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有觀點認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)其實早已醞釀，而且這只是美國阻遏中國崛起沖刺階段的“組合拳”之一。去年底，特朗普任內(nèi)首份《美國國家安全戰(zhàn)略報告》將中國明確定位為“戰(zhàn)略競爭對手”，大國競爭正是此輪貿(mào)易戰(zhàn)的大背景。

大致而言，大國競爭包括制度的持續(xù)革新能力、持續(xù)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力、整體戰(zhàn)略的科學(xué)制定與貫徹能力、持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級能力、持續(xù)的高科技突進(jìn)能力、強(qiáng)大而可用敢用的軍事實力等。日常而言，科技與產(chǎn)業(yè)屬于競爭的核心問題。

2008年金融危機(jī)之后，美國經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)，加上長期依賴金融，制造業(yè)外流嚴(yán)重，元氣大傷。看下面的統(tǒng)計圖，清晰地呈現(xiàn)美國如何從一個制造業(yè)大國變成一個服務(wù)型國家的。

1990年美國是制造業(yè)大國（藍(lán)色部分）：

2015年美國的制造業(yè)（藍(lán)色部分）已經(jīng)很少：

相比之下，那個長期位于產(chǎn)業(yè)鏈下游，以加工配套勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主，充當(dāng)“世界工廠”的中國，卻在不聲不響間異軍突起。

以高鐵、核電為代表的中國高端制造，正在搶灘。最近流傳一個段子：　

中國GDP總量在2008年超越歐洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的德國，2010年又超過日本，位居世界第二。自2013年以來，中國連續(xù)三年成為全球貨物貿(mào)易第一大國，2016年以204億美元之差被美國反超，但2023年中國進(jìn)出口總額增長14.2%，增幅創(chuàng)6年新高，再次成為世界第一貿(mào)易大國。

更讓美國苦惱的是，2023年中美貿(mào)易總值為3.95萬億元人民幣，同比增長15.2%，只占中國進(jìn)出口總值的14.2%。這意味著美國人在經(jīng)濟(jì)上，其實已經(jīng)喪失了遏制中國崛起的能力。

在制造業(yè)方面，中國已成為全球唯一一個橫跨高中低端的超級工業(yè)大國。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，早在2013年，中國制造業(yè)增加值在世界排名第一，占比達(dá)到20.8%。其中，有220多種工業(yè)品產(chǎn)量居世界第一位，制造業(yè)凈出口居世界第一位。2016年，中國裝備制造業(yè)產(chǎn)值更是突破24萬億元，占全球的比重超過1/3，連續(xù)7年居世界首位。

為實現(xiàn)從“制造大國”到“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，2015年，中國出臺了《中國制造2025》，明確提出，“以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線”，分“三步走”建設(shè)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)：

這些重點發(fā)展發(fā)展的領(lǐng)域包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等。

這些高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域會直接挑戰(zhàn)包括美國在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家的利益。美國有25%的波音飛機(jī)、17%的汽車、15%的集成電路出口目的地都是中國。中國搞C919大飛機(jī)以替代進(jìn)口，波音公司無疑會受損。

數(shù)十年的辛苦勞作與自強(qiáng)不息，從服裝鞋帽到高鐵電信，再到未來的宇航芯片，中國的血汗錢持續(xù)投入到科技研發(fā)，美國的尖端制造業(yè)優(yōu)勢正加速瓦解，強(qiáng)勢追趕的實力必然改變?nèi)蛄α扛窬郑厝淮蚱莆鞣郊鹊美妗?/span>

所以，無論是減稅、讓制造業(yè)回流還是挑起貿(mào)易戰(zhàn)，對中國科技裝備、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提高進(jìn)口關(guān)稅，在知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面頻頻發(fā)難設(shè)限。

那么，中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國制造業(yè)會帶來什么樣的影響呢？

美對華加收關(guān)稅對機(jī)械行業(yè)總體影響：目前來看機(jī)械行業(yè)受直接影響只有現(xiàn)代鐵路（高鐵）和工業(yè)機(jī)器人兩大高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)，間接受影響是集裝箱行業(yè)需求略有下降（受世界貿(mào)易增速下行影響）。不排除美對華進(jìn)一步擴(kuò)大加稅行業(yè)范圍（低端制造業(yè)也加稅）的可能。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計署的數(shù)據(jù)，2016年中國對美國出口行業(yè)中機(jī)械設(shè)備（不含電氣設(shè)備）占比約為6.4%，在行業(yè)中為第六大出口行業(yè)，中國向美國出口的機(jī)械設(shè)備絕大部分為中低端具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)品。目前來看美國主要關(guān)注中美貿(mào)易中強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題，加稅行業(yè)則主要涉及航空、現(xiàn)代鐵路（高鐵）、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、高科技等高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)。但USTR公布的征稅行業(yè)定義比較模糊，15天之后公布確定清單，不排除美對華低端制造業(yè)也加稅的可能。

如果拉開貿(mào)易戰(zhàn)，中國提高美國機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，或?qū)⒓涌靽a(chǎn)高端裝備的進(jìn)口替代，這也許是國產(chǎn)高端裝備發(fā)展的契機(jī)。經(jīng)過近二十年的工業(yè)化和全球化進(jìn)程，中國已具有先進(jìn)制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，并進(jìn)入工程師紅利階段，50年代蘇聯(lián)人也制裁過中國，但是中國人造出了自己的原子彈、氫彈，建設(shè)起中國的重工業(yè)體系，為中國日后的重工業(yè)化做了準(zhǔn)備，中國目前是全球最大的港機(jī)、集裝箱、船舶、高鐵裝備、核電裝備生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)變遷不因個人或國家意志為轉(zhuǎn)移。另外，高端裝備大部分零部件都是日本和德國進(jìn)口，例如機(jī)器人的減速器、數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人的控制系統(tǒng)、高端液壓件、高端汽車底盤等，這些受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較小。當(dāng)然，中美技術(shù)合作、收購美國企業(yè)都會受到影響，不利中國制造業(yè)的發(fā)展。

若美對華擴(kuò)大加稅范圍（對低端制造業(yè)也加稅），則短期對低端制造出口影響較大，也會影響中國出口、投資、收購、技術(shù)合作，GDP增速可能下降，因此也可能間接影響其它機(jī)械行業(yè)。對美國來說，如果失去中國這一全球最大市場也將損失慘重，因此我們認(rèn)為這種兩敗俱傷的情況是小概率事件，目前還是談判和心理戰(zhàn)的階段。80年代美國日本也爆發(fā)過貿(mào)易戰(zhàn)，截至1989年，美國貿(mào)易代表總計向日本發(fā)起了24例301條款案件調(diào)查，使得日本政府做出相應(yīng)讓步，但是80年代后日本在全球制造業(yè)的地位反而提升。

1、高鐵裝備領(lǐng)域：靜態(tài)看對收入實際影響較小，但拓展美國高鐵市場難度加大。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國的鐵道車輛、軌道裝備、信號設(shè)備向美國出口額為31.86億美元，占中國總出口額的29.10%，向美國進(jìn)口額為0.38億美元，占中國進(jìn)口額的4.93%。我國向美國出口近30億美元的鐵道車輛、軌道裝備、信號設(shè)備有可能要面臨25%的關(guān)稅懲罰。

靜態(tài)看對收入影響較小。目前我國具有向美國等發(fā)達(dá)國家出口現(xiàn)代鐵路裝備的企業(yè)不多，基本上僅限于整機(jī)廠中國中車(全球最大的軌道交通裝備制造企業(yè)），各核心部件廠商均以國內(nèi)市場為主，出口均以被動出口形式存在（配套中車的整車出口）。截止17年前三季度中車海外業(yè)務(wù)收入130.18億元，同時中車在手國際業(yè)務(wù)訂單937億元，其中機(jī)車業(yè)務(wù)244億元，動車58億元，客車業(yè)務(wù)30億元，貨車業(yè)務(wù)27億元，城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)532億元，新產(chǎn)業(yè)及其他46億元，動車占比僅為6.2%。而中車近年來向美國并未向美國出口動車，承接訂單主要是地鐵車輛和機(jī)車類產(chǎn)品，2014年10月中車與美國簽訂的首份訂單--波士頓284輛地鐵共5.67億美元的訂單， 2016年中標(biāo)的美國芝加哥13億美元地鐵車輛訂單等等，截止至2023年10月底中車在美國的地鐵訂單共計1579輛，金額約為31.5億美元，但未來這些車輛主要由中車在在美國投資興建的第一個制造基地春田工廠完成，春田工廠于2015年9月正式開工，美國的主要訂單均由春田工廠進(jìn)行組裝生產(chǎn)，波士頓284輛地鐵將于2021年開始交付，因而“301調(diào)查”對中車能造成的實際影響較小。

拓展美國高鐵市場難度加大。世界范圍內(nèi)目前生產(chǎn)高鐵的國家主要是中國、日本、德國和法國，而我國掌握了隧道技術(shù)、軌道技術(shù)、橋梁建設(shè)等的核心技術(shù)，無論是設(shè)計速度還是運營里程，我國高鐵都已經(jīng)位于世界前列。但我國和美國在高鐵領(lǐng)域的合作一直未有實質(zhì)落地，美國西部快線高速鐵路原計劃將是我國在美國建設(shè)的第一個高速鐵路項目，2015年9月13日與我國與美國西部快線公司（XpressWest）就組建合資公司在美國拉斯韋加斯簽署協(xié)議，然而2016年6月9號美國西部快線單方面宣告正式終止與中國鐵路國際（美國）有限公司為建造美國高速客運鐵路而組建合資公司的一切活動，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部部長徐洪才表示，美企稱終止高鐵合作項目最主要的原因是美國聯(lián)邦政府規(guī)定高鐵必須在美國建造。此后我國也未和美國在高速鐵路合作有其他實質(zhì)合作，此次貿(mào)易戰(zhàn)若正式開打，則未來我國想開拓美國高鐵市場無疑更加障礙重重。

從核心部件進(jìn)口和技術(shù)合作來看，影響較小。根據(jù)中車2016年年報的數(shù)據(jù)，高鐵等軌道裝備整車中價值量拆分分別為車體33%，轉(zhuǎn)向架9%，牽引系統(tǒng)13%，制動系統(tǒng)20%，網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)9%，空調(diào)7%，輔助供電系統(tǒng)5%，其他4%。我國動車制造的技術(shù)原始來源于日本、德國和法國，并在對日德法高鐵技術(shù)平臺上不斷消化吸收及創(chuàng)新，與美國的技術(shù)合作較少。2023年1月我國完全自主研發(fā)的中國標(biāo)準(zhǔn)動車組“復(fù)興號”動車組正式獲得商業(yè)化運營資格，6月26日在京滬線上正式雙向首發(fā)，目前，復(fù)興號已經(jīng)在京滬、滬寧、杭深等多條線路投入運營，我國再次成為世界上高鐵商業(yè)運營速度最高的國家，目前復(fù)興號正在完善產(chǎn)品系列，未來將成為中國向全球輸出高鐵的唯一標(biāo)準(zhǔn)，因而此次貿(mào)易戰(zhàn)對我國高鐵裝備的制造影響較小。

2、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域：中國國產(chǎn)本體收入50億元，出口不足3億，影響行業(yè)收入不足3000萬，非常有限。2023年全國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計達(dá)11萬臺左右（2016年銷量8.7萬臺），約占全球總銷量的33%。但是國產(chǎn)機(jī)器人銷量約4萬臺，總收入約50億元，市場占比只有30%左右，特別是高端的，幾乎全是進(jìn)口，機(jī)器人四大家族在中國占有率合計超50%。由于技術(shù)水平較為落后，中國機(jī)器人出口數(shù)量很少，只有少量的AGV和四軸坐標(biāo)機(jī)器人出口東南亞等發(fā)展中國家，總出口量2023年不足0.5萬臺，且平均單價低于6萬，預(yù)計總出口金額在3億以內(nèi)，基本沒有出口美國，貿(mào)易戰(zhàn)影響很有限，影響行業(yè)收入在3000萬以內(nèi)。但是對中國企業(yè)收購美國機(jī)器人企業(yè)或技術(shù)合作，將受到嚴(yán)重影響，尤其是如果中國增加進(jìn)口零部件的關(guān)稅，將增加國外工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)口關(guān)稅，則國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)占有率將提升，利好行業(yè)發(fā)展。

3、工程機(jī)械：估計行業(yè)對美國出口占比小于5%，進(jìn)口零部件主要來自日本德國，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較小。2016年中國對美國出口18億美元，占所有出口10.8%（第一大出口市場），占中國工程機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值4.4%。工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口零部件主要是挖掘機(jī)液壓件、泵車底盤，這些主要是進(jìn)口德國和日本，不受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

三一重工：估計2023年美國收入5億元，占比小于1.5%，海外主要客戶為拉美、印度和東南亞，受到影響較小，三一海外收入中60億來自德國普茨曼斯特，面向全球銷售（主要是歐洲），不受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響；另外沒有美國進(jìn)口零部件，個別出口的用康明斯發(fā)動機(jī)。徐工機(jī)械：2023年出口600萬美元，加上集團(tuán)的挖掘機(jī)共2000萬美元，出口占比不到1%，主要出口一帶一路國家；另外沒有美國進(jìn)口零部件。柳工在北美地區(qū)的銷售收入占比不到1%。核心零部件恒立液壓海外占比30%，大客戶卡特占出口30%-40%，估計美國收入占比約10%。艾迪精密海外收入占比約12%，估計美國占比5%左右。高空作業(yè)平臺行業(yè)的浙江鼎力美國收入占比約15%，而且浙江鼎力戰(zhàn)略是大力開拓美國市場，可能受到影響較大。杭叉集團(tuán)海外收入占比17%左右，出口北美和歐洲較多，美國是其第三大市場（3%左右），在美國有一家控股子公司以及多方位布局，也會受到一定影響。安徽合力出口美國的收入占比僅千萬之八，大概年1000臺左右，影響較小。

而美國的卡特彼勒在亞太地區(qū)的收入占比高達(dá)20%，受中國市場影響較大，可見工程機(jī)械行業(yè)美國對中國市場的依賴度更高。

在收購方面，中國工程機(jī)械行業(yè)龍頭2011年前后分別做了海外并購，目前產(chǎn)能和技術(shù)水平已成熟，大部分企業(yè)沒有擴(kuò)張的計劃。

4、集裝箱板塊：中集集團(tuán)是全球唯一能夠提供全系列集裝箱產(chǎn)品的供應(yīng)商，標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱和罐式集裝箱的產(chǎn)銷量保持全球第一，綜合占50%左右，勝獅貨柜約占20%，新華昌約占8-10%。中集集團(tuán)北美業(yè)務(wù)收入占比不足10%，主要是一些基礎(chǔ)的設(shè)備（低附加值產(chǎn)品），而且這些產(chǎn)品美國已完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。但是集裝箱需求跟進(jìn)出口貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)環(huán)境線性相關(guān)，長期市場需求在200萬箱/年左右波動，此次貿(mào)易戰(zhàn)若開打，則會受到一定影響。中集目前盈利能力及前景較好的板塊為道路運輸車輛業(yè)務(wù)板塊，收入占比約為25%（絕對額約近200億人民幣），在海外主推廂式車、骨架車和冷藏車三大產(chǎn)品組合，全球占10%左右，2015年美國市場占有率排名第五，主要是公路物流為主。從該塊業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)來看，北美市場占26%、歐洲13.5%、新興市場8.3%，中國收入54% ；但凈利分別是貢獻(xiàn)41%、6.8%、 7.1%、45%。美國目前只做了掛車，但訂單增長較明顯，而且公司也有明確增加產(chǎn)品系列的安排。雖然中集遵循本地化企業(yè)的市場開拓思路，擁有全球工廠，在美國有2個工廠，國內(nèi)先生產(chǎn)出6大塊零件，然后運輸?shù)奖泵拦S進(jìn)行安裝并銷售，但北美市場的道路車輛業(yè)務(wù)盈利能力較好，貿(mào)易戰(zhàn)開打?qū)χ屑搲K業(yè)務(wù)利潤會造成一定影響。

5、紡服機(jī)械：卓郎智能主要以亞歐為主要市場（兩者合計90%），美國占比約4%左右；杰克股份主要市場是發(fā)展中國家，美國占比在5%以下，紡織機(jī)械出口多面向發(fā)展中國家，出口到美國不多，卓郎智能的紡機(jī)有部分出口到美國，但從該公司了解到，受到影響較小。

6、3C自動化裝備：對國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該是利好。

機(jī)械公司中，為下游電子行業(yè)提供設(shè)備的主要有兩類公司，一類是為智能手機(jī)等消費電子生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備的公司，有顯示面板模組、檢測領(lǐng)域的智云股份、聯(lián)得裝備、精測電子，玻璃加工領(lǐng)域的華東重機(jī)、智慧松德、田中精機(jī)等；還有一類是為半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備的公司，如至純科技、長川科技等。

對于消費電子設(shè)備公司，影響可能較大的是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，大部分iPhone手機(jī)的零部件生產(chǎn)及組裝在中國完成，但目前來看對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，特別是中游的設(shè)備公司影響應(yīng)該不大。一方面，目前對于iPhone是否屬于進(jìn)口產(chǎn)品還未確定，中國蘋果收入占比較高的企業(yè)，直接出貨方是富士康等組裝廠商，富士康組裝成產(chǎn)品后銷售給蘋果。如果對成品征稅，對蘋果的利潤率或份額會造成影響。另一方面，中國企業(yè)只賺取少量加工與組裝費以及部分零部件供應(yīng)，而美國從設(shè)計、營銷等環(huán)節(jié)獲利巨大。一臺iPhone X的零部件合計成本約為370美元，在中國大陸實現(xiàn)的增值僅占成本的3%-6%，不足30美元。

機(jī)械行業(yè)中幾個3C設(shè)備公司中，精測電子的主要客戶是京東方，現(xiàn)階段與蘋果關(guān)系很小，智云股份、聯(lián)得裝備主要是通過臺灣的GIS、TPK進(jìn)入蘋果，應(yīng)不受影響。而華東重機(jī)、智慧松德尚未進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，田中精機(jī)主要是通過立訊精密提供繞線設(shè)備，但目前只有田中能夠提供相關(guān)設(shè)備。所以，整體來看，貿(mào)易戰(zhàn)對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈影響應(yīng)該較小，對于中游的設(shè)備企業(yè)，就更加有限了。

集成電路進(jìn)口或受影響，對設(shè)備公司基本無影響。2023年，中國集成電路進(jìn)口金額達(dá)2601.4億美元，其中近50%來自美國，若貿(mào)易戰(zhàn)開打，集成電路行業(yè)可能會受到影響。對于半導(dǎo)體（集成電路）設(shè)備公司，至純、長川的主要客戶還是以中芯為代表的國內(nèi)半導(dǎo)體公司，若未來由于貿(mào)易戰(zhàn)芯片進(jìn)口受影響，則會倒逼國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)加快投產(chǎn)步伐，加快設(shè)備進(jìn)口替代節(jié)奏，對于國內(nèi)設(shè)備企業(yè)來說應(yīng)該是利好。

7、手工具：巨星科技比較依賴美國，美國收入占比估計在60%-70%，受到一定影響，但巨星的手工具和美國企業(yè)是錯位競爭，應(yīng)該不在制裁范圍之內(nèi)，匯率波動的影響更大。

8、油氣裝備：杰瑞股份受到一定影響，主要海外市場包括俄羅斯、中東以及美國，2015年美國市場收入占總收入比例約2%，2016年估計約為10%左右。2016年3月杰瑞股份因違反出口管理法規(guī)，被美國商業(yè)部列為制裁對象，隨后美國可能故技重施對杰瑞股份多方面調(diào)查。杰瑞一些零部件進(jìn)口來自于美國。另外美國頁巖氣技術(shù)全球領(lǐng)先，未來技術(shù)合作可能會受到影響。

重點子行業(yè)美國零部件進(jìn)口情況：重點子行業(yè)進(jìn)口方面，除了工程機(jī)械液壓件領(lǐng)域，美國的派克、哈斯克、伊頓占有一定市場份額外，在工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域，美國品牌的進(jìn)口零部件非常少。