甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告

甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告

股票代碼:600307 股票簡(jiǎn)稱:酒常州鋼管廠宏興 公告編號(hào):2012-011
　　甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告
　　(甘肅省嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào))
　　保薦人/主承銷商/債券受托管理人:海通證券股份有限公司
　　住所:上海市淮海中路98號(hào)
　　二〇一二年三月十四日
　　發(fā)行人董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性?準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?
　　重要提示
　　1?甘肅酒常州精密鋼管廠集團(tuán)宏興常州精密鋼管廠鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”?“本公司”?“公司”或“酒常州鋼管廠宏興”)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]309號(hào)文核準(zhǔn)?
　　2?發(fā)行人本期債券發(fā)行總額為30億元,每張面值為100元,共計(jì)3,000萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為100元/張?
　　3?發(fā)行人本期債券評(píng)級(jí)為AA+;本期債券上市前,發(fā)行人經(jīng)審計(jì)最近一期末的凈資產(chǎn)為1,246,858.82萬(wàn)元(截至2011年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì));本期債券上市前,發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為49,464.31萬(wàn)元(2008年?2009年及2010年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值),預(yù)計(jì)不少于本期債券利息的1.5倍?發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定?
　　4?本期債券為3年期固定利率債券?
　　5?本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定?
　　發(fā)行人和主承銷商將于2012年3月16日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行詢價(jià),并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定本期債券的最終票面利率?發(fā)行人和主承銷商將于2012年3月19日(T日)在《中國(guó)證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請(qǐng)投資者關(guān)注?
　　6?本公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+,本期債券信用等級(jí)為AA+,本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件,本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)正處于審批之中,以有關(guān)機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn),具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?
　　7?本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式發(fā)行?網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交,網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況進(jìn)行債券配售?
　　主承銷商根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向,與機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量,并向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》?
　　8?本期債券網(wǎng)上?網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模分別為30,000萬(wàn)元和270,000萬(wàn)元?
　　發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu),則不進(jìn)行回?fù)?如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足,則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行;如網(wǎng)下發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)不足,則由承銷團(tuán)以余額包銷的方式購(gòu)入?網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇�單向回�(fù)?不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?
　　9?網(wǎng)上投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)?本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751982”,簡(jiǎn)稱為“12酒常州鋼管廠債”?參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張,1,000元),超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍?網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制?
　　10?網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者?機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向主承銷商提交《甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)?機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元(含1,000萬(wàn)元),超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍?
　　11?投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu),也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)?投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?
　　12?敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式?發(fā)行對(duì)象?發(fā)行數(shù)量?發(fā)行時(shí)間?認(rèn)購(gòu)辦法?認(rèn)購(gòu)程序?認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定?
　　13?發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),本期債券具體上市時(shí)間另行公告?在符合上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的前提下,本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)?大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市?
　　14?本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明,不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議?投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》,該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年3月15日(T-2日)的《中國(guó)證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上?有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料,投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢?
　　15?有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和主承銷商將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者關(guān)注?
　　釋 義
　　除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義:
　　發(fā)行人?本公司?公司?酒常州鋼管廠宏興
　　指 甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司
　　本期債券
　　指 發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行的“甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券”
　　本次發(fā)行
　　指 本期債券的發(fā)行
　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)
　　指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
　　上證所?上交所
　　指 上海證券交易所
　　登記公司
　　指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
　　保薦人?主承銷商?債券受托管理人?海通證券
　　指 海通證券股份有限公司
　　聯(lián)合評(píng)級(jí)?評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
　　指 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司
　　網(wǎng)下詢價(jià)日(T-1日)
　　指 2012年3月16日,為本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日期
　　發(fā)行首日?網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日?網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日(T日)
　　指 2012年3月19日,為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的起始日期
　　工作日
　　指 北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包含法定節(jié)假日或休息日)
　　法定節(jié)假日或休息日
　　指 指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)?澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或休息日)
　　交易日
　　指 上海證券交易所的正常營(yíng)業(yè)日
　　承銷團(tuán)
　　指 主承銷商為承銷本期債券而組織的承銷機(jī)構(gòu)的總稱
　　元
　　指 人民幣元
　　社會(huì)公眾投資者
　　指 持有登記公司開(kāi)立的首位為 A?B?D?F 證券
　　賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)
　　機(jī)構(gòu)投資者
　　指 在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)
　　一?本次發(fā)行基本情況
　　1?債券名稱:甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券(簡(jiǎn)稱為“12酒常州鋼管廠債”)?
　　2?發(fā)行規(guī)模:本期債券的發(fā)行總額為人民幣30億元?
　　3?票面金額及發(fā)行價(jià)格:本期債券面值100元,按面值平價(jià)發(fā)行?
　　4?債券品種和期限:本期債券為3年期固定利率債券?
　　5?債券利率及確定方式:本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定,在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變?
　　6?擔(dān)保方式:酒泉常州鋼管廠鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司為本期債券提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保?
　　7?信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+,本期債券的信用等級(jí)為AA+?
　　8?保薦人?主承銷商?債券受托管理人:海通證券股份有限公司?
　　9?發(fā)行方式:本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式?網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交,網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售?具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行?
　　10?網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制:本期債券網(wǎng)上?網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模分別為30,000萬(wàn)元和270,000萬(wàn)元?發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu),則不進(jìn)行回?fù)?如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足,則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行,最終網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)不足部分由承銷團(tuán)余額包銷?網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇�單向回�(fù)?不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?
　　11?本次發(fā)行對(duì)象:
　　(1)網(wǎng)上發(fā)行:持有登記公司開(kāi)立的首位為A?B?D?F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外);
　　(2)網(wǎng)下發(fā)行:在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)?
　　12?向公司股東配售的安排:本期債券面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行,不向公司股東優(yōu)先配售?
　　13?承銷方式:本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán),認(rèn)購(gòu)不足30億元部分全部由承銷團(tuán)余額包銷?
　　14?債券形式:本期債券為實(shí)名制記賬式公司債券?投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載?本期債券發(fā)行結(jié)束后,債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓?質(zhì)押等操作?
　　15?還本付息方式:本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付?每期付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息,本金自兌付日起不另計(jì)利息?具體本息兌付工作按照主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定辦理?
　　16?支付金額:本期債券于每個(gè)付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金?
　　17?發(fā)行首日及起息日:本期債券發(fā)行首日為2012年3月19日,起息日為本期債券存續(xù)期內(nèi)每年3月19日?
　　18?利息登記日:本期債券的利息登記日將按照上交所和中國(guó)證券登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?
　　在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人,均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息?
　　19?付息日:本期債券的付息日為2013年至2015年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日和/或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)?
　　20?兌付登記日:本期債券的兌付登記日將按照上交所和中國(guó)證券登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?
　　在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人,均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息?
　　21?兌付日:本期債券的兌付日為2015年3月19日(如遇法定節(jié)假日和/或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息)?
　　22?募集資金用途:本期債券募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還銀行貸款?調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金?
　　23?擬上市交易場(chǎng)所:上海證券交易所?
　　24?上市安排:本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)?具體上市時(shí)間將另行公告?
　　25?新質(zhì)押式回購(gòu):本公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+,本期債券信用等級(jí)為AA+,本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件,本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)正處于審批之中,以有關(guān)機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn),具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?
　　26?稅務(wù)提示:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律?法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)?
　　27?與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排:
　　日期
　　發(fā)行安排
　　T-2日(3月15日)刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要?發(fā)行公告
　　T-1日(3月16日)網(wǎng)下詢價(jià)確定票面利率
　　T日(3月19日)網(wǎng)下發(fā)行起始日網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行(如有)
　　T+1日(3月20日)網(wǎng)下申購(gòu)日主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
　　T+2日(3月21日)網(wǎng)下發(fā)行截止日網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17:00之前將認(rèn)購(gòu)款劃至主承銷商專用收款賬戶
　　T+3日(3月22日)主承銷商向發(fā)行人劃款?發(fā)行結(jié)束
　　刊登發(fā)行結(jié)果公告
　　注:上述日期為交易日?如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程?
　　二?網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)
　　(一)網(wǎng)下投資者
　　本次網(wǎng)下詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)?機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定?
　　(二)利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
　　本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.80%-5.50%,最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定?
　　(三)詢價(jià)時(shí)間
　　本期債券網(wǎng)下詢價(jià)的時(shí)間為2012年3月16日(T-1日),參與詢價(jià)的投資者必須在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00之間將《甘肅酒常州鋼管廠集團(tuán)宏興常州鋼管廠鐵股份有限公司2012年公司債券網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》(以下簡(jiǎn)稱“《詢價(jià)申購(gòu)表》”)(見(jiàn)附件)傳真至主承銷商處?
　　(四)詢價(jià)辦法
　　1?填制《詢價(jià)申購(gòu)表》
　　擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)從上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)下載《詢價(jià)申購(gòu)表》,并按要求正確填寫(xiě)?填寫(xiě)詢價(jià)申購(gòu)表時(shí)應(yīng)注意:
　　(1)應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫(xiě)申購(gòu)利率;
　　(2)每一份《詢價(jià)申購(gòu)表》最多可填寫(xiě)5個(gè)申購(gòu)利率,申購(gòu)利率可以不連續(xù);
　　(3)填寫(xiě)申購(gòu)利率時(shí)精確到0.01%;
　　(4)申購(gòu)利率應(yīng)由低到高?按順序填寫(xiě);
　　(5)本期債券每個(gè)申購(gòu)利率上的申購(gòu)總金額不得少于1,000萬(wàn)元(含1,000萬(wàn)元),超過(guò)1,000萬(wàn)元的應(yīng)為100萬(wàn)元的整數(shù)倍?
　　(6)每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額,是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)申購(gòu)人對(duì)本期債券的最大認(rèn)購(gòu)量?
　　2?提交
　　參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00間將以下資料傳真至主承銷商處:
　　(1)《詢價(jià)申購(gòu)表》(由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章);
　　(2)有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件(加蓋單位公章),或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件(加蓋單位公章);
　　(3)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件?
　　申購(gòu)傳真:010-88027190?88027175?88026691,咨詢電話:010-88027977?
　　每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《詢價(jià)申購(gòu)表》,如投資者提交兩份以上《詢價(jià)申購(gòu)表》,則以最先到達(dá)的視為有效,其后的均視為無(wú)效?投資者填寫(xiě)的《詢價(jià)申購(gòu)表》一旦傳真至主承銷商處,即具有法律約束力,不得撤銷?
　　3?利率確定
　　發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率,并將于2012年3月19日(T日)在《中國(guó)證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率?發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券?
　　三?網(wǎng)上發(fā)行
　　(一)發(fā)行對(duì)象
　　網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為持有登記公司開(kāi)立的首位為A?B?D?F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)?
　　(二)發(fā)行數(shù)量
　　本期債券發(fā)行總額為30億元,網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為本期債券發(fā)行總額的10%,即3億元?發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu),則不進(jìn)行回?fù)?如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足,則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行,最終網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)不足部分由承銷團(tuán)余額包銷?網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇�單向回�(fù)?不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?
　　(三)發(fā)行時(shí)間
　　網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日,即發(fā)行首日2012年3月19日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)?如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行?
　　(四)認(rèn)購(gòu)辦法
　　1?本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751982”,簡(jiǎn)稱為“12酒常州鋼管廠債”?
　　2?發(fā)行價(jià)格為100元/張?
　　3?在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi),主承銷商通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”,參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買(mǎi)入申報(bào)”,通過(guò)上證所交易系統(tǒng)撮合成交?
　　網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則,先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足,上證所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交?當(dāng)本期債券網(wǎng)上累計(jì)的成交數(shù)量達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時(shí),網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束?若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足,則啟用網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,網(wǎng)上發(fā)行剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?
　　4?參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張,1,000元),超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍?投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?
　　5?凡參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者,認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的合格證券賬戶并辦理指定交易,尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日2012年3月19日(T日)之前在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶及辦理指定交易?已開(kāi)立資金賬戶但沒(méi)有存入足額資金的認(rèn)購(gòu)者,需在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日之前(含當(dāng)日)存入全額認(rèn)購(gòu)款,尚未開(kāi)立資金賬戶的申購(gòu)者,必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日之前(含當(dāng)日)在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶,并存入全額認(rèn)購(gòu)款?資金不足部分的認(rèn)購(gòu)視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)?
　　6?社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制?
　　(五)結(jié)算與登記
　　網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理?
　　(六)網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)
　　本次網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)由登記公司根據(jù)上證所傳送的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果進(jìn)行資金結(jié)算確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)后進(jìn)行注冊(cè)?
　　四?網(wǎng)下發(fā)行
　　(一)發(fā)行對(duì)象
　　網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律?法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外,包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者)?機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定?
　　(二)發(fā)行數(shù)量
　　本期債券發(fā)行總額為30億元,其中網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為本期債券發(fā)行總額的90%,即27億元?發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu),則不進(jìn)行回?fù)?如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足,則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行,最終網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)不足部分由承銷團(tuán)余額包銷?網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇�單向回�(fù)?不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為10,000手(1,000萬(wàn)元),超過(guò)10,000手的必須是1,000手(100萬(wàn)元)的整數(shù)倍?
　　(三)發(fā)行價(jià)格
　　本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張?
　　(四)發(fā)行時(shí)間
　　本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日,即發(fā)行首日2012年3月19日(T日)至2012年3月21日(T+2日)每日的9:00-17:00?
　　(五)申購(gòu)辦法
　　1?參與本次債券網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)有關(guān)的法律責(zé)任?
　　2?凡參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者,申購(gòu)時(shí)必須持有在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的合格證券賬戶?尚未開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者,必須在2012年3月16日(T-1日)前辦理完畢開(kāi)戶手續(xù)?
　　3?欲參與本次網(wǎng)下協(xié)議發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系主承銷商,主承銷商根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向,與機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量,并向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》?在同等條件下,參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購(gòu)意向?qū)��?yōu)先得到滿足?
　　各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年3月16日(T-1日)13:00-16:00間將以下資料傳真至主承銷商處:
　　(1)《詢價(jià)申購(gòu)表》(由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章);
　　(2)有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件(加蓋單位公章),或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件(加蓋單位公章);
　　(3)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件?
　　申購(gòu)傳真:010-88027190?88027175?88026691,咨詢電話:010-88027977?
　　每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《詢價(jià)申購(gòu)表》,如投資者提交兩份以上《詢價(jià)申購(gòu)表》,則以最先到達(dá)的視為有效,其后的均視為無(wú)效?投資者填寫(xiě)的《詢價(jià)申購(gòu)表》一旦傳真至主承銷商處,即具有法律約束力,不得撤銷

本文來(lái)自：常州鋼管廠管天下，詳細(xì)請(qǐng)參考：http://www.pipew.com/news/detail.asp?id=610525