聚焦鋼市|中鋼協(xié)：全球鋼市震蕩分化走勢趨強(qiáng)
中鋼協(xié)：全球鋼市震蕩分化走勢趨強(qiáng)
新冠疫情的狂孽，似乎難擋鋼市的特有邏輯。報(bào)告期，96.7點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲1%（由跌轉(zhuǎn)漲），月環(huán)比下跌0.2%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比下跌12%（跌幅收斂），年同比下跌9%（跌幅收斂）。其中：扁平材指數(shù)88.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.2%（由跌轉(zhuǎn)漲）；長材指數(shù)108.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.8%（由跌轉(zhuǎn)漲）；亞洲指數(shù)107.4點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.5%（漲幅擴(kuò)大）。亞洲中，中國指數(shù)109.7點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.6%%（漲幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)94.1點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.3%（跌幅收斂）；歐洲指數(shù)80.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.9%（跌幅擴(kuò)大）。數(shù)據(jù)信息顯示，全球新冠病毒確證病例突破千萬后，各國各界的逆向求解、求生欲似乎更強(qiáng)，貌似史詩級(jí)的“悖論”時(shí)有表現(xiàn)。包括：流動(dòng)性空前絕后的泛濫，而大宗商品價(jià)格卻不漲反跌；主要經(jīng)濟(jì)體重要指標(biāo)閃崩，但疫情重地的股指卻屢創(chuàng)新高；顛倒黑白、抹黑甩鍋等卑劣行為，居然能在全球囂張擴(kuò)散等等。這無不“彰顯”市場的詭譎和應(yīng)對(duì)的難度。依據(jù)國際鋼市發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合各區(qū)域市場基本面情況預(yù)測，七月份下半月的國際鋼市或繼續(xù)震蕩上揚(yáng)走勢。
中國鋼鐵增產(chǎn)或使各國強(qiáng)化保護(hù)主義措施。日本鋼鐵工程控股社長柿木厚司表示，由于新冠疫情的影響，主要鋼鐵生產(chǎn)國紛紛減產(chǎn)，但較早從疫情中恢復(fù)的中國卻在不斷增產(chǎn)，中國在世界的存在感進(jìn)一步提高。為此，各國可能會(huì)強(qiáng)化保護(hù)主義措施。今年上半年我國鋼材和鐵礦石進(jìn)口量暴增。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：6月我國鋼材進(jìn)口188萬噸，同比增長98.7%。1-6月份共進(jìn)口鋼材734萬噸，同比增長26.1%；6月份進(jìn)口鐵礦石10168萬噸，同比增長35.3%。今年上半年進(jìn)口鐵礦石54691萬噸，同比增長9.6%，增加進(jìn)口4806.2萬噸。日本制鐵與JFE鋼鐵7月底前關(guān)停7座高爐。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)預(yù)計(jì)，今年7-9月份日本粗鋼產(chǎn)量將下降至11年來新低。METI發(fā)言人表示，為應(yīng)對(duì)需求下降，日本制鐵與JFE鋼鐵宣布，7月底前關(guān)停7座高爐，預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量減少25-30%。安賽樂米塔爾將重啟圖巴朗2號(hào)高爐。安賽樂米塔爾巴西分公司表示，隨著鋼鐵需求逐漸恢復(fù)，將于7月26日重啟其年產(chǎn)120萬噸的圖巴朗二號(hào)高爐。浦項(xiàng)制鐵決定重啟3號(hào)高爐的生產(chǎn)。韓國浦項(xiàng)制鐵表示，盡管新冠肺炎疫情引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)衰退，但該高爐此前進(jìn)行了價(jià)值大約3.326億美元的維修保養(yǎng)工作，加上市場趨于好轉(zhuǎn)。因此，決定重啟三號(hào)高爐的生產(chǎn)，重啟后該爐粗鋼年產(chǎn)量有望提高25%，至460萬噸。越南6月進(jìn)口鋼材同比大增20.4%。越鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月越南共進(jìn)口鋼鐵680萬噸，同比下降5.4%。但其中6月的鋼鐵進(jìn)口130萬噸，同比大增20.4%。豐田汽車從中國寶武采購電工鋼產(chǎn)品。日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，日本豐田汽車將從中國最大的鋼鐵企業(yè)中國寶武鋼鐵集團(tuán)采購部分電工鋼板，此舉預(yù)示日本鋼鐵企業(yè)將不得不在價(jià)格和質(zhì)量上與國外同行展開競爭。亞洲鋼材市場：走勢趨強(qiáng)。該地區(qū)107.4點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲1.5%（漲幅擴(kuò)大），月環(huán)比上漲0.7%（漲幅收斂），月同比下跌8.2%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌7.1%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在越南，從進(jìn)口中國2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為430-435美元/噸（CFR）,較前價(jià)下跌10美元/噸左右。有越南買家表示，目前終端用戶已完成同越南河靜鋼鐵熱卷協(xié)議價(jià)的商談，因此對(duì)進(jìn)口熱卷的需求下降，多數(shù)買家對(duì)進(jìn)口熱卷的出價(jià)為425-430美元/噸（CFR，越南）。日本熱卷的報(bào)價(jià)為470美元/噸（CFR，越南）。韓國SAE1006、SS400及SPHC牌號(hào)的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在460美元/噸（CFR，越南）。印度熱卷采用背靠背貿(mào)易方式的報(bào)價(jià)為440-445美元/噸（CFR，越南）。臺(tái)灣地區(qū)的熱卷出口報(bào)價(jià)為465-475美元/噸（CFR，越南）。在韓國，SPHC4.5mm熱軋板卷出廠價(jià)為106萬韓元/噸，SPCCNo.11.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬韓元/噸，SPGC1.2mm鍍鋅出廠價(jià)為128萬韓元/噸，均與前價(jià)持平。截止7月10日，中國SS4003-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)455美元/噸（FOB），較前價(jià)上漲5美元/噸。SPCC1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)510美元/噸，較前價(jià)下跌5美元/噸。DX51D1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)560美元/噸（FOB），上漲5美元/噸。東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格443美元/噸（CFR），上漲7美元/噸。長材方面：市場價(jià)格大體平穩(wěn)。在新加坡，進(jìn)口螺紋鋼按理重計(jì)的價(jià)格在420-430美元/噸（CFR），較前價(jià)大體持平。有消息稱，新加坡的多數(shù)建筑項(xiàng)目還沒有完全復(fù)工，因此對(duì)螺紋鋼的需求明顯不足，進(jìn)口螺紋鋼幾乎沒有實(shí)際成交量。有業(yè)內(nèi)人士表示，新加坡實(shí)際復(fù)工時(shí)間或在7-8月份。在韓國，現(xiàn)代制鐵決定出售其在唐津鋼廠的小型帶鋼軋機(jī)資產(chǎn)，并廢棄一些不能出售的設(shè)備，與之相關(guān)的275名工人將被轉(zhuǎn)移到其他鋼廠。在韓國，SD400螺紋鋼出廠價(jià)為66萬韓元/噸，較前價(jià)下滑3000韓元/噸。截止7月10日，中國B50012-25mm螺紋鋼出口均價(jià)在460美元/噸（FOB）與前價(jià)持平。貿(mào)易關(guān)系方面。澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2020/068號(hào)、第2020/074號(hào)公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國和越南的寬度小于600毫米的鍍鋁鋅板啟動(dòng)反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國的鋼筋啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，七月后半月亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩上揚(yáng)走勢。歐洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)80.7點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.9%（由跌轉(zhuǎn)漲），月環(huán)比上漲0.1%（漲幅收斂），月同比下跌13.8%（跌幅收斂），年同比下跌8.8%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在北歐，熱軋板卷出廠價(jià)格455美元/噸，較前價(jià)上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格560美元/噸，上漲15美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格570美元/噸，上漲10美元/噸。有市場分析人士表示，由于缺乏具有競爭力的進(jìn)口報(bào)價(jià)以及需求逐步復(fù)蘇，歐洲本土熱卷價(jià)格近來贏得持續(xù)上漲。不過，由于季節(jié)性淡季的到來，價(jià)格上漲趨勢在未來一段時(shí)間內(nèi)可能會(huì)放緩。有消息稱，最近鋼廠可能會(huì)重新評(píng)估他們的定價(jià)目標(biāo)，并在8月底左右再次提價(jià)。在土耳其，熱軋板卷出廠價(jià)格430美元/噸，較前價(jià)下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格525美元/噸，下跌5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格590美元/噸，與前價(jià)持平。長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在北歐，螺紋鋼出廠價(jià)格505美元/噸，與前價(jià)大體持平。在土耳其，螺紋鋼出廠價(jià)490美元/噸，較前價(jià)下跌5美元/噸。有市場人士表示，歐洲疫情仍然嚴(yán)重，建筑業(yè)重啟尚待時(shí)日，建筑業(yè)的鋼材需求面臨較大不確定性。簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，七月下半月的歐洲鋼市或繼續(xù)橫盤走勢。美洲鋼材市場：繼續(xù)弱行。該地區(qū)94.1點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.3%（跌幅收斂），月環(huán)比下跌2.9%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比下跌19.9%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌14%（跌幅收斂）。扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。在美國，由于新冠病毒確診人數(shù)逼近全球的三分之一，迫使鋼價(jià)繼續(xù)下調(diào)。目前，熱軋板卷出廠價(jià)格520美元/噸，較前價(jià)下跌10美元/噸。冷軋板卷715美元/噸，下跌5美元/噸。熱鍍鋅785美元/噸，較前價(jià)下跌15美元/噸。定尺厚板出廠價(jià)格580美元/噸，下跌15美元/噸。有業(yè)內(nèi)人士稱，厚板價(jià)格自開年以來已經(jīng)下跌了18.8%，目前價(jià)格是自2016年秋季以來的新低。有市場人士擔(dān)心，新冠病毒疫情的再次爆發(fā)，對(duì)鋼鐵需求極為不利，各家機(jī)構(gòu)預(yù)判后市分歧加大。長材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國，螺紋鋼出廠價(jià)格610美元/噸，較前價(jià)下跌5美元/噸。有市場分析人士表示，疫情再次爆發(fā)使鋼鐵需求前景黯淡，趨勢的不確定性明顯增加，市場前景不容樂觀。貿(mào)易關(guān)系方面：（1）6月26日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國、韓國、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管作出第二次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁。同時(shí)，對(duì)進(jìn)口自中國的薄壁矩形鋼管作出第二次反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁；（2）6月29日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國的石油管材作出反補(bǔ)貼第二次快速日落復(fù)審終裁，若取消現(xiàn)行反補(bǔ)貼措施，中國涉案產(chǎn)品的進(jìn)口將以20.90%~26.19%的補(bǔ)貼率繼續(xù)或再度發(fā)生。簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，七月后半月的美洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢。
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