01 【宏觀要聞】 1、上半年新增專項債發(fā)行規(guī)模逾1萬億元 今年以來新增專項債發(fā)行節(jié)奏較去年有所放緩。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年地方債發(fā)行規(guī)模達33411.44億元，其中新增專項債發(fā)行10143.34億元。專家預計，今年三季度將是新增專項債供給高峰期。 2、6月，央行對金融機構開展中期借貸便利操作共2000億元 中國央行：2024年6月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結(jié)合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共2000億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為54000億元。2024年6月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共85.5億元，其中隔夜期3億元，7天期37.5億元，1個月期45億元。 3、寧吉喆主持召開上半年經(jīng)濟形勢分析專家座談會 近日，國家發(fā)展改革委黨組成員、副主任寧吉喆主持召開上半年經(jīng)濟形勢分析專家座談會，就國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及相關政策聽取有關專家意見建議，委黨組成員、秘書長趙辰昕出席會議，綜合司負責同志和宏觀院、信息中心有關同志參加會議。發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長陳昌盛、北京大學國家發(fā)展研究院院長姚洋、社科院世界經(jīng)濟與政治研究所副所長馮維江、中信建投證券首席經(jīng)濟學家張岸元、中金公司研究部副總經(jīng)理張峻棟參會并發(fā)言。 4、6月財新中國制造業(yè)PMI錄得51.3 降至三個月低點 7月1日公布的6月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得51.3，較5月回落0.7個百分點，為三個月來最低。供需均放緩，就業(yè)改善，通脹壓力略減，未來需關注原材料、芯片等短缺對生產(chǎn)的沖擊、出口走勢，以及通脹是否反復。 5、住建部：加快完善住房制度 努力保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展 7月1日，住房和城鄉(xiāng)建設部黨組召開（擴大）會議，會議要求，以深化供給側(cè)結(jié)構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以綠色低碳發(fā)展為路徑，突出結(jié)果導向，定標準、建平臺、強考評，加快完善住房制度，努力保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，全面實施城市更新行動和鄉(xiāng)村建設行動，大力推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 6、中指研究院：2024年上半年百城新房價格累計上漲1.70% 7月1日，中指研究院發(fā)布2024年6月百城房價報告。報告顯示，6月百城新建住宅價格為16063元/平方米，環(huán)比上漲0.36%，較上月擴大0.02個百分點，漲幅連續(xù)48個月在0.60%以內(nèi)；同比上漲3.89%，漲幅較上月收窄0.19個百分點。1-6月，百城新建住宅價格累計上漲1.70%，較去年同期擴大0.43個百分點，但仍處近五年同期低位。6月百城二手住宅價格為15888元/平方米，環(huán)比上漲0.49%，漲幅較上月收窄0.01個百分點，已連續(xù)19個月環(huán)比上漲；同比上漲3.84%，漲幅較上月擴大0.20個百分點。 7、統(tǒng)計局：6月制造業(yè)PMI為50.9% 6月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.9%，較上月微落0.1個百分點，繼續(xù)位于臨界點以上，制造業(yè)延續(xù)穩(wěn)定擴張態(tài)勢。 8、“三道紅線”試點房企商票納入央行監(jiān)控范圍 央行已將“三道紅線”試點房企商票數(shù)據(jù)納入其監(jiān)控范圍，要求相關房企將商票數(shù)據(jù)每月上報。另據(jù)知情人士透露，房企商票數(shù)據(jù)目前暫未納入“三道紅線”計算指標，未來或可能被納入。注：“三道紅線”指企業(yè)剔除預收款后的資產(chǎn)負債率大于70%；凈負債率大于100%；現(xiàn)金短債比小于1倍。 9、國家發(fā)改委召開2024年企業(yè)債券本息兌付風險排查和存續(xù)期監(jiān)管工作視頻會議 近日，國家發(fā)展改革委財金司召開2024年企業(yè)債券本息兌付風險排查和存續(xù)期監(jiān)管工作視頻會議。會議指出，企業(yè)債券注冊制改革實施一年來，運用改革的辦法釋放政策紅利，取得了積極成效。企業(yè)債券在公司信用類債券中保持違約規(guī)模最小、違約率最低、處置率最高，這些成績的取得是發(fā)改財金系統(tǒng)共同努力的結(jié)果。會議要求持續(xù)貫徹落實好早識別、早預警、早發(fā)現(xiàn)、早應對、早處置的“五早”風險防控機制，充分壓實各方責任，統(tǒng)籌做好防風險和促發(fā)展工作。 10、中國四大挖機品牌半年內(nèi)第三次漲價 近期，三一重工、徐工、臨工、柳工等挖掘機制造商紛紛發(fā)布漲價通知，因鋼材等原材料漲價影響，統(tǒng)一對小挖、中挖進行價格調(diào)整。雖然調(diào)價的機型區(qū)間略有不同，但整體上是小挖漲價10%、中挖漲價5%。這是半年內(nèi)，中國四大挖機品牌第三次漲價。 11、汽車芯片荒下半年有望緩解 高端汽車芯片傳來新消息，由芯擎科技自主研發(fā)的第一代智能駕艙芯片SE1000已經(jīng)進入流片階段，將于今年四季度推向市場。不過芯片短缺的狀況正悄然發(fā)生變化。一些汽車廠商、研究機構都認為汽車行業(yè)的芯片短缺將于今年下半年得到緩解。 12、二手房停貸是假的 額度吃緊是真的 繼多個熱點城市房貸利率上升之后，近期，有關多個城市二手房“停貸”的消息引發(fā)熱議。其中，深圳、東莞、惠州、成都、南京均出現(xiàn)了額度不足的消息，而武漢、合肥、重慶、杭州、鄭州等多個城市傳出額度用完，被迫“停貸”。有媒體從多家銀行獲悉，北京地區(qū)二手房尚未出現(xiàn)停貸，但放款時間變長了。多位銀行人士透露，雖然目前未到年底，支行的房貸額度已經(jīng)相當緊張。三道紅線+兩道紅線管住資金供給端、需求端，額度吃緊或?qū)⑹浅B(tài)。 13、央行：保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間 央行消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第二季度（總第93次）例會于6月25日在北京召開，靈活精準實施貨幣政策，處理好恢復經(jīng)濟與防范風險的關系，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，推動經(jīng)濟在恢復中達到更高水平均衡，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。 14、央行：研究設立碳減排支持工具 央行消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第二季度（總第93次）例會于6月25日在北京召開。會議指出：構建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，完善金融支持創(chuàng)新體系，引導金融機構增加制造業(yè)中長期貸款，努力做到金融對民營企業(yè)的支持與民營企業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻相適應，研究設立碳減排支持工具，以促進實現(xiàn)碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。 15、資金面短期收斂 平穩(wěn)跨半年末時點無虞 正處于半年末時點，跨季資金面“如期”收斂。6月28日，交易所市場中，1天期限國債逆回購(GC001)年化利率上行148BP，盤中最高觸及4.51%；2天期限國債逆回購(GC002)年化利率走高172.5BP，盤中最高觸及4.85%。利率小幅走高，意味著資金面略有收緊。多位專家表示，這與當前時點相關，一邊是跨季因素，一邊是半年末銀行面臨的宏觀審慎評估體系(MPA)考核。分析人士認為，當前由特殊時點導致的短期資金利率上行，不具有可持續(xù)性。而且，央行維護流動性合理充裕意圖不變，資金面有望平穩(wěn)跨過半年末時點，回歸平穩(wěn)。 16、多家銀行回應房貸暫停傳聞 多家股份制商業(yè)銀行表示，目前仍在正常受理貸款申請、放款，并不存在停貸。不過，據(jù)了解，雖然停貸是假，但額度緊張確實存在，貸款人需等待較長時間。 02 【行業(yè)要聞】 1、世界500強青山控股集團投資的重大項目簽約落戶靖江 日前，由世界500強青山控股集團投資的青山控股集團靖江不銹鋼深加工基地項目成功簽約落戶靖江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。根據(jù)合作協(xié)議，該項目計劃總投資約120億元，總規(guī)劃用地面積約3000畝，分三期建設年產(chǎn)30萬噸不銹鋼管件和20萬噸高性能不銹鋼線材項目，年產(chǎn)30萬噸不銹鋼精密五金緊固件、高強度螺栓和20萬噸高品質(zhì)不銹鋼鋼絲項目，并建設年產(chǎn)100萬噸彩色不銹鋼面板、不銹鋼制品項目和各類不銹鋼及制品大型交易市場。項目建成并全部達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值500億元以上，年稅收超10億元，創(chuàng)造4000多個就業(yè)崗位。 2、安鋼周口產(chǎn)能置換項目一期一步煉鋼連鑄熱試投產(chǎn) 近期，安鋼周口產(chǎn)能置換項目一期一步煉鋼連鑄熱試啟動見證儀式在沈丘縣安鋼周口鋼鐵基地舉行，標志著安鋼周口產(chǎn)能置換項目一期一步工程全線貫通、周口第一個大型重工業(yè)項目進入投產(chǎn)運行。 3、《鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展標準引領行動》團體標準審定會在北京召開 6月28日-29日，《鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展標準引領行動》團體標準審定會在北京召開。來自寶武、鞍鋼、首鋼、包鋼、上海大學、生態(tài)環(huán)境部固廢技術管理中心等單位的90多名專家、代表參加了本次會議。 4、中鋼協(xié)開展鋼鐵行業(yè)碳達峰碳中和專項標準征集工作 為配合國家碳達峰碳中和工作部署，發(fā)揮標準支撐與引領作用，根據(jù)工業(yè)和信息化部要求，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會低碳工作推進委員會擬開展鋼鐵行業(yè)碳達峰碳中和專項標準征集工作。本次征集的范圍：碳排放核算、碳排放限額、低碳評價、碳排放監(jiān)測、碳資產(chǎn)管理、氧氣髙爐、非高爐煉鐵、碳捕集、封存與利用、能效提升等鋼鐵行業(yè)低碳技術、工藝、裝備、產(chǎn)品、監(jiān)測、管理、檢測等相關標準。 5、本鋼板材：上半年預盈同比增長約764% 本鋼板材6月29日晚間披露半年度業(yè)績預告，公司預盈約22億元，同比增長約764%。報告期公司抓住鋼鐵市場復蘇的有利時機，在生產(chǎn)運行、市場營銷、設備管理等方面開展了一系列卓有成效的工作。 6、政策加碼帶動煤價高位整理 七月或成降價最后時限 國家發(fā)改委方面表示，隨著夏季水電、太陽能發(fā)電增長，以及煤炭產(chǎn)量及進口量的增加，煤炭的供需矛盾也將趨于緩解，預計7月份煤價就將進入下降通道，價格也將出現(xiàn)大幅度下降。當前影響動力煤價格走勢因素主要是政策及基本面的變化，7月以后產(chǎn)地增產(chǎn)計劃及落地情況需重點關注。當前來看，煤炭市場供應趨緊的情況尚無明顯改觀。 7、6月鋼鐵PMI為45.1% 從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，6月份為45.1%，環(huán)比下降1.0個百分點。分項指數(shù)變化顯示，市場需求放緩，對行業(yè)支撐作用有所減弱。鋼材生產(chǎn)增速保持在擴張區(qū)間，供需矛盾加大。預計7月份，市場需求繼續(xù)偏緊，鋼鐵價格弱勢震蕩，原材料價格仍有上升空間，鋼廠生產(chǎn)增速或繼續(xù)下降。 8、華菱鋼鐵：預計上半年實現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史同期最好水平 華菱鋼鐵：預計上半年實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤53億元-57億元，同比增長75%-89%，創(chuàng)歷史同期最好水平；其中，公司二季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤32億元-36億元，環(huán)比增長56%-75%，再創(chuàng)季度歷史新高。 9、太鋼不銹：預計上半年盈利46.8億元-49.7億元 太鋼不銹：預計上半年盈利46.8億元-49.7億元，同比增長693.18%-742.33%；上半年，受宏觀經(jīng)濟復蘇影響，鋼鐵產(chǎn)品下游行業(yè)需求增加，鋼材價格上升。 10、首鋼股份：預計上半年盈利約33.6億元 首鋼股份：預計上半年盈利約33.6億元，同比增長約542%；上半年公司完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)，盈利能力進一步增強。 11、河鋼股份：預計上半年盈利14億元-16億元 河鋼股份：預計上半年盈利14億元-16億元，同比增長102.05% - 130.91%；上半年鋼材市場價格大幅上漲，公司產(chǎn)品盈利水平大幅上升。 12、沙鋼股份：重組事項近日上會 沙鋼股份6月30日晚間公告，證監(jiān)會并購重組委將于近日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項，會議時間具體以中國證監(jiān)會官網(wǎng)公告為準。 13、山西焦煤：上半年凈利同比預增50%-70% 山西焦煤公告，預計上半年盈利18.15億元-20.57億元，同比增長50%-70%；報告期受煤炭市場需求旺盛、價格上漲等因素影響，公司主要煤炭產(chǎn)品銷量及價格同比增長。 14、上半年鋼企賺翻了 四家凈利漲幅超500% 據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月30日，共有九家上市鋼企發(fā)布半年度業(yè)績預告，均實現(xiàn)較大幅度的凈利增長。其中，四家上市鋼企上半年凈利同比增幅超過500%。這四家鋼企分別為鞍鋼股份、本鋼板材、太鋼不銹與首鋼股份。 03 【本周宏觀及鋼谷網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重要數(shù)據(jù)提醒】 7月5日 周一 09:45 中國6月財新服務業(yè)PMI 前值55.1 預測值55.1 11:30 全國重點城市鋼材價格速遞 15:00 全國重點城市建筑鋼材行情及成交追蹤 7月6日 周二 11:30 全國重點城市鋼材價格速遞 15:00 全國重點城市建筑鋼材行情及成交追蹤 7月7日 周三 11:30 全國重點城市鋼材價格速遞 13：00 鋼谷網(wǎng)中西部鋼材庫存調(diào)研統(tǒng)計 15:00 全國重點城市建筑鋼材行情及成交追蹤 7月8日 周四 11:30 全國重點城市鋼材價格速遞 15:00 全國重點城市建筑鋼材行情及成交追蹤 17：00 鋼谷網(wǎng)中西部鋼廠高爐開工率調(diào)研統(tǒng)計 20：50 鋼谷網(wǎng)唐山鋼坯、帶鋼市場調(diào)研報告 7月9日 周五 09：30 中國6月CPI年率 前值1.3% 預期值1.3% 11:30 全國重點城市鋼材價格速遞 15:00 全國重點城市建筑鋼材行情及成交追蹤 16：30 鋼谷網(wǎng)鋼材現(xiàn)貨情緒調(diào)研 18：00 鋼鐵行業(yè)成本及盈利周度報 18：30 全國鋼廠高爐、軋線檢修量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
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