日本鋼鐵業(yè)發(fā)展概況
日本鋼鐵業(yè)發(fā)展概況
1 日本鋼鐵生產(chǎn)情況 2023年日本粗鋼產(chǎn)量為8319萬(wàn)噸,同比下降16.2%,低于2009年(2008年金融危機(jī)后)的8753萬(wàn)噸,是自1969 年以來(lái)的最低水平。按爐型劃分,轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量為6205萬(wàn)噸(同比減少17.3%),電爐鋼產(chǎn)量為2115萬(wàn)噸(同比減少13.0%),電爐鋼產(chǎn)量占比達(dá)25.4%(同比增加0.9%)。按鋼種劃分,普碳鋼產(chǎn)量為6576萬(wàn)噸(同比減少13.0%),特殊鋼產(chǎn)量為1744萬(wàn)噸(同比減少26.4%)。 目前,日本鋼鐵企業(yè)由日本制鐵、JFE鋼鐵公司和神戶(hù)制鋼組成。盡管所有企業(yè)都在通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)設(shè)施結(jié)構(gòu)來(lái)降低固定成本,但新冠肺炎疫情導(dǎo)致鋼材需求下降給企業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)峻考驗(yàn)。日本制鐵關(guān)停吳制鐵所所有的生產(chǎn)設(shè)備,JFE鋼鐵公司決定暫停東日本制鐵所(京濱地區(qū))的上游工序。結(jié)合其他舉措,粗鋼產(chǎn)能將減少約900萬(wàn)噸。由于日本國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的需求無(wú)法預(yù)測(cè),企業(yè)正采取措施進(jìn)一步收緊產(chǎn)能。 另一方面,預(yù)計(jì)全球鋼鐵需求將長(zhǎng)期增長(zhǎng),企業(yè)正在尋找增加海外需求的方法。2023年,日本鋼鐵企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的合資企業(yè)由于全年需求堅(jiān)挺取得了不錯(cuò)業(yè)績(jī),在印度市場(chǎng)的合資企業(yè)也是如此。 在技術(shù)方面,有兩個(gè)關(guān)鍵詞成為焦點(diǎn):先進(jìn)的信息技術(shù)和CO2減排。先進(jìn)的信息技術(shù)現(xiàn)已從開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)入實(shí)施階段,在高爐上的應(yīng)用已經(jīng)取得成果和進(jìn)展。CO2減排方面,氫還原煉鐵的研究已經(jīng)開(kāi)始,正在大力開(kāi)發(fā)CO2零排放的“零碳鋼”技術(shù),并朝著實(shí)用化的目標(biāo)努力,其中碳捕獲、利用與封存(CCUS)技術(shù)是關(guān)鍵。 2 日本鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)用鋼情況 1)土木工程 2020財(cái)年,日本土木工程建設(shè)鋼材總需求量高于2019財(cái)年。由于政府的彈性化政策以及洪水、滑坡等自然災(zāi)害后的恢復(fù)和重建,公立部門(mén)訂單增加。雖然磁懸浮中央新干線(xiàn)等大型項(xiàng)目仍在繼續(xù)建設(shè),但由于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情而對(duì)資本投資計(jì)劃進(jìn)行審查,預(yù)計(jì)施工會(huì)中斷或延遲,私營(yíng)部門(mén)土建工程訂單相對(duì)于2019財(cái)年有所減少。 2)建筑 2020財(cái)年,日本租賃住房建設(shè)持續(xù)下降,由于新冠肺炎疫情,新房開(kāi)工數(shù)量也呈下降趨勢(shì)。在非住宅建設(shè)方面,新開(kāi)工面積在倉(cāng)儲(chǔ)、物流設(shè)施等支撐下呈現(xiàn)堅(jiān)挺的基調(diào),但在其他應(yīng)用方面,新開(kāi)工面積增長(zhǎng)乏力。預(yù)計(jì)整個(gè)建筑行業(yè)鋼鐵消費(fèi)量低于2019財(cái)年。 3)造船 2020財(cái)年,由于新冠病毒在世界范圍的傳播,世界經(jīng)濟(jì)停滯不前,海上貿(mào)易減少。此外,船舶運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題仍未解決,韓國(guó)和中國(guó)造船廠(chǎng)的造船訂單較少。預(yù)計(jì)龍骨鋪設(shè)量將低于2024年。 4)汽車(chē) 由于新冠肺炎疫情影響,2020財(cái)年日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量低于2019財(cái)年。日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量最初大幅下降,但從7月-9月開(kāi)始復(fù)蘇,并在10月-12月同比增長(zhǎng)。盡管整車(chē)出口也出現(xiàn)了復(fù)蘇,但預(yù)計(jì)在10-12月之前,出口將低于2019財(cái)年。因此,預(yù)計(jì)2023年整車(chē)生產(chǎn)和鋼材消費(fèi)量都將低于2024年。 5)工業(yè)機(jī)械 2020財(cái)年,由于新冠肺炎疫情影響,日本工業(yè)機(jī)械國(guó)內(nèi)外需求均大幅下降。在工程機(jī)械領(lǐng)域,雖然國(guó)內(nèi)需求堅(jiān)挺,但預(yù)計(jì)較2019財(cái)年整體下滑。 6)電機(jī) 2020財(cái)年,受新冠肺炎疫情影響,重型電氣設(shè)備需求受燃煤火力發(fā)電廠(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃審核、資金投入受限等因素影響,呈現(xiàn)下滑趨勢(shì);家用電器需求低迷。盡管在疫情期間,在家辦公導(dǎo)致個(gè)人電腦需求增大,電子元器件需求堅(jiān)挺,但預(yù)計(jì)整個(gè)電機(jī)行業(yè)的鋼材消費(fèi)量低于2024年。 3 日本鋼鐵需求預(yù)測(cè) 從2020財(cái)年開(kāi)始(2023年4月),日本粗鋼產(chǎn)量因需求急劇下降而迅速下降。然而,這種趨勢(shì)在6月份觸底反彈,由于汽車(chē)制造的鋼鐵需求強(qiáng)勁復(fù)蘇,并在中國(guó)內(nèi)需堅(jiān)挺的支持下,日本粗鋼產(chǎn)量轉(zhuǎn)向增產(chǎn)。在2023年“原材料貴/產(chǎn)品便宜”的市場(chǎng)格局中,從年中開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)潮,下半年需求恢復(fù)快于預(yù)期,鋼材出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象。雖然有新冠肺炎疫情可能在2024年再度蔓延等不確定性存在,但預(yù)計(jì)日本鋼鐵內(nèi)需和外需均會(huì)從2023年的崩潰中反彈,總體呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)。
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