2012年7月，國內(nèi)、國際鋼鐵市場分析報告

[ 關(guān)鍵詞：鋼鐵市場 鋼材市場 無縫鋼管 　發(fā)表日期：2022-07-09 22:45:47 ]

　　2012年6月份鋼材市場總體表現(xiàn)為：國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降，鋼材出口平穩(wěn)增長；國內(nèi)鐵礦石價格趨于穩(wěn)定；國內(nèi)鋼材市場價格震蕩筑底；國際鋼材市場價格繼續(xù)下跌，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅回落。

1、國際鋼材價格繼續(xù)下跌，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅回落

　　2012年6月國際鋼材市場價格繼續(xù)下跌。其中美國鋼材價格跌幅較大；歐洲鋼材市場價格繼續(xù)下跌；獨聯(lián)體和日本出口報價小幅下跌。據(jù)鋼之家（全球）鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)顯示，到2012年6月底，全球鋼材價格指數(shù)為124.14點，較上月底下跌4.12點。5月份全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅回落，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(WSA)統(tǒng)計，5月份全球62個主要國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量13056.6萬噸，同比增長0.7%；當(dāng)月日均產(chǎn)量421.2萬噸，環(huán)比下降1.6%。從目前國際市場形勢看，全球經(jīng)濟(jì)增速動能不足，鋼鐵需求相對比較疲軟；制造業(yè)方面，美國制造業(yè)PMI小幅回落，制造業(yè)持續(xù)萎縮，亞洲相對平穩(wěn)。6月底，歐洲出臺1200億歐元增長計劃和規(guī)模為5000億歐元的歐洲穩(wěn)定機(jī)制，歐債危機(jī)有望趨于緩和；廢鋼價格大幅下跌后繼續(xù)下跌的空間不大。預(yù)計7月份國際鋼材市場價格將逐步止跌趨穩(wěn)。

2、5月份國內(nèi)鋼鐵資源供應(yīng)量低速增長

　　5月份國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比回落：5月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6123.4萬噸、5734.1萬噸和8167.1萬噸，同比分別增加149.4萬噸、283.4萬噸和484萬噸，分別增長2.5%、5.2%和6.3%，日均產(chǎn)量分別為197.53萬噸/天、184.97萬噸/天和263.45萬噸/天，環(huán)比分別減少4.39萬噸/天、4.28萬噸/天和6.78萬噸/天，環(huán)比分別下降2.17%、2.26%和2.51%。

　　5月份我國鋼材出口平穩(wěn)增長：5月份我國進(jìn)口鋼材131.09萬噸，同比增加2.75萬噸，增長2.1%；環(huán)比增加18.71萬噸，日均環(huán)比增長12.9%；出口鋼材520.59萬噸，同比增加44.14萬噸，增長9.3%；環(huán)比增加55.08萬噸，日均環(huán)比增長8.2%；凈出口鋼材389.51萬噸，同比增加41.39萬噸，增長11.9%；環(huán)比減少36.37萬噸，日均環(huán)比增長6.7%。5月份我國進(jìn)口鋼坯2.88萬噸；出口鋼坯76.3噸，鋼坯進(jìn)出口量繼續(xù)處于較低水平。將鋼材折算成粗鋼，5月份我國進(jìn)口粗鋼142.34萬噸，同比增加2.92萬噸，增長2.1%；環(huán)比增加20.45萬噸，日均增長13%。出口粗鋼553.83萬噸，同比增加46.96萬噸，增長9.3%；環(huán)比增加58.6萬噸，日均增長8.2%。當(dāng)月實現(xiàn)凈出口粗鋼411.49萬噸，同比增加44.04萬噸，增長12%；環(huán)比增加38.15萬噸，日均增長6.7%。

　　5月份國內(nèi)粗鋼資源供應(yīng)量低速增長：經(jīng)測算，5月份我國粗鋼和鋼材資源供應(yīng)量分別為5711.91萬噸和7777.59萬噸，同比分別增加105.31萬噸和442.64萬噸，同比分別增長1.9%和6%。

3、6月份國內(nèi)鋼材市場價格持續(xù)下跌

　　6月份國內(nèi)鋼材市場價格震蕩筑底運行，下旬市場價格再度下跌。截至6月29日，鋼之家（中國）鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)SH_CSPI為102.02點（4413元/噸），較5月末下跌1.33點（58元/噸），較5月份下跌2.23%。分品種來看，鋼之家（中國）長材基準(zhǔn)價格指數(shù)SH_CSPI-L為114.12點（4149元/噸），較5月末下跌0.93點（33元/噸），較5月份下跌1.95%；鋼之家（中國）板材基準(zhǔn)價格指數(shù)SH_CSPI-F為91.29點（4293元/噸），較5月末下跌1.54點（73元/噸），較5月份下跌2.57%；鋼之家（中國）優(yōu)特鋼基準(zhǔn)價格指數(shù)SH_CSPI-S為113.88點（4587元/噸），較5月末下跌1.86點（75元/噸），較5月份下跌2.167%；鋼之家（中國）不銹鋼基準(zhǔn)價格指數(shù)SH_CSPI-SS為81.73點（17913元/噸），較5月末下跌0.87點（192元/噸），較5月份下跌1.91%。

　　建筑鋼材：

　　5月份國內(nèi)鋼筋棒材和線材產(chǎn)量依然處于高位，建筑鋼材市場資源供應(yīng)保持較高增長，加之雨水天氣影響，市場去庫存速度有所放緩。固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資增速同比繼續(xù)回落，環(huán)比有所回升，其中1-5月份我國保障性住房開工率和竣工率均在40%以上，高于去年同期水平。貨幣供應(yīng)增速小幅回升，新增信貸量基本符合預(yù)期。鐵礦石、焦炭等原材料價格止跌回穩(wěn)，建筑鋼材鋼廠普遍面臨虧損壓力，但是鋼廠限產(chǎn)范圍仍然有限，并不足以緩解當(dāng)前市場供需矛盾，而且隨著氣溫的升高，下游需求或?qū)⑦M(jìn)一步放緩。預(yù)計2012年7月份國內(nèi)建筑鋼材市場仍將以震蕩運行為主，若鋼廠沒有實質(zhì)性減產(chǎn)，市場價格仍有小幅回落的可能。

　　中厚板：

　　6月份國內(nèi)中厚板市場價格跌勢趨緩，單月均價跌幅在70元/噸左右，各地市場表現(xiàn)不同。北方地區(qū)價格在底部運行，3900元/噸價位接單沒能再次好轉(zhuǎn)。華東地區(qū)板坯價格3700元/噸，基本維持穩(wěn)定，調(diào)坯企業(yè)利潤明顯壓縮。大中型企業(yè)檢修結(jié)束，供應(yīng)量有所增長，產(chǎn)能釋放比例重回70%以上。南北價格差距縮小，北方低價資源對南方市場沖擊力下降。下游運行情況依然不理想，難以出現(xiàn)需求量提升帶動價格上漲的情況。多數(shù)經(jīng)銷商不愿多備庫存，整體庫存低，直發(fā)為主。預(yù)計下月中厚板產(chǎn)量略有增長，市場價格底部震蕩，區(qū)域價格差繼續(xù)縮小。

　　冷熱板卷：

　　6月份國內(nèi)市場冷熱板卷價格進(jìn)一步下跌，冷軋板卷價格創(chuàng)年內(nèi)新低，重點市場上海、常州熱軋板卷價再度跌至年內(nèi)低點。到月底，全國28個主要市場1.0mm冷板、2.75mm熱卷和5.75mm熱卷平均價格分別為4887元/噸、4283元/噸和4154元/噸，分別較上月末價格下跌148元/噸、下跌97元/噸和下跌74元/噸。6月上旬央行下調(diào)基準(zhǔn)利率，但短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)經(jīng)銷商的相對偏悲觀的心態(tài)。繼仁成鋼管下調(diào)7月份主要碳鋼板材出廠價格后，各大鋼廠7月份產(chǎn)品出廠價格基本貼近市場定價，或?qū)η捌诘漠a(chǎn)品出廠價格進(jìn)行追溯，增強后期訂單的執(zhí)行。一些鋼廠則以較低的價格將現(xiàn)貨（也可以根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)加工）冷熱板卷庫存資源投放市場，帶動了鋼材價格進(jìn)一步下跌。冷熱板卷價格6月上中旬緩慢下跌，6月下旬市場資金面緊張局面顯現(xiàn)，加之歐元區(qū)形勢動蕩不安，市場價格出現(xiàn)一波快速下跌。6月份北方一些重點鋼鐵企業(yè)對冷軋、熱軋生產(chǎn)線安排有檢修，進(jìn)入7月份后基本會恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計后期國內(nèi)冷熱板卷資源供應(yīng)量會有所增多，冷熱板卷社會庫存預(yù)計將止降企穩(wěn)。主要鋼鐵原料鐵礦石、廢鋼、焦炭價格將在當(dāng)前價位小幅波動，預(yù)計7月份重點鋼鐵企業(yè)仍將面臨高成本，低價位的經(jīng)營態(tài)勢，虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。隨著歐元區(qū)一體化路線圖達(dá)成，市場悲觀的氣氛會有所緩解，同時隨著政府前期利好政策的發(fā)酵，預(yù)計7月份國內(nèi)冷熱板卷需求會相對穩(wěn)定，預(yù)計7月份國內(nèi)冷熱板卷價格將呈低位小幅震蕩態(tài)勢。

　　涂鍍板卷：

　　6月份國內(nèi)涂鍍板卷市場價格繼續(xù)穩(wěn)中下跌，個別市場鍍鋅板卷價格略有上漲。5月汽車產(chǎn)銷形勢總體穩(wěn)定，同比繼續(xù)呈較快增長；家電銷售量繼續(xù)大幅增長。5月份國內(nèi)鍍層板和涂層板產(chǎn)量均保持高位，市場供需處于不平衡狀態(tài)。在國內(nèi)市場終端用戶需求持續(xù)低迷，且冷熱板卷價格繼續(xù)震蕩回落的情況下，各鋼廠涂鍍板卷出廠價格均有不同程度的下調(diào)，后期國內(nèi)市場新資源到貨成本繼續(xù)下降。目前在央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率情況下，企業(yè)中長期投資意愿不強，預(yù)計2012年7月份國內(nèi)涂鍍板卷市場價格將呈弱勢運行態(tài)勢，下半月將逐步企穩(wěn)。

　　熱軋帶鋼：

　　6月份國內(nèi)熱軋帶鋼市場價格總體震蕩下跌。據(jù)鋼之家的數(shù)據(jù)，到6月底，全國12個主要城市2.75* 235mm、5.5* 520mm、5.5* 685mm普碳帶鋼平均價格分別為4131元/噸、4152元/噸和4175元/噸，分別較上月末價格下跌33元/噸、38元/噸和28元/噸。從近期市場形勢看，國家貨幣政策出現(xiàn)調(diào)整，6月7日央行宣布下調(diào)存貸款利率，資金使用成本有所降低。目前鋼廠普遍虧損，國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量小幅回落，同時鐵礦石等主要原材料價格下跌空間不大，對市場有一定的支撐。但目前正處于高溫季節(jié)，對下游需求有一定的影響。預(yù)計7月份國內(nèi)熱軋帶鋼市場總體將成小幅震蕩運行的走勢。

　　大中型材：

　　6月份國內(nèi)型材市場價格跌幅趨緩，部分地區(qū)型鋼價格逐漸趨于平穩(wěn)。月初大中型材、H型鋼延續(xù)下跌態(tài)勢，中旬后板材、建材價格相繼止跌趨穩(wěn)，尤其是鋼坯價格止跌回升，對型鋼價格起到一定支撐，此外鋼廠價格及優(yōu)惠政策低于商家預(yù)期，后半月除個別市場小幅盤整外，國內(nèi)多數(shù)市場型鋼價格均維持平穩(wěn)態(tài)勢。此外部分地區(qū)型鋼價格前期跌至低點，繼續(xù)下跌空間已較為有限，加之前期國家采取降息、連續(xù)出臺擴(kuò)大內(nèi)需的相關(guān)利好政策，后期下游需求及市場環(huán)境將好于當(dāng)前水平，不過短期內(nèi)市場價格尚不具備回升的條件和動力。預(yù)計7月份國內(nèi)型鋼將維持底部盤整，以穩(wěn)為主的走勢。

　　不銹鋼：

　　6月份除304熱軋價格有較大幅度下跌以外，其他各系列不銹鋼價格均小幅走低。本月，主要原材料鎳平均價格小幅下跌，高碳鉻鐵價格小幅下行，鋼廠成本繼續(xù)下降。受需求疲軟及成本下降等因素影響，主導(dǎo)鋼廠太鋼、仁成鋼管7月份不銹鋼產(chǎn)品期貨價格均大幅下調(diào)，304產(chǎn)品下調(diào)幅度為700-1100元/噸，基本貼近當(dāng)前的市場價格。進(jìn)入6月份以來，下游需求逐漸轉(zhuǎn)淡，市場成交情況持續(xù)不理想，商家對后市看法謹(jǐn)慎，盡量降低庫存，減少經(jīng)營風(fēng)險，主要市場庫存水平繼續(xù)下降。根據(jù)目前的市場形勢，預(yù)計7月份國內(nèi)主要市場不銹鋼價格將繼續(xù)以小幅波動為主。

　　無縫鋼管：

　　6月份全國無縫鋼管市場價格穩(wěn)中有跌，但跌勢趨于緩和。5月份全國無縫鋼管產(chǎn)量232萬噸，出口量為48.02萬噸，進(jìn)口量為2.15萬噸，表觀消費量為186.1萬噸，同比增長5.10%。由于現(xiàn)階段鋼市局面難以在短期內(nèi)發(fā)生變化，下游需求量未見放大，商家不敢盲目補倉，中小戶只得維持現(xiàn)有庫存以控制后期價格波動所帶來的風(fēng)險。目前商家主要以消化庫存為目的，加速資金回籠力度，短期內(nèi)需求無明顯釋放，行情難有所突破。管廠方面，本月基本表現(xiàn)平穩(wěn)，僅個別國有管廠針對此前自身報價較高的情況做出一定下調(diào)外，多數(shù)民營管廠繼續(xù)持觀望態(tài)勢。江蘇部分民營管廠庫存壓力較大，多謹(jǐn)慎操作。雖然一線管廠和二線管廠價格優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，但對商家而言，目前市場終端需求依舊未見任何轉(zhuǎn)機(jī)，在目前基本面沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變的情況下，商家對后市依舊看空。本月管坯鋼出廠價格維持穩(wěn)定，報價基本無太大變動，而廠家繼續(xù)對上期價格進(jìn)行補差，廠家訂單仍顯不足。本月檢修的管坯廠家增多，但影響不是很大。預(yù)計7月份全國無縫鋼管市場價格將總體呈恢復(fù)性緩慢回升態(tài)勢。

　　結(jié)構(gòu)鋼：

　　6月份，國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場價格持續(xù)小幅下跌，較5月末下跌了100元/噸左右，市場成交延續(xù)著冷清氣氛，部分地區(qū)成交較上月仍有減量，市場庫存緩慢上升，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)廠內(nèi)庫存上升明顯，但目前總體結(jié)構(gòu)鋼社會庫存處在正常水平。鋼廠方面，6月份主要生產(chǎn)企業(yè)出廠價格仍以下調(diào)為主，市場成本支撐進(jìn)一步減弱。隨著市場價格連續(xù)長時間的下跌至低位，后期進(jìn)一步下跌的空間有限，且大多生產(chǎn)企業(yè)目前處于虧損或處于虧損邊緣，后期出廠價格繼續(xù)大幅下調(diào)的可能性相對較小，產(chǎn)量大幅增加的可能性也不大，下游方面，盡管國家出臺了一系列的刺激政策，但短期內(nèi)對結(jié)構(gòu)鋼下游需求尚未形成明顯提振，且7月份是傳統(tǒng)的消費淡季，下游需求或?qū)⑦M(jìn)一步減弱，預(yù)計7月份國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場將維持弱勢平衡，市場價格將以小幅波動為主。

4、6月份鋼鐵原料價格走勢不一

　　6月份國內(nèi)鋼鐵原料價格走勢不一，其中國內(nèi)鐵礦石價格震蕩上漲，廢鋼價格跌勢趨緩，鐵合金價格震蕩下跌，焦炭價格繼續(xù)下跌。據(jù)鋼之家(中國)鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SH_CMPI)顯示，截至6 月29日，原料價格指數(shù)為156.47點，較上月底下跌1點，月環(huán)比下跌3.1%。其中鐵礦石價格指數(shù)172.77點，較上月底上漲3.7點，月環(huán)比下跌2.18%；廢鋼價格指數(shù)133.18點，較上月底下跌2.07點，月環(huán)比下跌4.67%；鐵合金價格指數(shù)93.35點，較上月底下跌1.78點，月環(huán)比下跌1.06%；焦炭價格指數(shù)167點，較上月底下跌7.28點，月環(huán)比下跌4.19%。

　　鐵礦石：

　　6月份國內(nèi)鐵礦石價格震蕩上漲，一方面5月底以來國家出臺一系列寬松政策，市場人士心態(tài)好轉(zhuǎn)，部分鋼廠檢修高爐陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)；另一方面，鋼廠普遍低庫存運作，中旬起部分鋼廠少量補充庫存。月內(nèi)江蘇地區(qū)鐵精粉價格上漲60-70元/噸，南方地區(qū)鐵精粉價格則相對穩(wěn)定。進(jìn)口礦方面，澳大利亞PB粉礦較5月底上漲4-5美元至137-138美元/噸，65%巴西粉礦上漲7-8美元至148-150/噸。目前市場情況下，雖然有鋼廠表示7月份成品材訂單不多，計劃檢修減產(chǎn)，但多數(shù)鋼廠保持正常生產(chǎn)，北方地區(qū)仍有新的高爐在等待投產(chǎn)，鐵礦石需求仍保持高位，加之印度方面因雨季影響，鐵礦石出口量繼續(xù)減少，且6月份巴西現(xiàn)貨（也可以根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)加工）礦大量招標(biāo)，據(jù)制造商透露，淡水河谷8月份以前現(xiàn)貨（也可以根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)加工）基本訂完，7月份鐵礦石價格仍將保持震蕩上漲態(tài)勢。

　　廢鋼：

　　6月國內(nèi)廢鋼市場價格跌幅逐漸趨緩，下半月后東北和福建少數(shù)鋼廠再度提價補庫，制造商惜售心理增強，市場整體成交清淡。同時，我國廢鋼進(jìn)口量繼續(xù)維持在50萬噸左右，隨著6月份東亞市場廢鋼價格大幅下跌，部分鋼廠采購意向增強。從7月份市場形勢看，由于國內(nèi)廢鋼制造商增提庫存偏低，加之季節(jié)性因素在一定程度上影響了廢鋼回收，7月份市場資源供應(yīng)依舊偏緊。隨著鋼材市場逐漸企穩(wěn)，以及前期高價庫存逐步消耗，部分中小鋼廠將適當(dāng)加大補庫力度，預(yù)計7月上半月國內(nèi)部分地區(qū)廢鋼價格有望小幅回升，下半月后受市場觀望心態(tài)以及夏季限電的影響，將對廢鋼市場需求造成一定的影響，價格將以小幅波動為主。

　　鐵合金：

　　6月份國內(nèi)鐵合金市場呈震蕩下跌運行態(tài)勢，普通合金和特種合金市場價格全面下滑（見表1）。由于國內(nèi)鋼廠普通合金庫存整體較高，導(dǎo)致6月份下游需求整體減弱。特種合金則面臨產(chǎn)能過剩和鋼廠采購延緩壓力，市場需求疲軟。6月份我國鐵合金出口面臨量價齊跌的壓力，而隨著海外鋼廠夏休期的臨近，鐵合金出口減弱現(xiàn)狀將延續(xù)。受鐵合金市場持續(xù)低迷，減產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)增多影響，西南、西北地區(qū)部分省份6月中下旬相繼出臺鐵合金企業(yè)電價補貼或恢復(fù)豐水期電價政策，有效降低鐵合金企業(yè)成本，鼓勵企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，提高開工率。7月份國內(nèi)鐵合金企業(yè)電力和原料成本有望明顯下調(diào)，但下游鋼市持續(xù)低位震蕩將繼續(xù)困擾鐵合金需求釋放，預(yù)計7月份國內(nèi)普通合金市場價格以震蕩下跌為主，特種合金價格繼續(xù)低位波動。

　　焦炭：

　　6月國內(nèi)焦炭價格繼續(xù)下跌，鋼廠采購價格普遍較5月份下調(diào)50-90元/噸，中南和西南個別鋼廠降幅較大，達(dá)到150元/噸左右。本月國內(nèi)煉焦煤價格也大幅下跌，煤炭企業(yè)出廠價格普遍下調(diào)30-70元/噸。6月國內(nèi)鋼材市場整體平穩(wěn)運行，部分地區(qū)價格小幅波動。中旬鋼廠出臺7月份鋼材價格政策，下調(diào)為主基調(diào)。另隨著焦炭需求減少，焦化廠限產(chǎn)力度增大，后期煉焦煤需求必將減少，鋼廠及焦化廠仍將提出降低煤炭采購價格，后期國內(nèi)煉焦煤價格仍有下跌可能。預(yù)計7月份，國內(nèi)焦炭市場將繼續(xù)弱勢運行，價格仍有一定下跌空間。