概述：截止6月27日Mysteel廢鋼價格指數(shù)為2175.2,環(huán)比上個月跌0.87%。6月份廢鋼市場整體沖高后有所回落，但區(qū)域間表現(xiàn)有所差異，華東一帶主流鋼廠六月份整體基本持穩(wěn)，但其他中小型鋼廠均有所上漲，華北華南等地區(qū)也有100元/噸的上漲，但至下旬受鋼材價格回落的影響，部分區(qū)域廢鋼價格有所回落，市場心態(tài)走弱，部分貿(mào)易商加緊出貨。整體來看，目前主流鋼廠到貨量有所增加，廢鋼庫存處于中性位置，短期內(nèi)下跌空間不大。但隨著環(huán)保結(jié)束以及徐州區(qū)域內(nèi)鋼廠復(fù)產(chǎn)，成材供應(yīng)壓力有所加大，同時成材銷售進入淡季，社會庫存料將繼續(xù)增加，疊加宏觀偏弱的影響，成材價格整體7月份有一定的壓力。受當前鋼廠利潤較高影響，鋼廠開工率及產(chǎn)能利用率較高，同時獨立電弧爐鋼廠開工率及產(chǎn)能利用率預(yù)計7月份將繼續(xù)增加，廢鋼需求有望保持較高水平，而受高溫多雨天氣影響，預(yù)計廢鋼供應(yīng)將會減少。整體來看，7月份廢鋼需求保持旺盛，但供應(yīng)減少，一定程度上支撐了價格，但成材價格壓力預(yù)計也將影響廢鋼市場，廢鋼價格或?qū)⑷鮿莼芈洌^小。
一、6月份國際廢鋼價格震蕩上行
6月份國際廢鋼市場小幅上漲，由于土耳其國內(nèi)廢碎料供應(yīng)收緊和需求增長，導(dǎo)致價格上漲，廢鋼市場偏強運行。
圖1：2023年～2021年6月美國廢鋼價格走勢(單位：美元/噸)
資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端
據(jù)外媒報道，由于土耳其鋼廠恢復(fù)從波羅的海地區(qū)采購，6月13號（周三），土耳其遠洋廢鋼進口價格上漲。周二晚些時候，一家位于馬爾馬拉（Marmara）地區(qū)的鋼廠訂購了一批4萬噸的波羅的海廢鋼貨物，包括價格為每噸344.5美元的1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼，和CFR價格為每噸354.5美元的bonus 廢鋼。然而，在本文發(fā)布時這批貨物的數(shù)量分配尚不明確。周三，一家位于伊茲密爾（Izmir）地區(qū)的鋼廠進入市場，并同意以更高價格購買另一批波羅的海廢鋼貨物，其中包含1.5萬噸1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼，價格為每噸346美元，以及4,000噸廢碎料和1,000噸bonus廢鋼，CFR價格均為每噸361美元。知情人士透露，通常廢碎料對1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼的溢價為每噸5美元，但由于廢碎料供應(yīng)收緊和需求增長，導(dǎo)致價格上漲，使之與1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼的價格差距增大。造成上述兩種廢鋼的價格差距增大的另一個原因是，由于土耳其鋼廠需要將汽車打捆料與廢碎料混合以提高鋼水質(zhì)量，土耳其國內(nèi)汽車打捆料市場的購買活動強勁，導(dǎo)致廢碎料價格也隨之上漲。知情人士表示，其他市場對廢碎料的需求也很旺盛，使該原料的可供資源減少。鑒于有上述幾筆遠洋廢鋼交易成交，6月13號當日廢鋼指數(shù)大幅上升。6月13號，北歐1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼CFR收盤參考價格為每噸341.91美元，每噸上漲了5.63美元。同日美國產(chǎn)同類產(chǎn)品的當日收盤參考價格為每噸351.08美元，每噸下降了5.5美元。6月13號，美國產(chǎn)1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼對北歐產(chǎn)同類產(chǎn)品的溢價為每噸9.17美元。
6月18號（周一）,一批從美國東海岸銷往土耳其的廢鋼以高于前期的價格成交，體現(xiàn)了美國廢鋼出口市場繼續(xù)走強。市場參與者表示，一名美國東海岸出口商出口了一批7月份轉(zhuǎn)船的廢鋼，包括1.5萬噸1號和2號（80:20）混合重熔廢鋼，CFR價格為每噸355美元；1.2-1.5萬噸P&S結(jié)構(gòu)廢鋼，CFR價格為每噸370美元；以及3000噸破碎料，CFR價格為每噸370美元。相比之下，6月12號成交的一批歐洲產(chǎn)廢鋼CFR平均價格為每噸339美元，其中包含1.8萬噸75:25的混合重熔廢鋼。上周晚些時候，另外兩批北美出口廢鋼的成交價格大致平穩(wěn)。一名東海岸出口商出售了一批3.7萬噸的資源，CFR價格為每噸364.5美元；另一批5萬噸加拿大產(chǎn)廢鋼，CFR平均出口成交價格為每噸367美元。
二、6月份國內(nèi)煉鋼生鐵持穩(wěn)運行
6月生鐵市場報價基本穩(wěn)定，成交價格比較堅挺，需求一般，成交一般。目前多數(shù)鑄造鐵、球墨鐵廠家停產(chǎn)，供應(yīng)依然偏緊，但是因為現(xiàn)在處于傳統(tǒng)淡季，所以廠家不敢貿(mào)然提價。短期生鐵市場進入漲跌兩難的狀態(tài)。
圖2：2010年1月～2021年6月生鐵、廢鋼價格對比走勢圖
資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端
如上圖所示，5月份廢鋼價格震蕩運行，而生鐵價格整體持穩(wěn)，生鐵與廢鋼的價差較上月小幅擴大。目前鋼廠使用廢鋼成本仍高于鐵水成本，但由于成品價格堅挺，高爐鋼廠利潤空間約800-1200元/噸，鋼廠添加廢鋼增加鐵水產(chǎn)量，廢鋼需求仍在，短期廢鋼價格盤整運行。
三、6月份國內(nèi)廢鋼市場漲后回落
6份國內(nèi)廢鋼市場震蕩運行，先是受環(huán)保和天氣影響，鋼廠廢鋼到貨情況不佳，只能拉漲吸貨，廢鋼價格穩(wěn)中上漲，后來中美貿(mào)易再次升級，導(dǎo)致股市、期貨大跳水，成品材價格持續(xù)下跌，廢鋼受此影響，市場信心不足，恐慌拋貨，鋼廠順勢壓價收貨。目前華東地區(qū)重廢不含稅價格維持在2060-2160元/噸，華北地區(qū)一級破碎料不含稅2050-2100 元/噸，華南地區(qū)鋼筋壓塊鋼筋壓塊2020-2060元/噸，重廢2000-2050元/噸。
圖3：廢鋼、螺紋鋼走勢對比圖（單位：元/噸）
資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端
由上圖看，6份螺紋鋼價格和廢鋼價格都漲后回落，螺紋鋼與廢鋼價差較5月小幅擴大，擴大至1950元/噸左右。6月迎來夏季，南方更少迎來了雨季，螺紋鋼市場需求轉(zhuǎn)弱，社會庫存不斷增加，螺紋價格開始弱勢運行，廢鋼價格走勢和螺紋鋼價格走勢基本一致，目前鋼廠噸鋼利潤可觀，通過增加廢鋼用量來增加產(chǎn)量，但由于7、8月份屬于鋼廠檢修高峰期，廢鋼需求偏弱。
圖4：2021年6月全國重點城市重廢價格表（不含稅）
資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端
由上表看，全國重點地區(qū)6月份廢鋼價格較5月份下跌，6月份，全國廢鋼市場先漲后跌。截止目前，全國各區(qū)域廢鋼價格大體如下：江蘇地區(qū)重廢價格維持在2380-2490元/噸；山東地區(qū)重廢價格在2300-2360元/噸。浙江市場重廢價格在2220-2310元/噸。華南地區(qū)重廢2020-2100元/噸（不含稅）。福建市場重廢含稅成交價2310-2360元/噸。江西地區(qū)重廢基價2270-2330元/噸。湖南地區(qū)重廢含稅價格在2000-2070元/噸左右。湖北地區(qū)重廢含稅價格基本在2080-2140元/噸。山西地區(qū)重廢含稅2220-2330元/噸。河北地區(qū)重廢含稅價格在2550-2670元/噸。遼寧重廢含稅承兌2460-2520元/噸。西北地區(qū)主流鋼廠重廢含稅1930-2070元/噸。西南地區(qū)主流鋼
四、7月鋼鐵市場將呈現(xiàn)震蕩偏弱運行態(tài)勢
截止29日，6月鋼價呈現(xiàn)震蕩運行的態(tài)勢，鋼材綜合價格指數(shù)月環(huán)比上漲0.96%，分品種看，長材價格指數(shù)上漲1.58%，扁平材價格指數(shù)上漲了0.23%。鐵礦石綜合價格指數(shù)月環(huán)比上漲0.98%，基本符合預(yù)期。展望7月鋼鐵市場，受特殊事件的擾動以及對國內(nèi)宏觀的擔心影響,鋼鐵市場將呈現(xiàn)震蕩偏弱運行態(tài)勢。具體我們從以下幾個方面來分析：
（一）、宏觀經(jīng)濟和政策面上
【1-5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長16.5%】國家統(tǒng)計局6月27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.5%，增速比1-4月份加快1.5個百分點；其中，5月份增長21.1%，比4月份增速減緩0.8個百分點，延續(xù)了快速增長的勢頭。
【5月外匯市場成交16.21萬億元】22日國家外匯管理局數(shù)據(jù)顯示，5月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交16.21萬億元人民幣（等值2.54萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交2.35萬億元人民幣（等值3684億美元），銀行間市場成交13.86萬億元人民幣（等值2.17萬億美元）；即期市場累計成交5.90萬億元人民幣（等值9248億美元），衍生品市場累計成交10.31萬億元人民幣（等值1.62萬億美元）。
【前5個月國企利潤同比增長20.9% 鋼鐵及煤炭業(yè)大增】財政部公布的最新數(shù)據(jù)顯示：今年1—5月，全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，國有企業(yè)營業(yè)總收入222997.1億元，同比增長10.2%；國有企業(yè)利潤總額12901.3億元，同比增長20.9%，利潤增幅高于收入10.7個百分點。同時，償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升。
【中國對原產(chǎn)于美國500億美元進口商品加征關(guān)稅的公告】018年6月15日，美國政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單，將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，其中對約340億美元商品自2021年7月6日起實施加征關(guān)稅，同時就約160億美元商品加征關(guān)稅開始征求公眾意見。美方這一措施違反了世界貿(mào)易組織相關(guān)規(guī)則，有悖于中美雙方磋商已達成的共識，嚴重侵犯我方的合法權(quán)益，威脅我國國家和人民的利益。
（二）、供需基本面上
Mysteel預(yù)估6月中旬粗鋼產(chǎn)量微幅下降，全國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量2298.45萬噸，日均產(chǎn)量229.18萬噸，環(huán)比6月上旬下降0.18%。
價格方面，6月中旬鋼材現(xiàn)貨市場價格窄幅波動。截止發(fā)稿，Mysteel鋼材綜合價格指數(shù)154.99，月環(huán)比上漲1.51%。分品種看，長材價格指數(shù)月環(huán)比上漲1.84%，扁平材價格指數(shù)月環(huán)比上漲1.13%。
（三）、廢鋼庫存及供需情況上
截止6月29日，我的鋼鐵45家鋼廠廢鋼同口徑統(tǒng)計，庫存總量186.2萬噸，環(huán)比上月底降10.57萬噸，降幅5.37%。受螺紋鋼價格前期上漲影響，廢鋼價格跟漲，堆場看漲情緒導(dǎo)致送貨速度減緩，鋼廠到貨情況前期有所減少，廢鋼庫存小幅減少。 但至本月下旬，受廢鋼價格回落影響，部分貿(mào)易商加緊出貨，鋼廠庫存止跌回升。
圖5：2014-2021年國內(nèi)主流鋼廠廢鋼庫存變化圖
資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端
截止6月28日，Mysteel調(diào)研全國53家獨立電弧爐鋼廠,平均開工率為66.81%，較上周增2.89%；產(chǎn)能利用率為60.50%，較上周增0.28%。由于華南、西南地區(qū)環(huán)保結(jié)束，電爐開始復(fù)產(chǎn)，但華東地區(qū)個別電爐鋼廠因缺少環(huán)保設(shè)備，停產(chǎn)整頓，目前電爐鋼廠利潤處于高位，后期產(chǎn)量仍將繼續(xù)增加。
圖6/7：53家獨立短流程鋼廠開工率與產(chǎn)能利用率
從成本情況來看，截至目前華東地區(qū)獨立電弧爐成材生產(chǎn)成本在3600~3650元/噸左右（含稅），當期噸鋼盈利400-450元/噸，華南、西南地區(qū)電弧爐噸鋼盈利較高，部分高達600-650元/噸。7月份環(huán)保檢查或?qū)⒔Y(jié)束，加上徐州地區(qū)鋼廠復(fù)產(chǎn)以及部分鋼廠電弧爐升級改造的完成，預(yù)計7月份電弧爐鋼廠開工率及產(chǎn)能利用率將持續(xù)上升。
整體來看，6月份廢鋼價格在成材市場的影響下，走出了沖高回落的態(tài)勢，但整體來看，市場回落的不多，調(diào)整空間相對有限，主要受幾個方面的影響： 一，鋼廠利潤豐厚，生產(chǎn)積極性相對較高，在一定程度上支撐了廢鋼的需求；二，廢鋼價格相對成材本身漲幅較小，回落幅度不大；三，鋼廠庫存水平處于中等位置，深度調(diào)整會影響庫存水平，所以6月份廢鋼價格回調(diào)空間有限。7月份來看，由于高溫多雨天氣的影響，廢鋼回收及工業(yè)廢鋼的產(chǎn)出都會受到一定的影響，廢鋼資源整體有所減少，另一方面，隨著徐州地區(qū)鋼廠的復(fù)產(chǎn)，部分電弧爐鋼廠的升級改造的完成以及環(huán)保檢查的結(jié)束，預(yù)計7月份電弧爐鋼廠的開工率及產(chǎn)能利用率將進一步提升，廢鋼需求有望保持堅挺。因此，廢鋼市場或整體處于需求旺盛而供應(yīng)緊缺的局面，在一定程度上支撐廢鋼價格。但與此同時，應(yīng)注意到，受宏觀收縮預(yù)期及中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，期貨價格整體走勢趨弱，同時，隨著徐州地區(qū)鋼廠的復(fù)產(chǎn)及電弧爐鋼廠的開工率提升，成材供應(yīng)預(yù)計增加，庫存壓力進一步顯現(xiàn)，或?qū)⑦M一步導(dǎo)致成材價格的趨弱，這將在一定程度上影響廢鋼價格。總體來看，7月份廢鋼價格在成材影響下或有所下跌，但受資源偏緊及需求堅挺的影響，廢鋼價格調(diào)整空間有限，廢鋼與成材價差有望進一步縮小。
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