對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，2024年上半年和下半年可能完全不是一個(gè)打法，雖然鋼廠利潤(rùn)可能會(huì)創(chuàng)新高，因?yàn)樵S多鋼廠前五個(gè)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一年的利潤(rùn)目標(biāo)，比如吉林建龍的新聞中就提到，其5月份凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史之最，并提前完成全年預(yù)算目標(biāo)。但上半年鋼鐵產(chǎn)量和銷量的高速增長(zhǎng)，并不可持續(xù)，因?yàn)樯习肽甑匿撹F需求聚集了國(guó)內(nèi)外多種因素的合力，才造成了這種需求的快速增長(zhǎng)。現(xiàn)在可以說(shuō)五月份是鋼鐵價(jià)格近期的最高點(diǎn)，也是鋼鐵需求的一個(gè)拐點(diǎn)。
5月份鋼材產(chǎn)量是12469.4萬(wàn)噸，4月份鋼材產(chǎn)量12127.5萬(wàn)噸，從月產(chǎn)來(lái)看，鋼材產(chǎn)量稍有增長(zhǎng)，但從日產(chǎn)來(lái)看5月的402.24萬(wàn)噸已經(jīng)較之4月的404.25萬(wàn)噸，減少了2萬(wàn)噸產(chǎn)量，差不多是0.5%的產(chǎn)量，這算是連續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)新高后見(jiàn)頂?shù)囊环N體現(xiàn)。再看5月份的鋼材幾大品種與4月的對(duì)比，鋼筋2467.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)幅度4.27%，同比增長(zhǎng)3%；線材1417.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度5.93%，同比增長(zhǎng)3.4%；焊管518.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.27%，同比減少16.5%，作為與基建最密切相關(guān)的三種產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)幅度的大幅下降甚至負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明3月和4月國(guó)內(nèi)基建項(xiàng)目集中發(fā)力后，已經(jīng)基本進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，繼續(xù)大幅度上升的可能性下降，在這方面，5月房地產(chǎn)新開(kāi)工數(shù)量是一個(gè)最好的標(biāo)注。
基建行業(yè)接近頂部，制造業(yè)用鋼優(yōu)勢(shì)怎樣呢？從鋼材產(chǎn)量來(lái)看，還是不錯(cuò)的，冷軋薄板377萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.51%，同比增長(zhǎng)12.5%；中厚寬帶鋼1641.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.61%，同比增長(zhǎng)15.3%。從鋼材產(chǎn)量看，數(shù)量變化可能還不太明顯，但從制造業(yè)幾大產(chǎn)品品種來(lái)看，則很明確了。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的15種主要用鋼制造業(yè)看，多數(shù)產(chǎn)品環(huán)比4月已經(jīng)出現(xiàn)明顯的下降，在5月多出一天的前提下，我們可以看看這些具體行業(yè)：工業(yè)鍋爐34243.2蒸發(fā)量噸，減少1658.1蒸發(fā)量噸，下降4.62%；金屬切削機(jī)床5.8萬(wàn)臺(tái)，減少0.1萬(wàn)臺(tái)，下降1.69%；金屬成形機(jī)床零增長(zhǎng)；挖掘機(jī)36102臺(tái)，減少7310臺(tái)，下降16.84%；大中小三種型號(hào)拖拉機(jī)，下降16%到34%；汽車209.6萬(wàn)輛，下降幅度7.79%；民用鋼質(zhì)船舶245.9萬(wàn)載重噸，下降7.14%；冰箱、洗衣機(jī)、彩電分別下降3.1%到9.1%。5月環(huán)比4月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的只有兩類，金屬冶煉設(shè)備增長(zhǎng)8.85%，鐵路機(jī)車增加了25輛。也就是說(shuō)，5月初冶煉產(chǎn)品自身用鋼需求在增加外，其他類型基本在回縮。
6月份情況會(huì)怎樣呢？市場(chǎng)已經(jīng)給出了答案，到6月21日，庫(kù)存量連續(xù)兩周上漲，鋼銀數(shù)據(jù)提供增加的周環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到4.12%，期貨、現(xiàn)貨價(jià)格都在下跌。鋼廠盈利情況呢？上周電弧爐生產(chǎn)建筑鋼材，華南地區(qū)鋼廠利潤(rùn)已處于盈虧線上，廣東地區(qū)多數(shù)電弧爐鋼廠飽和生產(chǎn)下已處于虧損狀態(tài)；鋼廠盈利率86.15%，同比下降9.09%。這才只是開(kāi)始，國(guó)際國(guó)內(nèi)的控通脹預(yù)期，高原燃料成本對(duì)應(yīng)低消費(fèi)及銷售價(jià)格，將成為近一段時(shí)期的主要特征，雖然不能說(shuō)“吃了的給我吐出來(lái)”，但下半年市場(chǎng)確實(shí)難說(shuō)樂(lè)觀。
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