2024年6月28日傍晚，網(wǎng)上流傳出一份安徽省經(jīng)信廳發(fā)布的會(huì)議通知《關(guān)于召開粗鋼產(chǎn)量壓減工作座談會(huì)的通知》，一時(shí)間引發(fā)市場(chǎng)震蕩。乍一看，安徽省經(jīng)信廳發(fā)布的這則座談會(huì)的通知并沒(méi)有特別實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。但仔細(xì)一看，這個(gè)會(huì)議通知中提及了另一個(gè)可能較早時(shí)間發(fā)布的通知《關(guān)于做好2024年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《粗鋼壓產(chǎn)通知》）。這份國(guó)家部委聯(lián)合發(fā)布的《粗鋼壓產(chǎn)通知》才是真正的重磅炸彈。
1. 關(guān)于《關(guān)于做好2024年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知》這份文件
首先可以明確的是，這是第一次發(fā)現(xiàn)有公開的、確定的粗鋼產(chǎn)量壓減工作的文件。自肖部長(zhǎng)提出目標(biāo)后，粗鋼產(chǎn)量壓減一說(shuō)從今年年初開始一直流傳至今，除了個(gè)別有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的講話或部委發(fā)布會(huì)之外，幾乎沒(méi)有任何正式文件提及。尤其是今年以來(lái)，在粗鋼產(chǎn)量都在屢創(chuàng)新高、鋼價(jià)也屢創(chuàng)新高的怪相下，國(guó)家也沒(méi)有明確的限產(chǎn)量政策或方案，市場(chǎng)一度認(rèn)為壓減粗鋼產(chǎn)量一說(shuō)或不言自消。而這個(gè)《粗鋼壓產(chǎn)通知》是以國(guó)家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四部委名義聯(lián)合發(fā)布，權(quán)威性自不必說(shuō)，進(jìn)一步呼應(yīng)今年年初工信部部長(zhǎng)肖亞慶“確保粗鋼產(chǎn)量下降”一說(shuō)。目前，正是今年4月底確定下來(lái)的多部委鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作的第二階段——現(xiàn)場(chǎng)檢查階段，該文件估計(jì)也是該階段的宣貫文件之一。此外，從四部委尤其是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局也參與在列的情況看，粗鋼產(chǎn)量壓減工作應(yīng)該是比國(guó)家部委層面更高一級(jí)（國(guó)務(wù)院）的指示精神，確保粗鋼產(chǎn)量真壓減。因此，確保2024年粗鋼產(chǎn)量下降是無(wú)論如何也要“保證和達(dá)成”的。
2. 關(guān)于下半年粗鋼產(chǎn)量下降的量
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1-5月份，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼47310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%。據(jù)此預(yù)測(cè)，今年上半年的粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5.6億噸，全年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)11.2億噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局修正后的2020年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)為10.65億噸。要想確保粗鋼產(chǎn)量不增加，理想化推測(cè)一下，下半年產(chǎn)量要維持在5億噸以內(nèi)才能確保不增加。2020年上半年粗鋼產(chǎn)量是4.99億噸，下半年粗鋼產(chǎn)量為5.66億噸。由此計(jì)算，與去年同期相比，今年下半年至少減產(chǎn)6000萬(wàn)噸以上才能“確保粗鋼產(chǎn)量下降”，而這一目標(biāo)必須在剩下的6個(gè)月完成，可謂前無(wú)古人，恐后無(wú)來(lái)者。
3. 關(guān)于政府和企業(yè)
如此短的時(shí)間實(shí)打?qū)嵉貕簻p6000萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)量，對(duì)于政府、生產(chǎn)者和市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是從未經(jīng)歷過(guò)的。壓力可以從2個(gè)角度來(lái)分析： 一是政府部門。尤其是產(chǎn)量非常集中的河北、山東、江蘇和遼寧以及河南幾個(gè)省份的政府部門。很顯然，國(guó)家部委將粗鋼壓減產(chǎn)量的目標(biāo)基本已經(jīng)分解到各個(gè)省份，由地方政府來(lái)執(zhí)行。如此短的時(shí)間壓減這么多的產(chǎn)量，必須得有雷霆萬(wàn)鈞之手段方可有效。有統(tǒng)計(jì)局盯著，在如此多的現(xiàn)代化監(jiān)測(cè)手段下，地方政府玩數(shù)字游戲可能不是很容易行得通。從法律的角度來(lái)看，單純讓鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)的法律依據(jù)并不多，目前最有效的限產(chǎn)依據(jù)是安全和環(huán)保。而此次《粗鋼壓減通知》的四部委之一便是生態(tài)環(huán)境部。由此可見(jiàn)，下半年限產(chǎn)的主要手段是環(huán)保限產(chǎn)，具體可能以碳排放、超低排放改造（環(huán)保創(chuàng)效達(dá)A）、重污染天氣限產(chǎn)等手段為主。 二是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。對(duì)于任何一家鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，大力生產(chǎn)的動(dòng)力是利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)。只要每噸有10塊錢的利潤(rùn)，鋼廠的生產(chǎn)便有動(dòng)力，更不用說(shuō)近千元的利潤(rùn)驅(qū)使了。壓減粗鋼產(chǎn)量意味著相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能利用率下降，或者干脆燜爐停產(chǎn)。這對(duì)于鋼廠來(lái)說(shuō)是一件極為痛苦的事，更不用提在供給減少的情況下，下半年的鋼材價(jià)格會(huì)到一個(gè)什么水平。當(dāng)然，這種停限產(chǎn)也會(huì)對(duì)鋼鐵企業(yè)的安全、生產(chǎn)管理帶來(lái)一定影響，考驗(yàn)著鋼鐵企業(yè)的靈活應(yīng)變能力。
4. 關(guān)于下半年的鋼材市場(chǎng)
今年上半年，鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了歷史罕見(jiàn)、非常傳奇的一幕幕。價(jià)格上，上半年鋼材價(jià)格和鐵礦石價(jià)格紛紛刷新歷史高點(diǎn)，價(jià)格急漲急跌的幅度和速度也是歷史罕見(jiàn)，國(guó)常會(huì)以及國(guó)家有關(guān)部門也從未如此關(guān)注過(guò)鋼材市場(chǎng)價(jià)格問(wèn)題。從目前國(guó)內(nèi)下游各行業(yè)的情況看，下半年需求大概率不會(huì)下降，甚至穩(wěn)重有升。與此同時(shí)，在鼓勵(lì)進(jìn)口的出口退稅政策、進(jìn)口關(guān)稅政策已經(jīng)調(diào)整的情況下，據(jù)筆者了解，相關(guān)鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口增量勢(shì)力不足，數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法補(bǔ)充粗鋼的減量，而且隨著疫苗的普及化，全球各地的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，由于價(jià)差的原因，國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)口增幅有限，且出口增加的壓力繼續(xù)增加。
這就意味著下半年鋼材市場(chǎng)供需大概率會(huì)嚴(yán)重失衡，鋼材價(jià)格接近甚至超過(guò)上半年最高點(diǎn)的情況大概率會(huì)再現(xiàn)。真正一貨難求的局面將顯現(xiàn)，這一點(diǎn)毋庸置疑，筆者預(yù)測(cè)最高點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在9月份前后。但是，在上半年螺紋鋼價(jià)突破6000/噸左右時(shí)，國(guó)家就三令五申般地“表示關(guān)切”，隨后一路狂跌，有前車之鑒，那么還會(huì)使下半年鋼材價(jià)格更創(chuàng)新高么？筆者認(rèn)為，上半年和下半年的情況不太一樣，因?yàn)槠渌笞谏唐纺壳皼](méi)有像鋼鐵這樣明確提出產(chǎn)量的壓減目標(biāo)。因此，全范圍的大宗商品漲價(jià)的情況不會(huì)在下半年出現(xiàn)，國(guó)家層面的壓力也就沒(méi)有那么大了，不至于死盯著鋼鐵。總之，在全面壓減粗鋼產(chǎn)量的背景下，還想控制價(jià)格，說(shuō)實(shí)話我想不到更好的辦法。市場(chǎng)真缺貨的狀態(tài)下，預(yù)期管理不一定好使。
5. 我們需要警惕什么？
首先明確一點(diǎn)，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降，鐵礦石價(jià)格就一定能降下來(lái)么？答案是不確定的。正如5月份以來(lái)，鋼材價(jià)格一路大幅下跌，而鐵礦石價(jià)格則表現(xiàn)出“跌慢漲快”的特征。鐵礦石是全球性產(chǎn)品，鐵礦石價(jià)格的變化不僅僅受國(guó)內(nèi)供需影響。根據(jù)世界鋼協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年5月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.744億噸，同比提高16.5%，粗鋼產(chǎn)量絕對(duì)數(shù)已經(jīng)超過(guò)2018年、2019年和2020年，而粗鋼產(chǎn)量增速也連續(xù)3個(gè)月超過(guò)中國(guó)大陸，由此可見(jiàn)，全球?qū)υ牧系男枨箫@然也是增加的。中國(guó)不生產(chǎn)，全球其他地區(qū)也會(huì)生產(chǎn)。具體需求要看世界各地經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況了。
因此，而我們要警惕的是：國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降的背景下，鋼材價(jià)格大幅提升反而對(duì)鐵礦石價(jià)格形成拉動(dòng)和支撐，鐵礦石價(jià)格或再次刷新歷史新高，導(dǎo)致的結(jié)果是我們中國(guó)鋼鐵企業(yè)的在鐵礦石采購(gòu)這邊吃虧，同時(shí)由于限產(chǎn)空出的市場(chǎng)份額被進(jìn)口鋼材吃掉，最終導(dǎo)致采購(gòu)端和銷售端兩頭都讓利于洋人。 那么，我們摒棄市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則大力壓減產(chǎn)量的意義是什么呢？?jī)H僅是為了減碳么？
6. 安徽經(jīng)信廳粗鋼壓產(chǎn)座談會(huì)為何未提及寶武馬鋼
在6月28日下午安徽省經(jīng)信部門未出臺(tái)文件之前，已經(jīng)有傳言中國(guó)寶武旗下寶鋼股份緊急通知：“今年壓產(chǎn)政策明確，寶鋼股份要采取四大營(yíng)銷措施調(diào)整以應(yīng)對(duì)下半年市場(chǎng)變化。”寶武馬鋼作為安徽最大的鋼鐵生產(chǎn)商，此次經(jīng)信會(huì)議沒(méi)有通知馬鋼，其實(shí)并不難解釋。馬鋼已經(jīng)被中國(guó)寶武兼并重組，理論上屬于央企，屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委條線主管。如此前的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中壓減產(chǎn)能一樣，相關(guān)措施央企統(tǒng)一由主管部門國(guó)務(wù)院國(guó)資委協(xié)調(diào)發(fā)布和實(shí)施。與此前去產(chǎn)能部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制來(lái)看，但這次《粗鋼壓減通知》的四部委中卻又并未提及國(guó)務(wù)院國(guó)資委，這也是筆者比較困惑的地方之一，央企（寶武、鞍鋼、五礦、新興際華下屬鑄管）相關(guān)鋼企難道不予限產(chǎn)？
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