今年以來，原材料持續(xù)大幅漲價(jià)讓家電企業(yè)承受了巨大的成本壓力。步入6月中下旬，銅價(jià)、鋼價(jià)有所回落，給醞釀漲價(jià)的家電出口企業(yè)帶來新變數(shù)。有家電出口廠商透露，外國的客戶已在詢問明年價(jià)格。也有業(yè)內(nèi)人士指出，后續(xù)要觀看市場供需關(guān)系對(duì)大宗原材料價(jià)格的影響，來判斷大宗原材料價(jià)格的走勢。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長周南表示，家電出口新一輪漲價(jià)有難度。
銅價(jià)、鋼價(jià)終于“轉(zhuǎn)涼”
從去年3月到今年5月，國內(nèi)銅價(jià)從每噸35000元左右，一路飆升到每噸75000元，創(chuàng)下近15年來的新高，這也使今年國內(nèi)幾大白色家電上市公司的股價(jià)受到拖累。
“銅價(jià)6月中旬破位，轉(zhuǎn)折點(diǎn)比預(yù)期早。”某咨詢機(jī)構(gòu)有色金屬研究員李丹6月23日表示，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議釋放鷹派信號(hào)，雖未提及縮減購債和加息，但顯示聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)加息預(yù)期提前，下半年貨幣政策或?qū)㈤_始逐步收斂。另外，國家儲(chǔ)備局分批投放銅、鋁、鋅等國家儲(chǔ)備，給前期快速上漲的金屬價(jià)格降溫。這些令市場風(fēng)險(xiǎn)情緒回落。
與此同時(shí)，銅礦罷工等事件告一段落，疊加Kamoa-Kakula、Mina Justa等礦山陸續(xù)投產(chǎn)，上游供給逐步修復(fù)，銅精礦現(xiàn)貨Motor回升至約40美元/噸。銅價(jià)回落后下游積極補(bǔ)庫，中國銅庫存連續(xù)四周下降，并且去庫趨勢持續(xù)擴(kuò)大。馬來西亞受疫情影響重啟封鎖，出口限制延長至6月28日，廢銅貨源緊張，精廢差收窄至千元以內(nèi)。
當(dāng)前宏觀政策層面壓力較大，但基本面仍有一定支撐，預(yù)計(jì)銅價(jià)持續(xù)回落后進(jìn)入新一輪調(diào)整期，關(guān)注短期支撐位66000元/噸附近。李丹預(yù)測，下半年，隨著貨幣政策收緊的預(yù)期增強(qiáng)，供給端的壓力逐步顯現(xiàn)，銅價(jià)或?qū)⒚媾R較大下行壓力。
鋼價(jià)也在回落。6月22日，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格全線下跌，唐山普方坯出廠價(jià)報(bào)4800元/噸。淡季鋼材需求疲弱，加上周初黑色期貨市場大跌影響，市場悲觀情緒加重，商家普遍降價(jià)出貨，以去庫存為主。當(dāng)天國內(nèi)13家鋼廠下調(diào)出廠價(jià)20-100元/噸。
其中，全國24個(gè)主要城市1毫米冷軋板卷6月22日均價(jià)6149元/噸，較上個(gè)交易日下跌50元/噸。近期雖有部分鋼廠檢修，市場供應(yīng)壓力小幅緩解，但市場需求明顯很低，從華東部分市場反饋看，新能源汽車產(chǎn)量很低，每周正常工作日僅有一天。貿(mào)易商反饋，需求偏差的原因是汽車“芯片”不足和“電池”供應(yīng)不足引起。再看各地市場庫存情況，累庫較為明顯，預(yù)計(jì)淡季庫存整體快速累積。
本周鋼材需求延續(xù)疲弱態(tài)勢，加上主管部門打擊煤炭、鐵礦石等原材料價(jià)格投機(jī)炒作，加重市場觀望心態(tài)。同時(shí)，隨著鋼價(jià)震蕩走勢，逐步逼近成本線，鋼廠盈利持續(xù)收縮，后期鋼鐵產(chǎn)量或有所下降，對(duì)上游原材料價(jià)格也將有打壓作用。短期內(nèi)，鋼價(jià)或延續(xù)弱勢運(yùn)行。
談漲價(jià)仍有不明朗因素
原材料今年價(jià)格大漲，令許多去年簽下訂單的家電出口企業(yè)今年陷于虧損境地。但是，醞釀推動(dòng)新的年單提價(jià)之際，鋼價(jià)、銅價(jià)有所回落，提價(jià)到底能否提成呢？
做風(fēng)扇出口的中山樂途電器總經(jīng)理黎明陽說道，外國的客戶已在詢問明年的價(jià)格，目前各種大宗原材料的價(jià)格是：漆包線81000元/噸；矽鋼片鐵8700元/噸，與去年同期相比上漲64%；ABS塑料18700元/噸，同比上漲56%；PP塑料9250元/噸，同比上漲15%。人民幣兌美元6.48，2023年5月29日是7.1216，漲幅9%。
“我們對(duì)客戶明年報(bào)價(jià)起碼升15%以上。”黎明陽說，現(xiàn)在銅價(jià)、鋼價(jià)呈現(xiàn)回落的趨勢，是好事。“問題是要鎖定價(jià)格才能穩(wěn)定成本，否則就會(huì)出現(xiàn)今年這樣不可控的尷尬狀態(tài)。我們?cè)谂c供應(yīng)商談，但是距離下單期（今年10月到明年5月）依然有不明朗因素。”
與風(fēng)扇不同，今年一季度空調(diào)出口價(jià)格因成本增加已上漲了約10%。盡管現(xiàn)在銅價(jià)、鋼價(jià)有所下降，珠海三友環(huán)境科技有限公司董事長肖友元分析認(rèn)為，目前非市場行為帶來的大宗原材料價(jià)格下調(diào)處于不穩(wěn)定狀態(tài)。后續(xù)要觀看市場供需關(guān)系對(duì)大宗原材料價(jià)格的影響，來判斷大宗原材料價(jià)格的走勢。
對(duì)空調(diào)行業(yè)來說，現(xiàn)在處于空調(diào)冷凍年度的收尾階段，出口制造需求放緩，相應(yīng)地對(duì)大宗原材料的需求減少。未來還要看9月、10月大宗原材料價(jià)格調(diào)整的狀況，才能決定明年空調(diào)出口價(jià)格及走勢，目前暫時(shí)還看不到大的影響。肖友元說，原材料價(jià)格反映到終端產(chǎn)品需要時(shí)間，反映是有滯后性的。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長周南向表示，今年盡管訂單充足，但行業(yè)利潤很薄，特別是中小外貿(mào)企業(yè)的利潤水平處于低位。此前，由于原材料漲價(jià)、匯率波動(dòng)，出口的家電產(chǎn)品已漲價(jià)了兩輪。現(xiàn)在人民幣有所貶值、原材料價(jià)格上漲有“剎車”跡象，家電出口第三輪漲價(jià)實(shí)現(xiàn)有難度。
去年下半年以來，家電出口規(guī)模大幅增長，但企業(yè)遇到航運(yùn)緊張、原材料漲價(jià)、匯率上升三大難題。如今原材料價(jià)格、匯率有所回調(diào)，但是又出現(xiàn)了電子芯片緊缺的問題。由于海運(yùn)不暢、電子芯片難買，一些家電出口企業(yè)排產(chǎn)減少。目前絕大部分家電出口企業(yè)是“訂單接不完、貨物運(yùn)不出、價(jià)格上不去”。周南說，“最終中國家電產(chǎn)業(yè)還是要擺脫單純的生產(chǎn)制造，向產(chǎn)業(yè)鏈高端躍升，才能掌握更多的主動(dòng)權(quán)。”
鋼市將平穩(wěn)運(yùn)行
6月22日，上海華磊企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理梁太庚、上海五波鋼結(jié)構(gòu)材料有限公司董事長任慶平、上海瑞坤金屬材料有限公司總經(jīng)理李忠雙等鋼貿(mào)商表示，隨著國家“保供穩(wěn)價(jià)”調(diào)控效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，鋼市未來將平穩(wěn)運(yùn)行，鋼價(jià)將回歸到合理水平。
進(jìn)入6月份，鋼市大幅波動(dòng)走勢得到一定遏制，部分5月末價(jià)格深跌的品種也出現(xiàn)了一定修復(fù)。在6月份首個(gè)交易周（6月1日～6月4日），上海市場的中天鋼鐵產(chǎn)直徑8毫米高線價(jià)格上漲240元/噸，直徑20毫米螺紋鋼價(jià)格上漲240元/噸；南鋼產(chǎn)14毫米～20毫米中厚板價(jià)格上漲100元/噸；鞍鋼產(chǎn)5.5毫米熱軋卷板價(jià)格上漲140元/噸，1.0毫米冷軋卷板價(jià)格上漲190元/噸。總體來看，上海市場的鋼價(jià)基本恢復(fù)到正常水平。
據(jù)鋼貿(mào)商們統(tǒng)計(jì)，自今年第二季度以來，國家發(fā)展改革委及地方發(fā)展改革委圍繞大宗商品價(jià)格問題至少進(jìn)行了7次調(diào)研和座談，圍繞碳達(dá)峰、碳中和話題至少9次聽取了各界代表的意見和建議。國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署做好大宗商品“保供穩(wěn)價(jià)”工作，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。工信部表示將配合有關(guān)部門堅(jiān)決打擊囤積居奇、惡意炒作、哄抬價(jià)格等行為……鋼貿(mào)商們認(rèn)為，在“保供穩(wěn)價(jià)”調(diào)控下，鋼市很難再上演“過山車”行情。
當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷狀況不景氣，工程機(jī)械產(chǎn)量、銷量自4月份開始回落后，5月份繼續(xù)下滑。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國銷售各類挖掘機(jī)27220臺(tái)，同比下降14.3%，自2023年3月份以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。其中，國內(nèi)銷售22070臺(tái)，同比下降25.2%。鋼貿(mào)商們認(rèn)為，這是由于鋼價(jià)前期大幅上漲，導(dǎo)致工程機(jī)械售價(jià)上調(diào)，對(duì)下游采購熱情造成一定影響，對(duì)鋼材的需求也減少。不過，隨著“保供穩(wěn)價(jià)”調(diào)控落地，下游企業(yè)因前期鋼價(jià)大幅上漲而被壓制的需求將得到釋放。
鋼貿(mào)商們認(rèn)為，在碳達(dá)峰、碳中和背景下，鋼鐵行業(yè)控產(chǎn)能、減產(chǎn)量等工作將繼續(xù)全面展開。再加上鋼價(jià)高位回落后，鋼企盈利明顯收縮，生產(chǎn)積極性受到一定抑制。部分鋼企選擇在6月份進(jìn)行常規(guī)檢修。有的鋼企計(jì)劃于6月30日對(duì)1條熱軋生產(chǎn)線進(jìn)行檢修，有的鋼企把原定在5月份進(jìn)行的檢修延期至6月7日～21日，有的鋼企自6月16日起對(duì)1條冷軋產(chǎn)線進(jìn)行為期10天的檢修……環(huán)保限產(chǎn)、鋼企檢修等因素將導(dǎo)致后期鋼材產(chǎn)量下降，進(jìn)而緩解市場供需矛盾，促進(jìn)鋼價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。
針對(duì)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議近期提出的“以關(guān)稅雙向調(diào)節(jié)助力大宗商品保供穩(wěn)價(jià)”方法，鋼貿(mào)商們表示，通過稅收手段主要解決的是供需矛盾，達(dá)到相對(duì)均衡的供需關(guān)系，同時(shí)還具有穩(wěn)定預(yù)期的作用，避免投機(jī)炒作行為增多。
總體來看，隨著“保供穩(wěn)價(jià)”調(diào)控政策的貫徹實(shí)施，鋼市將趨向平穩(wěn)向好運(yùn)行。
來源：第一財(cái)經(jīng)、中國冶金報(bào)
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