世界鋼鐵協(xié)會(huì)于2024年10月14日發(fā)布2024年和2023年短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)的鋼鐵需求將增長(zhǎng)7.8%，達(dá)到9.001億噸，世界其他地區(qū)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.2%，達(dá)到8.749億噸。2023年，中國(guó)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.0%，世界其他地區(qū)的鋼鐵需求在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）4.1%的鋼鐵需求增長(zhǎng)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.5%。
2024年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.9%，達(dá)到17.750億噸，2023年將再增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到18.057億噸。
盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿不確定性，但在發(fā)展中與新興經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求增長(zhǎng)推動(dòng)下，全球鋼鐵需求將保持增長(zhǎng)
世界鋼鐵協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究委員會(huì)主席Al Remeithi先生在對(duì)本次預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)表評(píng)論時(shí)表示：“我們的預(yù)測(cè)結(jié)果表明，在當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢(shì)下，2024年全球的鋼鐵需求仍將超預(yù)期繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要的增長(zhǎng)源自于中國(guó)。2024年，全球其他地區(qū)的鋼鐵需求在經(jīng)濟(jì)不確定性、貿(mào)易緊張局勢(shì)、地緣政治等問(wèn)題對(duì)投資和貿(mào)易的影響下有所放緩。許多國(guó)家的制造業(yè)，特別是汽車行業(yè)，都出現(xiàn)大幅下滑，而建筑行業(yè)雖有所放緩，但仍保持良好勢(shì)頭。
未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)前景仍高度不明朗，我們預(yù)測(cè)2023年全球鋼鐵需求在新興經(jīng)濟(jì)體及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的需求增長(zhǎng)推動(dòng)下有望再增長(zhǎng)1.7%。如果當(dāng)前的不確定性繼續(xù)持續(xù)，本預(yù)測(cè)結(jié)果將面臨較大的下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
在房地產(chǎn)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)下，2024年中國(guó)鋼鐵需求實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)2023年會(huì)有所放緩
盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)減速，錄得自1992年以來(lái)最低的GDP增速，但2024年中國(guó)鋼鐵需求仍將增長(zhǎng)7.8%，主要受益于房地產(chǎn)的投資增長(zhǎng)。2024年前7個(gè)月，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)與過(guò)去五年同期相比大幅增長(zhǎng)，主要是中國(guó)的二至四線城市放松了房地產(chǎn)調(diào)控政策，其次是于2024年4月起實(shí)施的《建筑結(jié)構(gòu)可靠性設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，據(jù)估算，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使新建筑的鋼材用量增加約5.0%。
相比之下，中國(guó)的制造行業(yè)受經(jīng)濟(jì)放緩和貿(mào)易緊張局勢(shì)的雙重影響，正經(jīng)歷顯著放緩，中國(guó)的汽車產(chǎn)量也連續(xù)13個(gè)月下滑。
隨著懸而未決的貿(mào)易緊張局勢(shì)繼續(xù)施壓，我們預(yù)計(jì)2024年下半年和2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行。中國(guó)政府不大可能再次出臺(tái)大規(guī)模的刺激政策，因?yàn)檫@會(huì)遏制經(jīng)濟(jì)放緩和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程之間的平衡，而更有可能出臺(tái)一些溫和性的刺激政策，重點(diǎn)放在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及通過(guò)減稅提高消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力。2023年，汽車行業(yè)或?qū)倪@些刺激政策中獲益，中國(guó)的鋼鐵需求有望增長(zhǎng)1.0%.
*備注：世界鋼鐵協(xié)會(huì)在前幾版的短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果中提到的與中頻爐關(guān)停的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及由此導(dǎo)致官方未體現(xiàn)這部份產(chǎn)量數(shù)據(jù)的問(wèn)題，其后續(xù)的影響仍存在。2021年官方未體現(xiàn)的數(shù)據(jù)仍將影響2024年的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，因此，預(yù)計(jì)2024年的名義增長(zhǎng)率為7.8%,實(shí)際增長(zhǎng)率為4.0%。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求因制造業(yè)疲軟而停滯
在繼2021年增長(zhǎng)1.2%后， 2024年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計(jì)小幅下滑0.1%，消費(fèi)及建筑行業(yè)繼續(xù)保持積極的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而制造業(yè)因出口及投資環(huán)境惡化出現(xiàn)下滑。2023年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求在技術(shù)性反彈的效應(yīng)下，有望增長(zhǎng)0.6%。
發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）的鋼鐵需求喜憂參半，但亞洲地區(qū)有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)
2024年，新興經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）的鋼鐵需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)放緩至0.4%，主要是由于土耳其、中東北非及拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)萎縮。2023年，基礎(chǔ)建設(shè)投資有望帶動(dòng)鋼鐵需求增長(zhǎng)反彈至4.1%，尤其是亞洲地區(qū)。
建筑市場(chǎng)
全球建筑行業(yè)在繼2021年增長(zhǎng)2.8%之后，預(yù)計(jì)在2024年和2023年分別放緩至1.5%和1.2%。
2024年至2023年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的建筑市場(chǎng)呈現(xiàn)喜憂參半景象。2024年美國(guó)建筑市場(chǎng)預(yù)計(jì)走弱，2023年不會(huì)復(fù)蘇。盡管歐洲、德國(guó)、荷蘭和中歐經(jīng)濟(jì)體的建筑市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，然而在經(jīng)濟(jì)基本面走弱及建筑產(chǎn)能的限制雙重影響之下，增速將放緩。能源、運(yùn)輸及通訊網(wǎng)絡(luò)投資增長(zhǎng)，有望使土木工程成為建筑市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。
日本建筑市場(chǎng)預(yù)計(jì)幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，主要是由于土木工程市場(chǎng)的增長(zhǎng)被民用建筑市場(chǎng)的下滑所抵消。韓國(guó)的建筑市場(chǎng)盡管有公共項(xiàng)目的支撐，仍將持續(xù)萎縮。
新興市場(chǎng)國(guó)家的建筑活動(dòng)強(qiáng)勁，主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的拉動(dòng)。中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)帶動(dòng)了2024年建筑市場(chǎng)的增長(zhǎng)，2023年，這一增長(zhǎng)將放緩。預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資將受到政府刺激措施的提振。在東盟和印度，活躍的基礎(chǔ)設(shè)施投資有望驅(qū)動(dòng)建筑市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
土耳其的建筑市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)同步收縮，在經(jīng)歷2024年嚴(yán)重下滑后，土耳其將在2023年出現(xiàn)小幅的反彈。
拉丁美洲的基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)受制于經(jīng)濟(jì)不確定性及政府預(yù)算問(wèn)題，自2014年一直在下滑的巴西建筑市場(chǎng)，在2024年錄得正增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施成為優(yōu)先政策將得以延續(xù)。
汽車市場(chǎng)
2021年全球汽車產(chǎn)量放緩，2024年，隨著主要汽車市場(chǎng)，包括德國(guó)、土耳其、韓國(guó)等七大主要市場(chǎng)的衰退進(jìn)一步加深和擴(kuò)大，全球汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)出現(xiàn)萎縮。汽車市場(chǎng)主要受全球經(jīng)濟(jì)因素的影響，包括市場(chǎng)飽和、購(gòu)買(mǎi)及促銷政策力度減弱，最重要的是，隨著汽車行業(yè)的發(fā)展重心從混合動(dòng)力汽車轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車，消費(fèi)者做購(gòu)買(mǎi)決策變得猶豫不決。
德國(guó)和中國(guó)的汽車產(chǎn)量下滑尤為明顯，兩國(guó)的乘用車產(chǎn)量在2024年前8個(gè)月分別下滑10.6%和13.8%。中國(guó)政府或?qū)⒊雠_(tái)稅收措施以拉動(dòng)乘用車的銷量，尤其是新能源汽車的銷量，2023年汽車市場(chǎng)將會(huì)走向復(fù)蘇。
美國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將減速，2024年沒(méi)有增長(zhǎng)，2023年小幅增長(zhǎng)，鋼鐵消費(fèi)量有望從向輕型卡車轉(zhuǎn)型中獲益。日本和韓國(guó)汽車產(chǎn)量受到出口市場(chǎng)疲軟的沖擊。
印度汽車市場(chǎng)深陷流動(dòng)性危機(jī)及全球需求疲軟的泥潭，2024年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，2023年有望在2023年4月出臺(tái)嚴(yán)格的排放污染標(biāo)準(zhǔn)之前回升。土耳其汽車行業(yè)繼續(xù)在國(guó)內(nèi)及出口市場(chǎng)萎縮中苦苦掙扎，巴西和墨西哥的汽車產(chǎn)量在2024年保持增長(zhǎng)，但增速放緩。
機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)
在繼2023年至2021年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，全球機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)減速及貿(mào)易緊張局勢(shì)持續(xù)對(duì)全球投資活動(dòng)的影響，預(yù)計(jì)2024年和2023年的增長(zhǎng)減速，保持平穩(wěn)。
在中國(guó)、德國(guó)和日本等主要機(jī)械設(shè)備出口國(guó)中，2023年機(jī)械設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降。盡管機(jī)械設(shè)備的替代需求有望為2024年和2023年提供支撐，中國(guó)機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)在2024年預(yù)計(jì)下降1.0%。
通用機(jī)械，包括能源相關(guān)機(jī)械，將推動(dòng)機(jī)械設(shè)備行業(yè)的增長(zhǎng)。另一方面，工程機(jī)械預(yù)計(jì)將在2024年和2023年下降，但下降將部分被發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建所帶來(lái)的需求所抵消。
編者按:
世界鋼鐵協(xié)會(huì)是世界上規(guī)模最大、活躍度最高的行業(yè)協(xié)會(huì)之一，會(huì)員遍布世界各主要產(chǎn)鋼國(guó)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員覆蓋鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)（包括全球10大鋼鐵公司中的9家）、國(guó)家和地區(qū)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)及鋼鐵研究機(jī)構(gòu)，會(huì)員粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的85%左右。
鋼鐵短期需求預(yù)測(cè)（SRO）結(jié)果包括預(yù)測(cè)報(bào)告、預(yù)估值及其他信息等，盡管這些前瞻性的結(jié)果代表我們目前對(duì)未來(lái)鋼鐵需求的判斷，但預(yù)測(cè)結(jié)果存在著風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性因素，可能與實(shí)際鋼鐵需求存在重大的差異，我們提醒讀者不要過(guò)度依賴這些前瞻性的結(jié)果，目前的預(yù)測(cè)結(jié)果僅代表世界鋼鐵協(xié)會(huì)在本預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)布之日的觀點(diǎn)。
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