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當(dāng)前，大宗原材料價格上漲，鋼價、進(jìn)口鐵礦石價格高位波動；碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，鋼鐵行業(yè)碳減排壓力明顯。鋼鐵進(jìn)出口關(guān)稅緣何調(diào)整？凸顯怎樣的政策導(dǎo)向？

// 對鋼材影響分析//

一 進(jìn)出口概況

2006年開始，我國成為鋼材凈出口國，進(jìn)口量一直較為平穩(wěn)，而出口量波動較大，近年來持續(xù)下滑。2023年，我國累計出口鋼材5367萬噸，累計進(jìn)口鋼材2023萬噸，出口量占粗鋼產(chǎn)量的比例為5％。

從大的類別看，我國鋼材出口以板材為主，占比達(dá)到61％，其次為管材、棒線材、角型材等。具體品種方面，2023年熱軋卷板出口667.2萬噸，占熱卷產(chǎn)量的2.5％。螺紋鋼出口42.7萬噸，占螺紋產(chǎn)量的0.16％，部分螺紋鋼實(shí)際上以棒材名義出口，棒材+鋼筋的出口占產(chǎn)量比重也接近2％。從地區(qū)分布看，我國出口的鋼材主要流向東南亞、東亞、拉美及非洲地區(qū)，第一大出口國為韓國，歐美及大洋洲占比僅在10％左右。不過出口到東南亞、韓國等地區(qū)的鋼材，有一部分經(jīng)過轉(zhuǎn)口貿(mào)易和加工之后，最終流向歐美地區(qū)。

半成品方面，我國以進(jìn)口為主，出口量基本可以忽略，2023年累計進(jìn)口生鐵、鋼坯、廢鋼分別為556萬噸、1833萬噸、3萬噸。近兩年生鐵、鋼坯進(jìn)口量大幅攀升，隨著《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)出臺，廢鋼進(jìn)口也將明顯上升。

二 潛在影響分析

1、價差優(yōu)勢削弱，鋼材出口回流

從全球市場看，疫情好轉(zhuǎn)后歐美地區(qū)鋼材供不應(yīng)求，價格大幅上漲，我國鋼材出口快速回暖，2024年1-3月累計出口1768萬噸，同比增長24％。和主要出口國相比，目前我國價差優(yōu)勢并不算太大。以熱卷為例，4月28日，中國出口（FOB）、獨(dú)聯(lián)體出口（FOB）、土耳其出口（FOB）報價分別為921、990、1020美元/噸。13％的出口退稅取消以后，出口商將會相應(yīng)上調(diào)出口價格100美元左右，這會削弱我國熱卷在國際市場上的競爭力。

預(yù)計5-12月我國鋼材出口量1654萬噸，同比下降50％，全年出口4000萬噸，同比下降24％，出口回流近1400萬噸，對國內(nèi)市場形成一定沖擊。板材系的熱卷受到的影響相對較大，考慮到鋼廠會相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)線，螺紋鋼也將受到間接影響。

2、半成品進(jìn)口增加，政策有意壓制鐵礦石

生鐵、鋼坯、廢鋼進(jìn)口關(guān)稅從2％降為零，進(jìn)口量將會繼續(xù)上升，預(yù)計今年三者總進(jìn)口增量在1000萬噸左右，其中廢鋼進(jìn)口增量在500萬噸左右。半成品進(jìn)口增加，一方面符合我國未來大力發(fā)展電弧爐的方向，另一方面也顯示政策端有意壓制鐵礦石價格，不過進(jìn)口的半成品在海外也需消耗鐵礦石，從全球視野看影響并不會太大。

3、壓粗鋼產(chǎn)量決心增強(qiáng)

從供給側(cè)改革到藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到碳中和遠(yuǎn)景目標(biāo)提出，政策的脈絡(luò)逐漸清晰，未來鋼鐵行業(yè)重心將逐漸從控產(chǎn)能轉(zhuǎn)向壓產(chǎn)量。2024年1-4月，我國粗鋼產(chǎn)量同比已經(jīng)增加4000萬噸左右，要確保全年粗鋼產(chǎn)量下降，5-12月要壓減產(chǎn)量5000萬噸左右。為實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，未來政策端將會采取更強(qiáng)有力的手段，供應(yīng)縮減預(yù)期仍是當(dāng)前市場主要焦點(diǎn)。

因此，鋼材出口回流、半成品進(jìn)口增加是彌補(bǔ)國內(nèi)供應(yīng)缺口的重要手段，短期來看并不會改變價格運(yùn)行趨勢，且市場此前已有部分預(yù)期。從中長期來看，出口回流、半成品進(jìn)口增加相對較為確定，而壓產(chǎn)量目標(biāo)尚存在變數(shù)，如后期產(chǎn)量一直得不到控制，壓力或逐漸顯現(xiàn)。

// 關(guān)稅緣何調(diào)整？ //

公開資料顯示，當(dāng)前我國鋼材主要出口目的地是東南亞和非洲，其中，普通鋼材占了絕大部分。而為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，我國鋼材出口可能會明顯收緊。不久前，全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會副主任楊偉民就曾提醒，鋼鐵等高耗能行業(yè)重在滿足國內(nèi)需求。

此前工信部曾多次提及要堅決壓降鋼鐵產(chǎn)量，并提出將從四個方面促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量的壓減，包括嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能、完善相關(guān)的政策措施、推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組、堅決壓縮鋼鐵產(chǎn)量。自2023年12月以來，工信部多次在重要會議上提及，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是落實(shí)我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要舉措，將鋼鐵行業(yè)列為2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重點(diǎn)行業(yè)。

從一季度出口情況來看，3月份單月創(chuàng)下近三年新高至754萬噸，同比大增16.4%；2024年一季度出口同比增至1768.2萬噸，同比增長23.8%。

一季度進(jìn)口方面，3月單月我國進(jìn)口鋼材132.2萬噸，同比增16%；一季度總進(jìn)口371.8萬噸，同比增17%。

實(shí)際上，受去年疫情影響，海外各國鋼鐵業(yè)都遭受了不同程度的重創(chuàng)，數(shù)據(jù)顯示，2023年疫情期間全球除中國外影響粗鋼產(chǎn)量約2500萬噸，這部分缺口在全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，雖然有部分補(bǔ)空，但實(shí)際需求缺口仍然較大，導(dǎo)致全球鋼鐵價格自去年11月份開始持續(xù)上漲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前螺紋鋼已創(chuàng)下10年新高，截至4月28日下午收市，上期所上市的螺紋鋼期貨主力合約報收5358元/噸，周一曾一度上漲至5475元/噸，創(chuàng)10年新高。今年以來累計漲幅高達(dá)28.3%。