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2023年上半年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)分析

與下半年預(yù)測(cè)

一、鋼鐵產(chǎn)量：上半年鋼鐵產(chǎn)量總體小幅增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì)下半年繼續(xù)保持。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，國(guó)內(nèi)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為43268萬(wàn)噸、49901萬(wàn)噸和60584萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為2.2%、1.4%和2.7%。1-2月份，受春節(jié)和新冠疫情影響，鋼鐵產(chǎn)量發(fā)揮有限，但與去年同期相比粗鋼產(chǎn)量仍表現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3月開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，需求逐步釋放帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高。6月份，我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7664萬(wàn)噸、9158萬(wàn)噸和11585萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為4.1%、4.5%和7.5%。預(yù)計(jì)下半年，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，鋼鐵產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

今年1-6月份，鋼筋、線材（盤(pán)條）、冷軋薄板、中厚寬鋼帶和焊接鋼管五大品種累計(jì)產(chǎn)量分別為12321萬(wàn)噸、7619萬(wàn)噸、1663萬(wàn)噸、8006萬(wàn)噸和2659萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為2.3%、1.0%、-0.3%、7.2%和-0.6%。其中，中厚寬鋼帶、鋼筋和線材（盤(pán)條）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)為正，這主要得益于上半年國(guó)內(nèi)新老基建投資力度加大,帶動(dòng)建筑用鋼和工程機(jī)械用鋼需求增長(zhǎng)；焊接鋼管和冷軋薄板產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅逐步收窄，這主要是由于上半年下游管道建設(shè)、汽車(chē)和家電等用鋼行業(yè)恢復(fù)相對(duì)滯后所致。

圖1 鋼鐵產(chǎn)量情況（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

二、原燃料供應(yīng)：鋼材市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)帶動(dòng)原燃料需求穩(wěn)步增加，原料價(jià)格波動(dòng)上行。

三、鋼材需求：上半年鋼材需求先降后升，下半年復(fù)蘇動(dòng)力強(qiáng)勁。

下面將從建筑、汽車(chē)、機(jī)械、家電、能源、集裝箱、船舶和鐵道等八大行業(yè)闡述下游用鋼需求情況。

建筑行業(yè)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資62780億元，同比增長(zhǎng)1.9%，1-5月份為下降0.3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積792721萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)2.6%，增速比1-5月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降2.7%，但降幅比一季度收窄17.0個(gè)百分點(diǎn)。此外，近期國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2023年新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬(wàn)個(gè)，涉及居民近700萬(wàn)戶；到2024年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。顯而易見(jiàn)，近三年全國(guó)老舊小區(qū)改造將成為增量建筑用鋼需求。預(yù)計(jì)全年建筑行業(yè)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，用鋼需求將超過(guò)去年同期水平。

汽車(chē)行業(yè)：據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-6月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1011.2萬(wàn)輛和1025.7萬(wàn)輛，同比分別下降16.8%和16.9%，降幅持續(xù)收窄，總體表現(xiàn)好于預(yù)期。其中6月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成232.5萬(wàn)輛和230.0萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.3%和4.8%，同比分別增長(zhǎng)22.5%和11.6%，均刷新了6月份產(chǎn)銷(xiāo)量的歷史新高。下半年，隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，汽車(chē)產(chǎn)量將有較大幅度增加，預(yù)計(jì)全年用鋼需求或與去年同期持平。

機(jī)械行業(yè)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，制造業(yè)投資復(fù)蘇仍相對(duì)乏力，但降幅較一季度收窄13.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，各地陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，加快機(jī)械行業(yè)需求的恢復(fù)。但海外疫情仍在蔓延，對(duì)外出口嚴(yán)重受阻，以國(guó)內(nèi)為主的內(nèi)循環(huán)尚未完全確立，機(jī)械行業(yè)面臨的形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻，但整體用鋼需求仍在逐步恢復(fù)。預(yù)計(jì)下半年機(jī)械行業(yè)鋼材需求將持續(xù)回升，但全年鋼材消費(fèi)呈小幅下降態(tài)勢(shì)。

家電行業(yè)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量3759萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.9%，比1-5月份收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)；家用冷柜（家用冷凍箱）產(chǎn)量1186萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.2%；空調(diào)產(chǎn)量10415萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.4%，比1-5月份收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量3260萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.2%，比1-5月份收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中6月份，家電產(chǎn)量增長(zhǎng)顯著，家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）、家用冷柜（家用冷凍箱）、空調(diào)和家用洗衣機(jī)四大家電產(chǎn)量同比增長(zhǎng)分別為21.7%、58.1%、12%和5.3%。下半年，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，家電產(chǎn)量將有較大幅度增加，全年用鋼需求或?qū)⑦_(dá)到去年同期水平。

能源行業(yè)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，原煤原油產(chǎn)量平穩(wěn)增加，生產(chǎn)原煤18.1億噸，同比增長(zhǎng)0.6%；生產(chǎn)原油9715萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%，加工原油3.2億噸，同比增長(zhǎng)0.6%，而一季度下降4.6%。電力和天然氣生產(chǎn)節(jié)奏加快，上半年發(fā)電量33645億千瓦時(shí)，同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)天然氣940億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，比一季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。下半年，隨著各行各業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏的回歸和加快，將帶動(dòng)能源消耗快速增加；隨著新老基建等一系列投資逐步落地，各地方全面推進(jìn)在建重點(diǎn)工程建設(shè)、加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度等，石油天然氣市場(chǎng)需求逐步釋放，未來(lái)將帶動(dòng)鋼材需求回升。

集裝箱行業(yè)：上半年受疫情和全球海運(yùn)市場(chǎng)景氣度下降因素的影響，海運(yùn)集裝箱和鐵路集裝箱的運(yùn)輸業(yè)務(wù)年均出現(xiàn)較大幅度下降，尤其是海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)下滑更為明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，金屬集裝箱產(chǎn)量3235.9萬(wàn)立方米，較去年同期減少29.0%，但月度同比下降幅度正逐步縮小。預(yù)計(jì)全年全球集裝箱行業(yè)會(huì)有較大幅度下滑，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)下滑10%-30%，用鋼需求也將有一定幅度下降。

軌道交通：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量358輛，動(dòng)車(chē)組產(chǎn)量986輛，同比下降分別為35.1%和7.9%。下半年隨著城市軌道交通建設(shè)的逐步加快，鐵路用鋼（這里僅指車(chē)體用鋼和鋼軌，其他用鋼體現(xiàn)在基建）需求將逐步恢復(fù)。

船舶行業(yè)：據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)，今年1-6月份，全國(guó)造船完工量1758萬(wàn)載重噸，同比下降10.6%，比5月份降幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)；新承接新船訂單量1247萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.4%。截至6月底手持船舶訂單量7654萬(wàn)載重噸，同比下降6.3%。今年上半年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界市場(chǎng)份額的37.2%、67.5%和48.2%，繼續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先。全年來(lái)看，船舶行業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)全年用鋼需求量較去年有一定幅度下滑。

四、鋼材價(jià)格：上半年鋼材價(jià)格先抑后揚(yáng)，下半年價(jià)格向好支撐較為充足。

上半年中國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)曾一度被按下“暫停鍵”，鋼鐵下游市場(chǎng)停擺，鋼材需求不振，價(jià)格持續(xù)下行。據(jù)我的鋼鐵統(tǒng)計(jì)，3月份開(kāi)始，隨著中國(guó)疫情得到有效控制，各行各業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鋼材需求逐步釋放，鋼廠去庫(kù)存化開(kāi)始，但成交量滯后，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，庫(kù)存壓力轉(zhuǎn)向社會(huì)庫(kù)存，并將五大品種周度社會(huì)庫(kù)存推高至歷史高點(diǎn)2601萬(wàn)噸，隨后鋼材市場(chǎng)開(kāi)始全面復(fù)蘇。4月份開(kāi)始，消費(fèi)端復(fù)蘇明顯，鋼廠和社會(huì)庫(kù)存同步大幅下降，鋼材價(jià)格波動(dòng)調(diào)整達(dá)到年內(nèi)最低點(diǎn)，建筑鋼材價(jià)格恢復(fù)性上漲，引領(lǐng)中國(guó)鋼材平均價(jià)格在4月底領(lǐng)先全球止跌反彈。截至5月底，鋼材價(jià)格已恢復(fù)到2月底水平，但與去年同期相比仍有較大幅度下降。

進(jìn)入6月份，受南方雨季影響，建筑鋼材需求減少，螺紋鋼和高線價(jià)格連續(xù)一個(gè)月下跌，截至7月3日，兩個(gè)品種鋼材價(jià)格跌幅均超過(guò)100元/噸，但其他鋼材品種價(jià)格均保持上漲態(tài)勢(shì)，一定程度上彌補(bǔ)了建筑鋼材價(jià)格受雨季影響的下行，總體上鋼材價(jià)格下跌幅度不是很大。7月初鋼廠庫(kù)存下降，社會(huì)庫(kù)存提升，但與3月份不同，當(dāng)前鋼材價(jià)格小幅上漲，再次釋放了市場(chǎng)復(fù)蘇的信號(hào)。

總的來(lái)看，上半年中國(guó)鋼材價(jià)格先抑后揚(yáng)，短期內(nèi)鋼材價(jià)格下降主要源于南方雨季、淡季影響，未來(lái)隨著南方雨季結(jié)束，建筑鋼材價(jià)格將止跌反彈，從而帶動(dòng)鋼材價(jià)格總體回升。此外，近期鐵礦石價(jià)格依舊堅(jiān)挺，廢鋼價(jià)格穩(wěn)中微升，都將對(duì)鋼材價(jià)格形成有力支撐。鋼材價(jià)格有望在7月份迎來(lái)新一輪小幅上漲，下半年鋼材價(jià)格下行空間有限，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)有望達(dá)到去年二季度水平。

圖6  鋼材庫(kù)存及價(jià)格指數(shù)情況（價(jià)格指數(shù)-中鋼協(xié)；庫(kù)存-Mysteel）

五、鋼材進(jìn)出口：上半年鋼材出口繼續(xù)下降，但進(jìn)口大幅增加。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年1-6月份，累計(jì)出口鋼材2870.4萬(wàn)噸，同比下降16.5%，降幅較1-5月份繼續(xù)擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)；今年1-6月份，累計(jì)進(jìn)口鋼材734.3萬(wàn)噸，同比增加26.1%，增幅較1-5月份擴(kuò)大14.1個(gè)百分點(diǎn)。今年1-6月份，累計(jì)凈出口鋼材2136.1萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口約2225萬(wàn)噸，同比減少752萬(wàn)噸。其中6月份，我國(guó)鋼材出口環(huán)比繼續(xù)下降15.9%，同比大幅下降30.3%，降幅繼續(xù)擴(kuò)大；進(jìn)口持續(xù)增加，環(huán)比大幅增長(zhǎng)46.7%，同比增長(zhǎng)99.8%，創(chuàng)下近年月度進(jìn)口新高。

圖7 鋼材進(jìn)出口趨勢(shì)變化（海關(guān)總署）

今年1-6月份，我國(guó)鋼材出口大幅下降、進(jìn)口持續(xù)增加的主要原因：一是海外疫情至6月底仍未完全得到有效控制，多國(guó)采取了相關(guān)措施遏制疫情蔓延，導(dǎo)致許多行業(yè)無(wú)法正常進(jìn)行生產(chǎn)和消費(fèi)，下游用鋼需求大幅萎縮；二是今年以來(lái)，東南亞國(guó)家粗鋼產(chǎn)能持續(xù)釋放，隨著國(guó)內(nèi)鋼材需求持續(xù)回升，東南亞地區(qū)低價(jià)鋼材加速回流國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)口持續(xù)增加。

出口方面，隨著海外疫情蔓延逐步受控，未來(lái)將有越來(lái)越多的國(guó)家迫于經(jīng)濟(jì)壓力開(kāi)始加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，歐洲、美國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)家和地區(qū)都相繼發(fā)布了相關(guān)措施，支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。鑒于6月份反映的是前兩個(gè)月訂單，未來(lái)鋼材出口仍將下降一段時(shí)間，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步恢復(fù)后，預(yù)計(jì)三季度我國(guó)鋼材出口或?qū)⑵蠓€(wěn)回升，但受?chē)?guó)際形勢(shì)變化影響，鋼材出口仍具有很多不確定性。

進(jìn)口方面，除中國(guó)外，全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩依然嚴(yán)重，海外疫情仍在持續(xù)，各國(guó)用鋼需求持續(xù)下降，導(dǎo)致各地鋼材供大于求。而中國(guó)4月份開(kāi)始疫情逐步向好，下游用鋼需求持續(xù)恢復(fù)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升，全球各國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商爭(zhēng)相加大對(duì)中國(guó)鋼材的出口。鑒于6月份反映的是前兩個(gè)月訂單情況，因此未來(lái)一段時(shí)間鋼材進(jìn)口仍將維持高位。