日韓新冠肺炎對我國鋼鐵行業(yè)的影響分析
總體來講，日本和韓國疫情的大規(guī)模爆發(fā)比我國要晚一個月，目前來看，他們沒有采取與我國同等力度的防控措施。如果以隨著天氣溫度升高新冠肺炎病毒擴(kuò)散逐漸放緩甚至消失來計(jì)算，他們的疫情可能會持續(xù)至至少4月份，預(yù)計(jì)時長1~2個月。
從日本和韓國媒體的報(bào)道來看，形勢十分嚴(yán)峻，不容樂觀。日本媒體報(bào)道稱，疫情對日本經(jīng)濟(jì)影響或超過2011年“3·11”大地震（同時引發(fā)了核泄漏），日本國內(nèi)家庭消費(fèi)在（地震）災(zāi)后的4個月時間里減少了約2.2萬億日元。韓國媒體報(bào)道稱，如果3月內(nèi)疫情不能結(jié)束，要做好疫情持續(xù)到年末的準(zhǔn)備。最糟糕的情況是（韓國）全國40%的人口可能會被感染（新冠肺炎）。那日本和韓國疫情將對我國鋼鐵行業(yè)帶來哪些影響？分別從鋼鐵生產(chǎn)、鐵礦石需求和鋼材進(jìn)出口來進(jìn)行分析。首先，日本和韓國的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度將下降。日本粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)5年同比下滑，2024年產(chǎn)量同比減少4.4%，近10年來首次低于1億噸。韓國方面，最近5年的粗鋼產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，在7000萬噸左右，2024年產(chǎn)量同比下降1.4%。進(jìn)入2023年，日本1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%。不過，日本JFE鋼鐵公司總裁、日本鋼鐵聯(lián)盟主席北野嘉久2月27日表示，受疫情影響，由于缺少中國生產(chǎn)的汽車零部件，日本汽車生產(chǎn)商在中日兩國的產(chǎn)能都已放緩，JFE也削減了汽車用鋼材的運(yùn)單。
2011年日本3.11地震后的鋼鐵表現(xiàn)（同比）
數(shù)據(jù)來源：日本財(cái)務(wù)省
如果參考2011年3月11日日本地震的影響，疫情也有所類似，在2月底開始后加速，那粗鋼生產(chǎn)、鐵礦石進(jìn)口和鋼材出口將受到明顯的影響。如上圖數(shù)據(jù)所示，3.11地震后，第二季度受到的影響最大，日本粗鋼產(chǎn)量同比減少6%、鐵礦石進(jìn)口量同比減少11%，鋼材出口量同比減少6%、其中對我國的出口量下降了11%。
圖為現(xiàn)代制鐵在浦項(xiàng)市的鋼廠
韓國的情況則更糟糕一些，1月份韓國粗鋼產(chǎn)量同比減少8%（降幅較去年同期大幅擴(kuò)大），1月份制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降2.2%，生產(chǎn)商發(fā)貨指數(shù)同比減少6.4%，庫存指數(shù)同比增加3.6%。2月19日，由于工廠內(nèi)出現(xiàn)1例新冠肺炎確診病例，韓國第二大鋼鐵生產(chǎn)商現(xiàn)代制鐵關(guān)閉了其位于韓國慶尚北道浦項(xiàng)市的部分鋼廠。現(xiàn)代制鐵已對現(xiàn)場進(jìn)行了徹底消毒，并要求所有員工進(jìn)行自我隔離。總的來看，在鋼鐵生產(chǎn)方面，日本和韓國本身就受到自身經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，疫情無疑將進(jìn)一步加劇這種影響，生產(chǎn)強(qiáng)度預(yù)計(jì)將下降。根據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易中心的數(shù)據(jù)，世界主要的鐵礦石出口國為澳大利亞和巴西，進(jìn)口國前3名分別為中國、日本和韓國，分別占世界市場的份額為64.9%、8.1%和4.7%（具體見下圖）。
2021年世界鐵礦石進(jìn)口市場及其份額
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國國際貿(mào)易中心
日本、韓國的電爐鋼比例均不高，其鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度的下降能明顯帶動鐵礦石需求的下降，而他們的進(jìn)口來源幾乎全部是澳大利亞和巴西，這無疑將進(jìn)一步有利于更多的鐵礦石進(jìn)入中國。最后，中國、日本和韓國的鋼材進(jìn)出口面臨不確定性，在共同市場上的競爭可能更為激烈，但中國的出口優(yōu)勢明顯。中國、日本和韓國分別為世界第一、第二和第四大鋼材出口國，彼此又相互進(jìn)口和出口，疫情對進(jìn)出口的影響總體還是存在不確定。不過，從數(shù)據(jù)來看（見下圖），日本和韓國在中國鋼材出口市場的份額為15%，中國和韓國在日本鋼材出口市場的份額為31%，中國和日本在韓國出口市場的份額為26%，對應(yīng)的進(jìn)口市場份額分別為73%、64%和83%。這表明，中國、日本和韓國在進(jìn)口方面彼此依賴度高，在出口方面，日本的對其他兩國的依賴度最高、韓國其次、中國最后。
2024年中國、日本和韓國鋼材進(jìn)出口關(guān)系
作為僅次于中國的世界第二大鋼材凈出口國，日本鋼材出口量在2023年之前長期維持在4000萬噸以上，占粗鋼比例在40%左右，2023年在近年首次低于4000萬噸，占粗鋼比例為36%，此后逐年下降，2024年出口量為3341.9萬噸，同比減少7.5%，占粗鋼的比例為33.6%，較上一年繼續(xù)下滑。韓國是世界第四大鋼材凈出口國，最近5年的鋼材出口量總體保持穩(wěn)定，維持在3000萬噸上下。2024年出口2973萬噸，與上一年基本持平，進(jìn)口量增加9.5%。進(jìn)入2023年，日本的情況在好轉(zhuǎn)，1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%，鋼材出口量同比增加14.2%（主要受出口韓國和中東增加推動），韓國的情況則相反，1月份鋼材出口減少5%（為246.9萬噸）。分析來看，在鋼材進(jìn)出口方面，中國、日本和韓國預(yù)計(jì)都會受到一些影響，但中國的權(quán)重最小，預(yù)計(jì)影響十分有限。并且，如果日本和韓國的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度下降，其出口的數(shù)量也將受到限制。
另一方面，中國、日本和韓國在東盟和中東等共同的出口市場上的競爭預(yù)計(jì)將更為激烈。2024年，東盟在三國的出口市場份額均為30%左右。不過，近年來，日本鋼材的出口量持續(xù)下滑，2024年對東盟的出口量同比減少11%，今年1月同比下滑3.2%。
隨著全球鋼鐵行業(yè)步入下行周期，鋼材價格走低。中國的鋼材出口優(yōu)勢將得到體現(xiàn)。2015年中國鋼鐵行業(yè)最慘時，當(dāng)年鋼材出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.1億噸。目前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)也紛紛加大了出口力度。如南鋼2月份先后6次召開出口銷售專題會和出口服務(wù)協(xié)調(diào)會，分析當(dāng)前執(zhí)行中的出口訂單的需求、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流等瓶頸環(huán)節(jié)，并逐一部署、安排，要求盡一切努力做好客戶安撫工作并搶接訂單。南鋼預(yù)計(jì)2月份可實(shí)現(xiàn)出口發(fā)船超過8萬噸、搶接訂單超過10萬噸，均創(chuàng)近5年歷史新高；一季度已簽合同、協(xié)議訂單達(dá)60萬噸。沙鋼在產(chǎn)品銷售出庫方面，也加大出口產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)運(yùn)力度，從生產(chǎn)上優(yōu)先保證出口合約的生產(chǎn)組織，后續(xù)已確定的出口訂單盡可能提前協(xié)調(diào)客戶組織生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)，緩解國內(nèi)貿(mào)易發(fā)運(yùn)不暢帶來的壓力。總體來看，目前疫情在日本和韓國擴(kuò)散還沒有得到有效的控制，對他們自身經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)的直接影響還沒有真正體現(xiàn)。對中國鋼鐵行業(yè)而言，預(yù)計(jì)不會對總體的供需帶來太大的影響，中國鋼材市場核心的問題始終是在國內(nèi)；反倒是在鐵礦石方面，日本和韓國需求的減少對中國是個利好。盡管可能性非常小，但風(fēng)險(xiǎn)因素可能來自于疫情會否導(dǎo)致全球性的消費(fèi)和需求萎縮，從而導(dǎo)致更大層面的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，帶來系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。
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