在3月18日晚間宣布暫停在美國(guó)的生產(chǎn)；通用、福特、FCA美國(guó)三大巨頭正式宣布3月20日起暫時(shí)關(guān)閉北美地區(qū)所有工廠，復(fù)工時(shí)間待定；特斯拉宣布3月24日起在美國(guó)的兩家工廠停產(chǎn)；至此，美國(guó)境內(nèi)絕大多數(shù)汽車工廠已經(jīng)停產(chǎn)停工。此外，疫情對(duì)美國(guó)建筑業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊。美國(guó)政府估計(jì)疫情在7、8月或更遲結(jié)束。綜合來(lái)看，美國(guó)全年鋼材消費(fèi)下降已成定局。意大利產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，2021年工業(yè)占GDP比重僅為24.1%。在工業(yè)產(chǎn)業(yè)中，航空、航天是其優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，多項(xiàng)技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位；機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)位居全球第4位（歐洲第2位），年產(chǎn)值約占GDP的2.5%；汽車產(chǎn)業(yè)也是意大利制造業(yè)的重要組成部分。目前，意大利并未要求工業(yè)企業(yè)停工，但部分車企受零部件供應(yīng)和終端銷售影響，被迫停產(chǎn)。隨著疫情的發(fā)展，不排除后續(xù)有大量機(jī)械、汽車制造企業(yè)停工停產(chǎn)的可能。德國(guó)疫情正處于爆發(fā)期，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響正日益凸顯。德國(guó)作為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，汽車、機(jī)械設(shè)備、電氣工業(yè)是德國(guó)三大支柱產(chǎn)業(yè)，三大產(chǎn)業(yè)銷售額占GDP比重達(dá)到25%。其中，汽車及零部件產(chǎn)業(yè)是德國(guó)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，銷售額占GDP比重約12.5%。受疫情沖擊，德國(guó)三大汽車制造商大眾、戴姆勒、寶馬均已宣布在歐洲停工，保時(shí)捷也宣布暫時(shí)關(guān)閉德國(guó)兩工廠，福特汽車在德國(guó)科隆和薩爾路易的工廠即將停產(chǎn)。隨著疫情的擴(kuò)散，未來(lái)可能會(huì)有更多工廠被迫停工，德國(guó)制造業(yè)面臨較大壓力，預(yù)測(cè)全年鋼材消費(fèi)將呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。伊朗是目前新冠肺炎疫情最嚴(yán)重的中東國(guó)家。油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗第一大支柱產(chǎn)業(yè)，石油工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)約為13.5%；汽車產(chǎn)業(yè)是伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過10%。受疫情影響，伊朗主要汽車制造商Khodro公司停止了所有工廠的生產(chǎn)活動(dòng)。伊朗的許多鄰國(guó)和貿(mào)易伙伴關(guān)閉邊境后，該國(guó)非石油出口產(chǎn)生較大打擊。同時(shí)，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁影響，限制了伊朗石油和天然氣出口。在制裁和疫情雙重疊加影響下，伊朗油氣產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)均將受到較大影響，預(yù)測(cè)全年鋼材消費(fèi)將大幅下降。日本是世界第三大經(jīng)濟(jì)體，部分產(chǎn)業(yè)在世界上占有重要地位，如汽車、鋼鐵、機(jī)床、造船和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等。日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)多年位居世界首位；日本還是世界最重要的造船強(qiáng)國(guó)之一，造船完工量?jī)H次于中國(guó)。目前來(lái)看，由于日本受疫情影響相對(duì)較小，對(duì)制造業(yè)總體影響不大，并未出現(xiàn)大規(guī)模停工停產(chǎn)現(xiàn)象。但在奧運(yùn)會(huì)被宣布推遲后，確診病例增速加快，不排除隨時(shí)采取工廠停產(chǎn)措施。綜合來(lái)看，此次疫情短期必定對(duì)全球鋼鐵需求造成較大影響，全球主要鋼材消費(fèi)國(guó)均將受疫情影響導(dǎo)致本國(guó)鋼材消費(fèi)下降，最終受疫情影響程度仍取決于疫情持續(xù)時(shí)間。疫情結(jié)束后，各國(guó)多會(huì)采取措施恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)。初步判斷，2023年全球鋼材消費(fèi)將下降至16.0億噸，同比下降約9.1%；其中，除中國(guó)外的其他國(guó)家和地區(qū)鋼材消費(fèi)量將降至7.5億噸，同比下降13.3%。如果海外疫情進(jìn)一步失控，影響面繼續(xù)擴(kuò)大，全球鋼材需求仍將會(huì)下滑。鋼材貿(mào)易多方交織纏繞，涉及直接貿(mào)易和間接貿(mào)易，疫情全球范圍蔓延，重災(zāi)區(qū)貿(mào)易國(guó)難以獨(dú)善其身。截至北京時(shí)間3月27日7時(shí)，全球新冠確診人數(shù)前十位的國(guó)家是美國(guó)、中國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)、伊朗、英國(guó)、瑞士和韓國(guó)（簡(jiǎn)稱“十國(guó)”）。根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，十國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量70%。直接貿(mào)易方面，2021年十國(guó)鋼材直接貿(mào)易占全球37.2%，其中，出口1.9億噸，占全球41.5%；進(jìn)口1.5億噸，占全球32.9%。中國(guó)主要出口東南亞、韓國(guó)、歐洲等地，出口貢獻(xiàn)度15%。韓國(guó)、德國(guó)、意大利、法國(guó)也都是鋼材出口大國(guó)。進(jìn)口方面美國(guó)貢獻(xiàn)度最大，為7.1%，對(duì)海外依存度較高。德國(guó)、意大利、韓國(guó)、法國(guó)和中國(guó)同樣是進(jìn)口大國(guó)。間接貿(mào)易方面，2023年十國(guó)鋼材間接貿(mào)易量達(dá)到3.29億噸，占全球間接貿(mào)易48.9%。其中，出口1.96億噸，占全球58.5%；進(jìn)口1.32億噸，占全球39.4%。中國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)是間接出口大國(guó)，家電、汽車、機(jī)電設(shè)備出口量大；美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)是間接進(jìn)口大國(guó)。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多方面挑戰(zhàn)2024年受巴西尾礦庫(kù)潰壩和澳大利亞颶風(fēng)影響，鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)，從年初的70美元/噸左右，最高漲至近120美元/噸。全年進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)約24美元/噸，在進(jìn)口總量保持穩(wěn)定的同時(shí)，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)33.6%，擠壓鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)空間，對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生了較大影響。2023年春節(jié)以來(lái)，受疫情、主要供應(yīng)國(guó)季節(jié)性天氣因素及金融資本因素疊加影響，鐵礦石價(jià)格再次出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，并出現(xiàn)與鋼材價(jià)格變化趨勢(shì)背離的狀況。在鐵礦石供應(yīng)整體呈寬松的趨勢(shì)下，鐵礦石價(jià)格維持高位，出現(xiàn)違背供需基本面的變化趨勢(shì)，嚴(yán)重?cái)D壓鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)空間，再次凸顯目前的鐵礦石定價(jià)機(jī)制的不完善，也反映了鐵礦石貿(mào)易定價(jià)的過度金融屬性。2015年我國(guó)鋼材直接出口達(dá)到1.1億噸峰值，之后經(jīng)歷連續(xù)4年下降，2024年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬(wàn)噸。疫情發(fā)生以來(lái)，海外對(duì)中國(guó)疫情擔(dān)憂導(dǎo)致部分訂單取消，同時(shí)我國(guó)鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴(yán)重，鋼材出口形勢(shì)繼續(xù)大幅下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1~2月我國(guó)累計(jì)出口鋼材781.1萬(wàn)噸，同比下降27.0%，出口總值同比下降15.9%。鋼材間接出口方面，我國(guó)每年隨著機(jī)電產(chǎn)品間接出口鋼材接近1億噸，疫情短期內(nèi)對(duì)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域均造成了較大影響，間接出口形勢(shì)同樣面臨極大挑戰(zhàn)，目前影響還難以評(píng)估。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇兼并重組是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度低的弊端日益突出，尤其在行業(yè)秩序、原料保障、科技創(chuàng)新等方面無(wú)法真正形成合力。當(dāng)前鋼鐵行業(yè)正處在兼并重組的窗口機(jī)遇期，特別是疫情影響下，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金緊張。實(shí)踐證明，周期性行業(yè)在低谷期往往會(huì)出現(xiàn)大面積的洗牌重組，行業(yè)低迷將重新喚起部分鋼鐵企業(yè)的重組意愿，國(guó)家倡導(dǎo)多年的兼并重組進(jìn)程有望加快。
疫情期間，鐵礦石價(jià)格的異常波動(dòng)促使鋼鐵行業(yè)的安全供應(yīng)保障體系建設(shè)提上日程。鋼鐵行業(yè)要重視原料保障體系建設(shè)，包括原料供應(yīng)來(lái)源、供應(yīng)渠道、供應(yīng)方式、運(yùn)輸方式等，力爭(zhēng)多元化，分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要堅(jiān)定不移實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，在政策宏觀引導(dǎo)下，考慮產(chǎn)業(yè)鏈“橫向協(xié)同一體化”和“縱向協(xié)同國(guó)際化”，實(shí)現(xiàn)兩種資源中全球資源供給的多元、安全和穩(wěn)定，推動(dòng)西非鐵礦供應(yīng)基地建設(shè)，分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。要抓住契機(jī)，積極推動(dòng)鐵礦石定價(jià)機(jī)制的改革和完善，保障鐵礦石價(jià)格體系平穩(wěn)、合理運(yùn)行。（三）國(guó)際產(chǎn)能合作積極推進(jìn)
鋼鐵行業(yè)是建設(shè)“一帶一路”倡議的先行者和重要實(shí)踐者，國(guó)內(nèi)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能不斷展現(xiàn)國(guó)際產(chǎn)能合作的新高度，不完全統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能合作規(guī)模約1600萬(wàn)噸。特別是2023年3月敬業(yè)集團(tuán)正式完成對(duì)百年英鋼的收購(gòu)，加上之前河鋼成功收購(gòu)塞爾維亞斯梅代雷沃鋼鐵廠，以及青山集團(tuán)印尼鎳鐵項(xiàng)目，廣西盛隆冶金馬中關(guān)丹工業(yè)園350萬(wàn)噸聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目，中國(guó)一重-德龍鎳業(yè)印尼鎳鐵不銹鋼項(xiàng)目等海外鋼鐵項(xiàng)目進(jìn)展順利，有效滿足了項(xiàng)目所在國(guó)、所在區(qū)域的市場(chǎng)需求，提高了合作國(guó)家和地區(qū)的工業(yè)化水平，也實(shí)現(xiàn)了企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)，大幅提升了企業(yè)的國(guó)際化程度。我國(guó)鋼鐵要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)際化是必然路徑。疫情危機(jī)全球發(fā)酵，鋼鐵企業(yè)推進(jìn)國(guó)際并購(gòu)的機(jī)會(huì)將增加，冶金工程技術(shù)、成套裝備、配套設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等迎來(lái)國(guó)際化發(fā)展機(jī)遇期。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)深度變革的時(shí)代背景下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，努力打造成具備管理示范性、技術(shù)引領(lǐng)性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、服務(wù)品牌性、人才吸引性等世界一流鋼鐵強(qiáng)企。
（四）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新務(wù)實(shí)提升
創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，是推動(dòng)我國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力換擋，邁向高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁引擎。尤其是當(dāng)前疫情全球蔓延，產(chǎn)品進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)、人員交流等受到巨大沖擊，鋼鐵行業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)，主動(dòng)打破“等、靠、買”的慣性思維，從完善創(chuàng)新體系、營(yíng)造創(chuàng)新生態(tài)等方面入手切實(shí)提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的創(chuàng)新能力。一方面，堅(jiān)持企業(yè)創(chuàng)新主體地位，不斷完善企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，吸引社會(huì)資本參與鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。另一方面，應(yīng)充分發(fā)揮基礎(chǔ)原材料的支撐作用，充分調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新資源，營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用為一體的創(chuàng)新生態(tài)，協(xié)同創(chuàng)新推動(dòng)高鐵列車車軸、車輪、軸承、高磁感取向硅鋼等關(guān)鍵產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。我國(guó)鋼鐵行業(yè)具有世界先進(jìn)水平的工藝裝備和生產(chǎn)技術(shù)，為產(chǎn)品出口提供了客觀條件，高附加值產(chǎn)品出口的快速增加，為鋼鐵企業(yè)打造國(guó)際品牌，提升中國(guó)鋼鐵企業(yè)的影響力創(chuàng)造條件。同時(shí)，鋼鐵企業(yè)的服務(wù)意識(shí)已普遍增強(qiáng)，服務(wù)能力和服務(wù)水平也有所提升，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與國(guó)外鋼材貿(mào)易商建立穩(wěn)固合作關(guān)系，中國(guó)寶武等優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI服務(wù)，河鋼集團(tuán)通過控股瑞士德高，擴(kuò)大河鋼集團(tuán)的國(guó)際客戶群體。此外，我國(guó)鋼鐵企業(yè)重視打造好品牌，讓品牌成為拓展國(guó)外市場(chǎng)的利器，在目標(biāo)市場(chǎng)提升品牌的認(rèn)知度、忠誠(chéng)度和美譽(yù)度，擴(kuò)大自主品牌出口。未來(lái)，以服務(wù)化、品牌化助力鋼鐵外貿(mào)出口，必將是中國(guó)鋼鐵企業(yè)重要立足點(diǎn)。疫情防控期間，智能化水平成為企業(yè)可否復(fù)工的一個(gè)關(guān)鍵因素，同時(shí)對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)組織和管控方面也有重要影響。鋼鐵行業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)，抓緊做好數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)工作，緊隨世界科技發(fā)展趨勢(shì)，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)為行業(yè)賦能，深度推進(jìn)兩化融合，補(bǔ)齊生產(chǎn)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板，切實(shí)提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的集成創(chuàng)新能力，不斷強(qiáng)化供應(yīng)鏈協(xié)同，增強(qiáng)全鏈條抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)社）冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記 李新創(chuàng)
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