“新基建”需要多少鋼材？
“新基建”指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，按照其用鋼強度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。
為了測量“新基建”對拉動鋼材需求的影響，本文中我們對前四種新型基礎設施建設的耗鋼量及投資規(guī)模進行分析。
在投資規(guī)模方面， 2023年城際高速鐵路及城市軌道交通方面投資規(guī)模約有3180億元，5G基站投資規(guī)模約有3000億元，特高壓投資規(guī)模約有1500億元， 公共新能源汽車充電樁投資規(guī)模約有48億元。
在耗鋼量方面，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，總耗鋼量將達到1059萬噸，而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁的建設整體對鋼材需求拉動較小，據(jù)我們測算，這三項的總耗鋼量約為210萬噸。總的來看，相較于傳統(tǒng)基建，“新基建”項目對帶動鋼材新增需求方面的影響較為有限。
1.政策回顧
2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議表示基礎設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎設施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。
2月21日，中央政治局會議強調要加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
2月23日，中央統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議中提出用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融，優(yōu)化投向結構。一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。
3月4日中央政治局常委會明確要加大公共衛(wèi)生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。
向前追溯，其實在2021年末的中央經(jīng)濟工作會議，中央就已經(jīng)提出，加大制造業(yè)技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設。同時還提出，“加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度，補齊農(nóng)村基礎設施和公共服務設施建設短板等傳統(tǒng)補短板領域。”
新型基礎設施建設，指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，按照其用鋼強度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。
與此同時，多省市密集公布了2023年重大項目投資計劃，據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》統(tǒng)計，截止3月10日，有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元，其中2023年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元。“新基建”占比在10%左右。
除此以外，財政部提前下發(fā)的1.84萬億地方政府債務限額，也帶動市場對后期“新基建”拉動鋼材需求的預期，但整個“新基建”對鋼材需求拉動的效果具體會有多大，本文將對其中對拉動鋼材需求有重要影響的前四項“新基建”項目的耗鋼情況進行具體解析。
2.1 城際高速鐵路和城市軌道交通方面
城際高速鐵路及軌道交通方面，2023年11月，國家發(fā)改委、交通運輸部、原鐵路總公司印發(fā)了《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，按照規(guī)劃中制定的目標，至十三五末，中國鐵路的營業(yè)里程應該達到15萬公里，其中高鐵應為3萬公里。 2024年，國鐵集團貫徹中央加強鐵路補短板建設的決策部署，扎實推進鐵路工程建設，投產(chǎn)鐵路新線8489公里，其中高鐵5474公里，至2024年末，中國鐵路運營里程為13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。2023年國鐵計劃投產(chǎn)的新線為4000公里，其中高鐵為2000公里。 根據(jù)《關于促進市域（郊）鐵路發(fā)展的指導意見》（發(fā)改基礎〔2017〕1173號），長三角區(qū)域2024年鐵路建設完成建設投資900億元、投產(chǎn)新線里程863公里，據(jù)此判斷每公里平均成本約1.04億元，因此估算2023年高速鐵路投資約2080億元。
城市軌道交通方面，根據(jù)《2024年中國內地城軌交通線路概況》顯示，截至2024年12月31日，中國內地累計有40個城市開通城軌交通運營線路6730.2公里，2024年當年新增運營線路長度為969公里，按照1.1億元/公里的投資計算，2024年城軌投資完成額可達到1065億元。
2023年作為“十三五”建設收官之年，城市軌道交通新增里程數(shù)有望大幅增長，中國城市軌道交通協(xié)會預計2023年全國城軌交通開通規(guī)模將超過1000公里，城軌投資完成額或將達到1100億元。 但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產(chǎn)新線路外，還有在建線路，這一部分的耗鋼量很難納入統(tǒng)計，我們以2023年的高速鐵路及城市軌交投資總額來推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬噸計算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬噸，城市軌交耗鋼量約為366萬噸，合計約為1059萬噸，同比增長1.09%。
2.2 特高壓
特高壓是指電壓等級在交流 1000 千伏及以上和直流±800 千伏及以上的輸電技術，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優(yōu)勢。以特高壓為代表的超遠距離、超大規(guī)模輸電技術，是全球輸電技術中的制高點，是實現(xiàn)更廣闊范圍內能源資源調配優(yōu)化的必要技術手段，其主要消耗的鋼材品種為電工鋼。
近期，國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2023年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預可研工作。
根據(jù)國家能源局公布的工程統(tǒng)計，目前有準確投資規(guī)模的在建特高壓工程共7條，據(jù)《2023年公司重點電網(wǎng)項目前期工作計劃表》，2023年重點電網(wǎng)項目的總公里數(shù)將超過10000公里，其中已核準的“5交2直”7個項目特高壓項目線路長度超過7868公里。
特高壓對鋼材的需求拉動包括以下幾個方面，首先是電網(wǎng)塔架建設可以直接拉動對電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線路為例,該線路全長656公里,耗鋼14.46萬噸,折合每公里用管量220噸,那么2023年特高壓線路建設預計拉動鋼材需求為173萬噸。
此外特高壓項目建設過程中的變電站建設同樣會帶來一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結構用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結構主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒有明確的建造變電站數(shù)據(jù)，所以暫時無法衡量其耗鋼量。
2.3 新能源汽車充電樁
根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟（以下簡稱“中國電動汽車充電聯(lián)盟”）今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺，私人充電樁71.2萬臺，車樁比約為3.5:1。這個指標遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃中的1:1。
我國新能源汽車充電樁存在巨大缺口，未來將成為新基建的布局重點。根據(jù)《2019-2023年度中國充電基礎設施發(fā)展年度報告》預測，2023年，我國將新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺；新增私人樁30萬臺；新增公共充電場站8千座。
充電樁主要包括設備主機、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個充電樁平均0.5噸計算，2024年新增充電設施數(shù)量41.1萬臺，整體拉動鋼材需求20.55萬噸；2023年預計新增45萬個充電樁，或將拉動22.5萬噸的鋼材需求，同比增長9.5%。
2.4 5G基站
5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前我們國內正在規(guī)模建設的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。
2024年已完成的17.8萬個5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實現(xiàn)的。2023年年初，國內四大運營商公布的新建基站約為60萬站，按照3%-5%的5G基站需要新建鐵塔，單個基站耗鋼量8.5噸來計算，預計5G基站建設總耗鋼量將在15-25萬噸之間。
3. “新基建”對鋼材需求拉動的影響匯總
總結來看，節(jié)后中央密集部署“新型基礎設施建設”，各地密集公布重點投資項目規(guī)劃，以及財政部提前下達2023年新增地方政府債務限額1.84萬億元，大幅拉動市場對后期“新基建”提振建材需求的預期。
經(jīng)過我們對前四種主要耗鋼的新型基礎設施建設的具體分析，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2023年預計總投資規(guī)模達到3180億元，總耗鋼量將達到1059萬噸。
而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁對鋼材需求拉動作用則較小一些，2023年，我國預計建設5G基站60萬站，投資規(guī)模接近3000億元，按照3-5%新建鐵塔比例來計算，耗鋼量約為15-25萬噸；特高壓線路主要消耗的鋼材品種是電工鋼，2023年預計投資規(guī)模將達到1500億元，新建特高壓電網(wǎng)7868公里，耗鋼總量約為173萬噸；新能源汽車充電樁主要消耗的鋼材品種是立柱，2023年公共充電樁基建預計投資規(guī)模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬臺，耗鋼總量約為22.5萬噸。總的來看，相較于傳統(tǒng)基建，“新基建”項目對帶動鋼材新增需求方面的影響較為有限。
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