江蘇鐵礦石暴跌拐點(diǎn)或至 中國(guó)再爭(zhēng)定價(jià)權(quán)

江蘇鐵礦石暴跌拐點(diǎn)或至 中國(guó)再爭(zhēng)定價(jià)權(quán)

全球最大的鋼鐵市場(chǎng)—中國(guó)的鋼鐵工廠已開(kāi)始減產(chǎn)，導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格滑落至15個(gè)月新低。

　　最新市場(chǎng)報(bào)告顯示，10月份鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，月末河北地區(qū)66%的鐵精粉價(jià)格為1200元/噸，較上月末大幅下跌280元/噸，跌幅達(dá)19%。而進(jìn)口礦價(jià)更是加速暴跌，月末63.5%印度粉礦外盤(pán)報(bào)價(jià)129美元/噸，比上月末下跌51美元/噸。

　　受歐洲債務(wù)危機(jī)和中國(guó)鋼材市場(chǎng)疲軟影響，鐵礦石價(jià)格一直呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。多位業(yè)內(nèi)人士稱，鐵礦石價(jià)格料還將繼續(xù)下跌，鐵礦石供求關(guān)系也將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。這不僅為中國(guó)鋼鐵業(yè)盈利帶來(lái)利好，也為中國(guó)再同三大礦山爭(zhēng)奪鐵礦石定價(jià)權(quán)提供契機(jī)。

　　拐點(diǎn)到來(lái)?

　　對(duì)鐵礦石價(jià)格走軟的原因，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師赫榮亮認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期性調(diào)整，前期擴(kuò)大投資擠占了國(guó)內(nèi)資源，市場(chǎng)失衡導(dǎo)致制造業(yè)等下游行業(yè)對(duì)鋼鐵的需求回落。

　　在中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒看來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣拖累，大宗商品市場(chǎng)均不夠樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策持續(xù)緊縮，下游房產(chǎn)調(diào)控抑制了對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求，從而進(jìn)一步影響到鐵礦石的出貨量。

　　安海軒表示，首先是一些鋼企以消耗庫(kù)存為主，購(gòu)礦積極性降低;其次是部分鋼廠停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致行業(yè)需求降低，包括鋼價(jià)下滑等多種因素產(chǎn)生協(xié)同作用導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格下降。

　　10月31日，寶山鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)在該公司三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱，從目前國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)政策取向看，鐵礦石價(jià)格拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

　　在同一天舉行的2011年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第四次信息發(fā)布會(huì)上，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富也表示，進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，或?qū)⒏鎰e高價(jià)礦時(shí)代。

　　中國(guó)海關(guān)總署此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份鐵礦石總進(jìn)口量增長(zhǎng)11.1%，至5.081億噸。中國(guó)9月份進(jìn)口鐵礦石6057萬(wàn)噸，較8月份增長(zhǎng)2.5%。8月份進(jìn)口量為5910萬(wàn)噸。

　　盡管如此，當(dāng)前的進(jìn)口礦價(jià)格卻正在下行。由于中國(guó)的需求降低，張長(zhǎng)富贊揚(yáng)礦商們主動(dòng)降價(jià)是明智之舉。

　　來(lái)自中鋼協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)為165.74美元/噸，同比上漲43.29美元/噸，漲幅達(dá)35.35%。

　　但近期受歐洲債務(wù)危機(jī)和國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)疲軟影響，鐵礦石價(jià)格一直呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。就在10月份，鐵礦石價(jià)格跌幅高達(dá)30%。

　　料將續(xù)跌

　　由于國(guó)內(nèi)鋼材需求放緩難以改觀以及港口庫(kù)存高企影響，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)未來(lái)鐵礦石價(jià)格還將繼續(xù)下跌。

　　中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富表示，后期鐵礦石價(jià)格可能繼續(xù)呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)許多鋼廠目前都觀望價(jià)格走向暫停采購(gòu)礦石。

　　國(guó)際鋼協(xié)(WSA)最新發(fā)布的短期展望預(yù)測(cè)顯示，今明兩年全球鋼鐵消費(fèi)量將分別同比增長(zhǎng)6.5%和5.4%，遠(yuǎn)低于2010年水平。今年前三季度，全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)8.2%，中國(guó)增長(zhǎng)10.7%。

　　張長(zhǎng)富指出，若扣除中國(guó)產(chǎn)量，全球其他國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)6.1%。

　　就在9月份，巴西淡水河谷公司出口到中國(guó)的鐵礦石價(jià)格累計(jì)下跌近30%，從當(dāng)時(shí)的每噸報(bào)價(jià)172.60美元下跌至目前的每噸報(bào)價(jià)120美元。

　　張長(zhǎng)富稱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24.9%，較1-8月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)32.0%，較1-8月份回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　受需求減弱和緊縮政策影響，制造業(yè)增長(zhǎng)亦放緩，使鋼材總體需求呈回落趨勢(shì)。以汽車(chē)為例，前三季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)2.75%和3.62%，遠(yuǎn)低于2010年同期。

　　寶山鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)也表示，展望四季度國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境和鋼材市場(chǎng)不容樂(lè)觀，但鐵礦石價(jià)格的合理調(diào)整有利于鋼鐵行業(yè)及礦山行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

　　馬國(guó)強(qiáng)稱，當(dāng)前鐵礦石的價(jià)格受供求關(guān)系、資本市場(chǎng)投機(jī)行為、供求雙方的結(jié)構(gòu)等多重因素影響，從全球鐵礦石資源供給、全球鋼鐵行業(yè)盈利狀況來(lái)看，鐵礦石價(jià)格回歸理性符合產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展的要求。

　　張長(zhǎng)富表示：“港口積壓了近1億噸礦石，這些壓在手上的礦石都冒汗了……中國(guó)的需求在放緩，鋼鐵廠都在停爐子了，鐵礦石還能想賣(mài)高價(jià)嗎?”

　　港口庫(kù)存反映下游需求疲軟，僅曹妃店、日照和青島港口的庫(kù)存積壓都超過(guò)1000萬(wàn)噸。來(lái)自中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，目前八大主要港口鐵礦石庫(kù)存量高達(dá)約9800萬(wàn)噸。這些庫(kù)存均為高價(jià)時(shí)購(gòu)得，價(jià)格料達(dá)每噸165美元以上。

　　中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒也認(rèn)為，雖然鐵礦石并未達(dá)到供求關(guān)系根本性轉(zhuǎn)變的程度，但短期內(nèi)受眾多因素影響，價(jià)格恐將持續(xù)一段時(shí)間走低。

　　鋼企獲益

　　在此前一段時(shí)間，由于鐵礦石、煤炭和電力等資源和能源價(jià)格等持續(xù)上漲，成本高企正在削減中國(guó)鋼企利潤(rùn)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，鞍鋼股份前三季凈利更是按年大跌91%。

　　但全球鐵礦石價(jià)格已經(jīng)到達(dá)拐點(diǎn)。寶山鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)表示，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的盈利狀況將逐步改善。

　　寶鋼股份三季報(bào)顯示，1-9月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為63.21億元，基本每股收益0.36元。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.42億元，同比減少51.32%。

　　馬國(guó)強(qiáng)表示，三季度主要下游用鋼行業(yè)的需求復(fù)蘇緩慢，主要原料價(jià)格維持高位，行業(yè)整體盈利環(huán)比二季度大幅下滑。四季度國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境和鋼材市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀。

　　中鋼協(xié)的最新數(shù)據(jù)表明，今年1至9月份，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為2.99%，遠(yuǎn)低于工業(yè)行業(yè)平均水平。

　　而在這2.99%中，若扣除自有礦山利潤(rùn)和投資收益，鋼鐵主業(yè)的平均利潤(rùn)率只有1.5%左右。這是過(guò)去十年來(lái)的最低值。

　　國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)持續(xù)處于微利甚至虧損狀態(tài)。中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒表示，鐵礦石價(jià)格的高企是造成這一現(xiàn)象的主要原因。

　　鐵礦石價(jià)格暴跌的同時(shí)，鋼材價(jià)格也出現(xiàn)下滑。10月中旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼廠相繼對(duì)11月的鋼材出廠價(jià)進(jìn)行下調(diào)：寶鋼股份下調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格每噸200-600元不等;武鋼股份下調(diào)各類鋼材價(jià)格每噸150-500元不等;鞍鋼股份下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格的幅度在100-300元/噸之間。

　　中國(guó)鋼鐵行業(yè)仍受鐵礦石價(jià)格高漲對(duì)利潤(rùn)空間的擠壓，安海軒表示，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，前期鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速均有所放緩。

　　在安海軒看來(lái)，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格向下波動(dòng)，鋼鐵行業(yè)盈利水平處于低位。

　　按照東方證券的測(cè)算，中國(guó)鋼鐵整體行業(yè)利潤(rùn)低位繼續(xù)下移，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼廠利潤(rùn)難有起色。

　　但鐵礦石價(jià)格下跌契機(jī)，讓國(guó)內(nèi)鋼廠處于主動(dòng)搶占定價(jià)的有利地位，安海軒認(rèn)為這將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼廠未來(lái)在國(guó)際貿(mào)易中占據(jù)有利地位發(fā)揮作用。

　　安海軒對(duì)馬國(guó)強(qiáng)的觀點(diǎn)表示認(rèn)同，他也認(rèn)為鐵礦石價(jià)格的下跌短期內(nèi)能給國(guó)內(nèi)鋼廠帶來(lái)極大利好。

　　隨著四季度鋼材價(jià)格將步入震蕩行情，尤其是鐵礦石價(jià)格下行區(qū)間已經(jīng)確立，業(yè)內(nèi)人士多認(rèn)為鋼企成本壓力將有所緩解。

　　再爭(zhēng)定價(jià)權(quán)

　　2011年上半年，中國(guó)從中國(guó)四大鐵礦石供應(yīng)國(guó)以外地區(qū)進(jìn)口的鐵礦石約占總進(jìn)口量的1/5，較上年同期增長(zhǎng)4%。

　　中國(guó)鐵礦石進(jìn)口渠道日益多元化。傳媒此前引述中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐旭的話說(shuō)，這表明澳大利亞和巴西的傳統(tǒng)地位正在受到挑戰(zhàn)。

　　澳大利亞、巴西、印度和南非是中國(guó)傳統(tǒng)的鐵礦石供應(yīng)國(guó)。徐旭在一個(gè)會(huì)議上建議，中國(guó)應(yīng)積極與俄羅斯、越南和哈薩克斯坦等國(guó)家積極發(fā)展鐵礦石貿(mào)易。全球三大礦企力拓股份有限公司、必和必拓和淡水河谷公司控制著全球3/4的海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)。

　　就在10月27日，蘇丹礦業(yè)部宣布，近期蘇丹將向中國(guó)出口2.2萬(wàn)噸鐵礦石。這是蘇丹北方州自1967年以來(lái)首次出口鐵礦石。

　　中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站的消息稱，某中資企業(yè)已獲得蘇丹向中國(guó)出口4萬(wàn)噸鐵礦石的許可證。

　　全球鋼鐵增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)，而中國(guó)鋼鐵需求增速在減緩。寶山鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理馬國(guó)強(qiáng)認(rèn)為，在2012年底或者在2013年，鐵礦石供應(yīng)的緊張關(guān)系將得到緩解甚至逆轉(zhuǎn)。

　　從全球鐵礦石資源供給、全球鋼鐵行業(yè)盈利狀況來(lái)看，鐵礦石價(jià)格回歸理性符合產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展的要求。

　　寶山鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理戴志浩也坦言，寶鋼集團(tuán)高層最近前往一些國(guó)家考察鐵礦，發(fā)現(xiàn)許多國(guó)家都在大規(guī)模投資鐵礦石。

　　戴志浩表示，近幾年鐵礦石價(jià)格暴漲所吸引的大量投資將在若干年內(nèi)形成大量的產(chǎn)能，全球鐵礦石供求關(guān)系已經(jīng)提前發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

　　中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒則認(rèn)為，鐵礦石供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)短期難以在此次價(jià)格下跌中完全實(shí)現(xiàn)。他稱，此次價(jià)格下跌受多重因素協(xié)同影響，要實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。盡管如此，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富透露，目前三大礦山與中鋼協(xié)正在討論推出更加透明合理的定價(jià)新機(jī)制。

　　張長(zhǎng)富指出，目前國(guó)外礦山正在廣泛接觸客戶進(jìn)行商談，在當(dāng)前由供需雙方商定價(jià)格的基礎(chǔ)上，三大礦山都已提出新的定價(jià)想法，但是否成行還需較長(zhǎng)時(shí)間。

　　鐵礦石暴跌為中國(guó)鋼企帶來(lái)外圍環(huán)境上的利好，安海軒表示，三大礦山與中鋼協(xié)的協(xié)商，國(guó)內(nèi)鋼廠并不完全處于被動(dòng)地位，相反，有化被動(dòng)為主動(dòng)的趨勢(shì)。

　　安海軒還認(rèn)為，鐵礦石采用現(xiàn)貨定價(jià)已漸成趨勢(shì)，想要回到長(zhǎng)協(xié)模式難度很大，此次價(jià)格下跌正好提供了這樣的一個(gè)爭(zhēng)奪契機(jī)。

　　但中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師赫榮亮對(duì)此表示謹(jǐn)慎，短期的供過(guò)于求，并不能改變長(zhǎng)期的鐵礦石市場(chǎng)需求增長(zhǎng)與供給資源有限的瓶頸。

　　在赫榮亮看來(lái)，即使根據(jù)目前的行情改成有利于中國(guó)鋼企的定價(jià)模式，但可能因得小利而失去了大局。

　　中國(guó)鋼廠需謹(jǐn)慎地尋找雙方都合適、能長(zhǎng)久維系的規(guī)則，而不是僅適用于此次礦價(jià)暴跌時(shí)的定價(jià)模式。赫榮亮認(rèn)為，穩(wěn)定的合作才是關(guān)鍵。

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